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So, 27. September 2020, 15:10 Uhr

ADO Properties

WKN: A14U78 / ISIN: LU1250154413

DGAP-News: ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden (deutsch)


29.07.20 19:45
dpa-AFX

ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden



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DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Anleihe


ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine


fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender


Schulden



29.07.2020 / 19:45


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR


400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden



- Einzelne Tranche mit einem Kupon von 3,25% im August 2025 fällig



- Neuemission erfolgreich überzeichnet



- Erlös wird verwendet, um das Fälligkeitsprofil der Schulden weiter zu


verlängern



Berlin, 29. Juli 2020 - ADO Properties S.A. ("ADO") platzierte heute


erfolgreich festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihen (die


"Anleihen") über EUR 400 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und


einem festen Kupon von 3,25%. Die Anleihen wurden bei institutionellen


Anlegern in ganz Europa platziert und das Orderbuch war erfolgreich


überzeichnet.



Die Mittel aus der Anleiheemission werden zur Rückzahlung bestehender


kurzfristiger Schulden verwendet und somit wird die durchschnittliche


Laufzeit der Schulden von ADO weiter verlängert.



Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen


Vermögensbasis von ADO werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.



Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am


Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. J.P. Morgan fungierte in der


Transaktion als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und


J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner und Natixis und Santander als


Co-Manager.



Investor Relations:



T +352 278 456 710


F +352 203 015 00


E ir@ado.properties



Media Relations:



Finsbury


Gordon Simpson


E Gordon.Simpson@finsbury.com


Ed Simpkins


E Edward.Simpkins@finsbury.com


T +44 207 251 3801



Hering Schuppener


Christian Falkowski


E cfalkowski@heringschuppener.com


T +49 69 92 18 74 64




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29.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


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Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: ADO Properties S.A.


1B Heienhaff


1736 Senningerberg


Luxemburg


Telefon: +352 278 456 710


Fax: +352 203 015 00


E-Mail: ir@ado.properties


Internet: www.ado.properties


ISIN: LU1250154413


WKN: A14U78


Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT


Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,


München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse


Luxemburg, SIX


EQS News ID: 1105589





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1105589 29.07.2020



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