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Mo, 10. August 2020, 10:09 Uhr

AMS

WKN: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4

EANS Adhoc: ams AG (deutsch)


30.06.20 17:53
dpa-AFX

EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt das erfolgreiche Pricing von Senior Notes im Wert


von EUR 650 Millionen und USD 400 Millionen bekannt



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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro


adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung.

Für den Inhalt ist der


Emittent verantwortlich.


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kein Stichwort


30.06.2020



Premstaetten - Premstätten, Österreich (30. Juni 2020) -- ams (SIX: AMS), ein


weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, hat heute das


erfolgreiche Pricing von EUR 650 Millionen Gesamtnennbetrag der Senior Notes mit


einer Fälligkeit von 2025 zu einem Coupon von 6,00% pro Jahr und von USD 400


Millionen Gesamtnennbetrag der Senior Notes mit einer Fälligkeit von 2025 zu


einem Coupon von 7,00% pro Jahr (zusammen die "Notes") im Zusammenhang mit dem


beabsichtigten Erwerb von OSRAM Licht AG ("OSRAM") bekannt gegeben.



ams beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot der Notes, zusammen mit dem Erlös


aus der Bezugsrechtsemission, die am 3. April 2020 vollzogen wurde, zur


Finanzierung des beabsichtigten Erwerbs von OSRAM, zur Finanzierung oder


Refinanzierung des Kaufs der OSRAM Geschäftsanteile, zur Refinanzierung


bestimmter bestehender Verschuldung von OSRAM und ihrer Tochtergesellschaften


und/oder ams und ihrer Tochtergesellschaften und zur Zahlung bestimmter Gebühren


und Ausgaben, zu verwenden. Voraussichtlich am oder um den 6. Juli 2020 wird das


Angebot der Notes vollzogen und die Notes werden emittiert.




###



Wichtiger Hinweis:


Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein


Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die


Notes dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf in


einer Jurisdiktion dar, in der oder an eine Person, an die ein solches Angebot,


eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Notes


sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933


("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch


nicht vorgesehen. Die Notes dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur


aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der


Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten


werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Notes in den Vereinigten Staaten


von Amerika geben.


Diese Bekanntmachung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine öffentliche


Aufforderung im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der europäischen


Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 ("Prospektverordnung"), dar und soll dies


auch in keinem Fall sein. Das Angebot und der Verkauf der Notes erfolgen auf der


Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts für


Angebote von Wertpapieren gemäß der Prospektverordnung.


Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich weder um ein öffentliches Angebot noch


um eine Einladung an das Publikum im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne des


schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Die Notes dürfen weder


direkt noch indirekt in der Schweiz im Sinne des FIDLEG öffentlich angeboten


werden, und es ist keine Handelszulassung der Notes an einem Handelsplatz (Börse


oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz beantragt noch wird eine


solche beantragt werden.


Der Zielmarkt der Konzepteure (MIFID II Product Governance) für die Notes


besteht ausschließlich aus in Frage kommenden Gegenparteien und professionellen


Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-


Schlüsselinformationsdokument (KID) erstellt, da es für den Verkauf im


Einzelhandel im EWR oder im Vereinigten Königreich nicht verfügbar ist.


Diese Bekanntmachung wird verteilt und richtet sich nur an (1) Personen, die


sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden, und die (a) in den


Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, qualifizierte Anleger (wie in


der Prospektverordnung definiert) sind; (b) Personen im Vereinigten Königreich,


die über Berufserfahrung in Anlagefragen verfügen und die unter die Definition


der "professionellen Anleger" in Artikel 19(5) des Financial Services and


Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung (die


"Order") fallen; (c) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und


andere Personen, denen sie anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden dürfen und


die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen; oder (d) Personen, denen


eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einer Anlagetätigkeit (im Sinne


von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang


mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig


mitgeteilt werden kann oder veranlasst werden kann, mitgeteilt zu werden, oder


(2) Personen, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie


"qualifizierte institutionelle Käufer" (wie in Rule 144A des Securities Act


definiert) sind (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"


bezeichnet). Die Investitionen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht,


stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes


Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb


solcher Investitionen steht nur relevanten Personen zur Verfügung oder wird nur


mit solchen Personen eingegangen. Jede Person, die keine relevante Person ist,


sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich


auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen. Personen, die diese


Bekanntmachung verbreiten, müssen sich davon überzeugen, dass dies rechtmäßig


ist.


Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams und/oder ihre


Tochterunternehmen (zusammen "ams Konzern") enthalten, die "in die Zukunft


gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen


beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon


ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",


"glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise",


"sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung


gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete


Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder


von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch


nicht eintreten werden. ams macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft


gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen


Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass


insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die


Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams Konzern tätig ist, und Ergebnis


oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams


Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft


gerichteten Aussagen, die in diesen Unterlagen und Informationen enthalten sind,


gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine


Aussage allein zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Vorbehaltlich zwingender


gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft


gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als


Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.



Über ams


ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von


hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen


zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu


ermöglichen.


Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,


Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst


niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,


Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in


den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und


Automotive.


ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 8.500 Mitarbeiterinnen


und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden


weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).


Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]



ams social media:



>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/


company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/


/www.youtube.com/user/amsAnalog]



ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer


Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der


ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten


können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber


sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum


Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung


geändert werden.






Rückfragehinweis:


Moritz M. Gmeiner


Vice President Investor Relations


Tel: +43 3136 500-0


Fax: +43 3136 500-931211


Email: investor@ams.com



Ende der Mitteilung euro adhoc


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Emittent: ams AG


Tobelbader Strasse 30


A-8141 Premstaetten


Telefon: +43 3136 500-0


FAX: +43 3136 500-931211


Email: investor@ams.com


WWW: www.ams.com


ISIN: AT0000A18XM4


Indizes:


Börsen: SIX Swiss Exchange


Sprache: Deutsch






 
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