AT&S-Aktie: Research In Motion soll AT&S in H2 12/13 stützen
30.11.12 16:06
Erste Group Research
Wien (www.aktiencheck.de) - Daniel Lion, Analyst von Erste Group Research, stuft die Aktie von AT&S von "halten" auf "kaufen" hoch.
Der Aktienkurs der AT&S sei seit dem letzten Update der Analysten Ende September (damals habe der Kurs bei EUR 8,70 gelegen) deutlich gefallen. Das Chartbild zeige bereits eine leichte Erholung von den zwischenzeitlichen Lows bei EUR 6,70. Wichtiger sei jedoch die Tatsache, dass Research In Motion (RIM) (ISIN CA7609751028 / WKN 909607), der Blackberry Hersteller, am 31.01.2013 sein neues Betriebssystem (BB10) und neue Smartphones vorstellen wolle. Da RIM ein wichtiger Kunde für die AT&S sei, der in den vergangenen Quartalen des Öfteren zu einem schwachen Ergebnis beigetragen habe, würden die Analysten nun erwarten, dass RIM das H2 12/13 der AT&S (Stichtag März) positiv beeinflussen sollte. Bis dato sei das Feedback zu BB10 und den neuen Modellen äußerst positiv, was sich auch im Aktienkurs widerspiegele, der sich in den letzten beiden Monaten verdoppelt habe.
Ihre Schätzungen hätten die Analysten im Rahmen der Hochstufung auf "kaufen" bestätigt, denn diese würden alleinig auf dem aktuellen Aufwärtspotenzial von mehr als 20% basieren. Ein vor allem margenseitig starkes Ergebnis in H2 12/13 werde allerdings notwendig sein, um ihre Jahresschätzungen zu erreichen. Abgesehen von einem starken H2 12/13 sollte auch die Technologieentscheidung für das neue Werk in Chongqing und die damit verbundene Präsentation eines strategischen Partners eine positive Auswirkung auf das momentan negative Sentiment der Aktie gegenüber haben. Die aktuelle Dividendenrendite von 4 bis 5% liege auch deutlich über dem historischen Schnitt von 1,5 bis 2%. Das Kursziel der Analysten betrage unverändert EUR 9,50.
Die Analysten stufen die AT&S-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 30.11.2012) (30.11.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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