Adaptec neutral
29.07.03 12:35
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des IT-Unternehmens Adaptec (ISIN US00651F1084 / WKN 871221) nach wie vor neutral.
Adaptec habe bereits am 3.Juli 107 Millionen USD Umsatz und ein EPS von 0,03 USD für das erste Quartal 2004 angekündigt. Diese Vorankündigung sei durch eine Schwäche im Einzelhandel und durch den Kauf von Eurologic Division angetrieben worden. Auch die Geschäfte in Europa und Asien seien als schwach eingestuft worden. Die Analysten würden ihre Umsatzprognosen für das Fiskaljahr 2004 um 24% und das für Fiskaljahr 2005 um 19% zurückschrauben. Die EPS Prognose für das Fiskaljahr 2004 sei um 0,5 USD auf 0,16 USD zurückgenommen worden und für das Fiskaljahr 2005 von 0,31 USD auf 0,25 USD.
Auch wenn dieses Quartal für Adaptec schwierig gewesen sei, glaube man, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens intakt sei. Auch wenn der Umsatz niedriger als erwartet sei, liege das EPS im erwarteten Bereich. Die Bruttomarge könne sich bei ca. 43% behaupten und die Börsenspezialisten würden ein Umsatzwachstum von 8% gegenüber dem Vorjahr erwarten. Die Aktie verkaufe sich gut, aber die Cash Situation bei Adaptec und die Werterzeugung seien nicht erfolgreich.
Vor dem Hintergrund dieser Analyse halten die Börsenexperten von Merrill Lynch an ihrer neutralen Bewertung der überdurchschnittlich volatilen Aktie des IT-Unternehmens Adaptec fest.
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