Andrx "buy"
25.06.02 11:54
Friedman Billings
Die Aktienanalysten Andrew Forman, David Moskowitz und David Yu von dem Investmenthaus Friedman Billings vergeben für die Aktie des Pharmaunternehmens Andrx (WKN 565755) die Empfehlung mit dem Rating "buy".
Am Freitag habe der Beratungsausschuss der FDA einer Genehmigung von OTC Prilosec 20mg mit einem Stimmergebnis von 16 zu zwei zugestimmt. Aufgrund der konditionellen Natur der Empfehlungen des Ausschusses und der schwerfälligen Natur der FDA würden die Analysten glauben, dass OTC Prilosec nicht vor Anfang 2003 den Markt erreichen werde. Während die Analysten von Andrx die Markteinführung eines generischen Prilosec im 3. Quartal 2002 erwarten würden, solle OTC Prilosec am Jahresende eingeführt werden. Dies führe zu einer Ausschlachtung der Verschreibungszahlen von 25% im Jahr 2002 und 50% im Jahr 2003. Daher würden die Experten die EPS-Schätzungen für die Jahre 2002 und 2003 von 4,00 USD auf 3,33 USD respektive von 4,81 USD auf 4,00 USD reduzieren. Zudem sei auch das Kursziel auf 80 USD verringert worden.
Aufgrund der Unterscheidung des OTC-Produkts von der Verschreibungsvariante, welche technisch gesehen nicht bioäquivalent seien, würden die Analysten keinerlei Veränderung in Bezug auf die Rückerstattung von Prilosec-Verschreibungen nach der Einführung der OTC-Variante erwarten. Das Abwärtsrisiko der Aktie sei mehr psychologisch als fundamental hinterlegt.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Wertpapierexperten Andrew Forman, David Moskowitz und David Yu von dem Investmenthaus Friedman Billings die Aktie von Andrx mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 80 USD.
Am Freitag habe der Beratungsausschuss der FDA einer Genehmigung von OTC Prilosec 20mg mit einem Stimmergebnis von 16 zu zwei zugestimmt. Aufgrund der konditionellen Natur der Empfehlungen des Ausschusses und der schwerfälligen Natur der FDA würden die Analysten glauben, dass OTC Prilosec nicht vor Anfang 2003 den Markt erreichen werde. Während die Analysten von Andrx die Markteinführung eines generischen Prilosec im 3. Quartal 2002 erwarten würden, solle OTC Prilosec am Jahresende eingeführt werden. Dies führe zu einer Ausschlachtung der Verschreibungszahlen von 25% im Jahr 2002 und 50% im Jahr 2003. Daher würden die Experten die EPS-Schätzungen für die Jahre 2002 und 2003 von 4,00 USD auf 3,33 USD respektive von 4,81 USD auf 4,00 USD reduzieren. Zudem sei auch das Kursziel auf 80 USD verringert worden.
Aufgrund der Unterscheidung des OTC-Produkts von der Verschreibungsvariante, welche technisch gesehen nicht bioäquivalent seien, würden die Analysten keinerlei Veränderung in Bezug auf die Rückerstattung von Prilosec-Verschreibungen nach der Einführung der OTC-Variante erwarten. Das Abwärtsrisiko der Aktie sei mehr psychologisch als fundamental hinterlegt.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Wertpapierexperten Andrew Forman, David Moskowitz und David Yu von dem Investmenthaus Friedman Billings die Aktie von Andrx mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 80 USD.
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