Andrx "outperform"
07.01.04 10:17
Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von Piper Jaffray bewerten die Aktie von Andrx nach wie vor mit "outperform".
Andrx habe heute Morgen gemeldet, dass es mit Takeda einen Vertrag zur Medikamentenentwicklung abgeschlossen habe. Man wolle eine einmal tägliche Formulierung von Actos plus Metformin entwickeln. Actos sei Takedas eigenes Produkt für die Behandlung von Diabetes, das in den vergangenen zwölf Monaten circa 1,7 Mrd. USD umgesetzt habe. Aufgrund der hohen Basisverkäufe von Actos könne man davon ausgehen, dass ein Kombinationsprodukt mehrere hundert Millionen US-Dollar umsetzen werde.
Im November habe das Konkurrenzprodukt Avandamet, eine Kombination aus Avandia und Metformin 17% der Gesamtumsätze von Avandia von 1,4 Mrd. USD erlöst und der Anteile steige noch. Sollte das Medikament zugelassen werden, werde Andrx Herstellungsgebühren, Honorare und Zahlungen für Leistungsmeilensteine erhalten. Details seien nicht veröffentlicht worden. Das unveränderte Kursziel von 25,00 USD basiere auf einem KGV von 20 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 von 1,23 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der durchschnittlich volatilen Andrx-Aktie mit "outperform" fest.
Andrx habe heute Morgen gemeldet, dass es mit Takeda einen Vertrag zur Medikamentenentwicklung abgeschlossen habe. Man wolle eine einmal tägliche Formulierung von Actos plus Metformin entwickeln. Actos sei Takedas eigenes Produkt für die Behandlung von Diabetes, das in den vergangenen zwölf Monaten circa 1,7 Mrd. USD umgesetzt habe. Aufgrund der hohen Basisverkäufe von Actos könne man davon ausgehen, dass ein Kombinationsprodukt mehrere hundert Millionen US-Dollar umsetzen werde.
Im November habe das Konkurrenzprodukt Avandamet, eine Kombination aus Avandia und Metformin 17% der Gesamtumsätze von Avandia von 1,4 Mrd. USD erlöst und der Anteile steige noch. Sollte das Medikament zugelassen werden, werde Andrx Herstellungsgebühren, Honorare und Zahlungen für Leistungsmeilensteine erhalten. Details seien nicht veröffentlicht worden. Das unveränderte Kursziel von 25,00 USD basiere auf einem KGV von 20 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 von 1,23 USD.
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