ANGLO IRISH BK CORP.EO-32
WKN: 885802 / ISIN: IE0001987894Anglo Irish Bank kaufen
11.03.02 08:41
Commerzbank
Die Analysten von der Commerzbank stufen die Aktien der Anglo Irish Bank (WKN 885802) weiterhin auf "kaufen" ein. Das Kursziel sehe man bei sechs Euro (zuvor 4,60 Euro).
Während der letzten zwölf Monate sei Anglo Irish der Wert mit der zweitbesten Entwicklung in Europa gewesen und sei um 38% angestiegen, womit er den Sektor um 21% übertroffen habe. Die Bank habe selbst die optimistischsten Annahmen übertroffen und im letzten Jahr ein EpA-Wachstum von 42% aufgewiesen. Trotz gedämpfter Aussichten für die irische Wirtschaft glaube man bei der Commerzbank, dass die kurzfristige Ertragsausweitung die des Sektors deutlich übertreffen werde.
Die Wachstumsraten der letzten Jahre (fünfjährige CAGR beim EpA von 35%), seien eindeutig eine Ausnahmeerscheinung gewesen, die sich aus dem schnellen Wachstum der irischen Wirtschaft ergeben hätten. Die neuesten Statistiken der irischen Zentralbank deuteten darauf hin, dass sich das Kreditwachstum von mehr als 20% jährlich in den letzten beiden Jahren auf kaum mehr als 10% verringert habe. Angesichts der Abhängigkeit der Anglo Irish von bilanzwirksamen Aktivitäten und der beherrschenden Stellung des Ertragsanteils aus dem Irlandgeschäft (53% des Vorsteuergewinns im Jahr 2001), habe diese Abschwächung offensichtlich Auswirkungen auf die Bank.
Bei der Commerzbank wird der Anglo Irish Bank-Aktie ein unverändertes "kaufen"-Rating verliehen.
Während der letzten zwölf Monate sei Anglo Irish der Wert mit der zweitbesten Entwicklung in Europa gewesen und sei um 38% angestiegen, womit er den Sektor um 21% übertroffen habe. Die Bank habe selbst die optimistischsten Annahmen übertroffen und im letzten Jahr ein EpA-Wachstum von 42% aufgewiesen. Trotz gedämpfter Aussichten für die irische Wirtschaft glaube man bei der Commerzbank, dass die kurzfristige Ertragsausweitung die des Sektors deutlich übertreffen werde.
Die Wachstumsraten der letzten Jahre (fünfjährige CAGR beim EpA von 35%), seien eindeutig eine Ausnahmeerscheinung gewesen, die sich aus dem schnellen Wachstum der irischen Wirtschaft ergeben hätten. Die neuesten Statistiken der irischen Zentralbank deuteten darauf hin, dass sich das Kreditwachstum von mehr als 20% jährlich in den letzten beiden Jahren auf kaum mehr als 10% verringert habe. Angesichts der Abhängigkeit der Anglo Irish von bilanzwirksamen Aktivitäten und der beherrschenden Stellung des Ertragsanteils aus dem Irlandgeschäft (53% des Vorsteuergewinns im Jahr 2001), habe diese Abschwächung offensichtlich Auswirkungen auf die Bank.
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