Anheuser-Busch "hold"
17.12.07 08:46
Stifel Nicolaus
Baltimore (aktiencheck.de AG) - Mark Swartzberg und Mark Astrachan, Analysten von Stifel Nicolaus, vergeben für die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Anheuser-Busch unverändert das Rating "hold".
Im Kontext einer weiteren Branchenkonsolidierung würden die Analysten den Wert der Anheuser-Busch-Aktie bei einem Take-Out bei 55 USD bis 57 USD sehen. Diese Spanne bewege sich 4,3% bis 8% über dem Schlusskurs vom Freitag. Man halte es für unwahrscheinlich, dass ein potenzieller Käufer einen darüber hinausgehenden Aufschlag zahlen werde, zumal kein Bieterwettstreit abzusehen sei. Darüber hinaus sehe der Markt zwei entscheidende Probleme für eine Transaktion, die nach Einschätzung der Analysten jedoch keine Hindernisse seien: das "Recht" von Modelo, sich wieder mit 50% in das Unternehmen einzukaufen, falls sich eine Änderung bei der Kontrolle über Anheuser-Busch einstelle, und der Anteilsbesitz der Familie Busch.
Nach Berechnung der Analysten werde Anheuser-Busch im vierten Quartal 2007 ein EPS von 0,34 USD erzielen. Für das Gesamtjahr kalkuliere man mit einem Umsatz von 16,7 Mrd. USD und einem EPS von 2,83 USD (KGV: 18,6). Für 2008 laute die Umsatzprognose auf 17,4 Mrd. USD, das EPS sehe man bei 3,12 USD (KGV: 16,9).
Daher stufen die Analysten von Stifel Nicolaus das Wertpapier von Anheuser-Busch weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 17.12.07) (17.12.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Im Kontext einer weiteren Branchenkonsolidierung würden die Analysten den Wert der Anheuser-Busch-Aktie bei einem Take-Out bei 55 USD bis 57 USD sehen. Diese Spanne bewege sich 4,3% bis 8% über dem Schlusskurs vom Freitag. Man halte es für unwahrscheinlich, dass ein potenzieller Käufer einen darüber hinausgehenden Aufschlag zahlen werde, zumal kein Bieterwettstreit abzusehen sei. Darüber hinaus sehe der Markt zwei entscheidende Probleme für eine Transaktion, die nach Einschätzung der Analysten jedoch keine Hindernisse seien: das "Recht" von Modelo, sich wieder mit 50% in das Unternehmen einzukaufen, falls sich eine Änderung bei der Kontrolle über Anheuser-Busch einstelle, und der Anteilsbesitz der Familie Busch.
Daher stufen die Analysten von Stifel Nicolaus das Wertpapier von Anheuser-Busch weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 17.12.07) (17.12.2007/ac/a/a)
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