ChoicePoint "outperform"
10.09.03 11:48
US Bancorp Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray bewerten die Aktie des US-amerikanischen Dienstleisters in der Versicherungsbranche ChoicePoint nach wie vor mit "outperform".
Am 9. September vor Börsenbeginn habe ChoicePoint seien Umsatzzielführung für das zweite Halbjahr 2003 auf 8-10% nach unten angepasst, gegenüber 10-12% zuvor. Als Grund sei die Schwäche von Marketing Services genannt worden, was 15% der Umsätze ausmache. Der schwache Umsatz werde sich wahrscheinlich mit 0,07-0,08 USD negativ auf das EPS für diesen Zeitraum auswirken. Die Aktie sei an diesem Tag nach unten gedrückt worden, da CheckPoint nun bei Insurance Services nur noch ein internes Umsatzwachstum von 12,5-13% erwarte, gegenüber 15% im zweiten Quartal.
Die Umsatzprognose für 2003 werde von 759,2 auf 751,1 Mio. USD gesenkt, für 2004 von 839,9 auf 823,7 Mio. USD. Die EPS-Prognose für 2003 werde von 1,50 auf 1,43 USD gesenkt, für 2004 von 1,75 auf 1,65 USD. Das Kursziel liege unverändert bei 44,00 USD. Die Aktie werde derzeit auf Basis eines KGV von 18,8 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 gehandelt. Die Analysten von US Bancorp Piper Jaffray würden einen Wert von 18-19 als Talsohle für die Branche ansehen. Die derzeitige Schwäche der Aktie sei aber eine gute Kaufgelegenheit.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der unterdurchschnittlich volatilen Aktie von ChoicePoint mit "outperform" fest.
Am 9. September vor Börsenbeginn habe ChoicePoint seien Umsatzzielführung für das zweite Halbjahr 2003 auf 8-10% nach unten angepasst, gegenüber 10-12% zuvor. Als Grund sei die Schwäche von Marketing Services genannt worden, was 15% der Umsätze ausmache. Der schwache Umsatz werde sich wahrscheinlich mit 0,07-0,08 USD negativ auf das EPS für diesen Zeitraum auswirken. Die Aktie sei an diesem Tag nach unten gedrückt worden, da CheckPoint nun bei Insurance Services nur noch ein internes Umsatzwachstum von 12,5-13% erwarte, gegenüber 15% im zweiten Quartal.
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Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der unterdurchschnittlich volatilen Aktie von ChoicePoint mit "outperform" fest.
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