Cognos "outperform"
04.06.07 10:15
RBC Capital Markets
Toronto (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Aktie des kanadischen Unternehmens Cognos nach wie vor mit "outperform" ein.
Aufgrund des starken Kanadischen Dollars dürfte sich das Unternehmen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2008 einigem Gegenwind ausgesetzt gesehen haben. Entsprechend würden die Analysten derzeit mit einem EPS von 0,29 USD für das erste Quartal kalkulieren, während die Konsensschätzung auf 0,32 USD laute. Man gehe davon aus, dass das erste Quartal stärker als saisonal üblich verlaufen sei und kalkuliere daher mit Lizenzumsätzen von 77-80 Mio. USD (Konsensschätzung: 79 Mio. USD). Im Hinblick auf das gesamte Geschäftsjahr rechne man damit, dass sich negative Währungseffekte mit -0,14 USD bis -0,17 USD im Ergebnis je Aktie niederschlagen würden.
Entsprechend halte man es für möglich, dass Cognos die EPS-Vorgabe für das Geschäftsjahr 2008 von 1,98-2,05 USD auf 1,81-1,91 USD herabsetzen könne, damit würde diese Vorgabe unter den aktuellen Markterwartungen (2,03 USD) liegen. Die Analysten hätten ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2008 von 1,078 Mrd. USD auf 1,074 Mrd. USD korrigiert, die EPS-Schätzung sei von 2,05 USD auf 1,91 USD gesenkt worden (KGV: 20,4). Für das Geschäftsjahr 2009 habe man die Umsatzprognose von 1,186 Mrd. USD auf 1,182 Mrd. USD und die EPS-Schätzung von 2,35 USD auf 2,32 USD reduziert. Man sei allerdings weiterhin der Auffassung, dass das Unternehmen solide Fundamentaldaten aufweise und die Aktie attraktiv bewertet sei. Das Kursziel werde von bisher 48,00 USD auf nun 45,00 USD herabgesetzt.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von RBC Capital Markets weiterhin das Rating "outperform" für die Cognos-Aktie. (Analyse vom 04.06.07)
(04.06.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aufgrund des starken Kanadischen Dollars dürfte sich das Unternehmen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2008 einigem Gegenwind ausgesetzt gesehen haben. Entsprechend würden die Analysten derzeit mit einem EPS von 0,29 USD für das erste Quartal kalkulieren, während die Konsensschätzung auf 0,32 USD laute. Man gehe davon aus, dass das erste Quartal stärker als saisonal üblich verlaufen sei und kalkuliere daher mit Lizenzumsätzen von 77-80 Mio. USD (Konsensschätzung: 79 Mio. USD). Im Hinblick auf das gesamte Geschäftsjahr rechne man damit, dass sich negative Währungseffekte mit -0,14 USD bis -0,17 USD im Ergebnis je Aktie niederschlagen würden.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von RBC Capital Markets weiterhin das Rating "outperform" für die Cognos-Aktie. (Analyse vom 04.06.07)
(04.06.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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