Cognos "outperform"
28.09.07 11:38
Robert W. Baird
Milwaukee (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Robert W. Baird stufen die Aktie des kanadischen Unternehmens Cognos nach wie vor mit "outperform" ein.
Die Ergebnisse des zweiten Fiskalquartals 2008 seien etwas besser als erwartet ausgefallen. Trotz des scharfen Gegenwinds infolge von Währungseffekten habe das Unternehmen damit eine solide Geschäftsentwicklung vorweisen können. Das EPS habe bei 0,40 USD gelegen, während die Konsensschätzung auf 0,38 USD gelautet habe. Das Umsatzwachstum im Lizenzgeschäft habe sich wieder beschleunigt, so dass gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 12% erzielt worden sei. Die Bruttomarge im Service-Geschäft sei gegenüber dem Vorquartal um 600 Basispunkte auf 21% verbessert worden. Allerdings sei der Umsatzrückgang von 8% im asiatisch-pazifischen Raum Anlass zur Sorge.
Für das dritte Fiskalquartal habe das Management einen Umsatz von 270-285 Mio. USD und für das Fiskaljahr 2008 einen Umsatz von 1,075-1,1 Mrd. USD in Aussicht gestellt. Die EPS-Vorgabe für das Gesamtjahr sei von 1,98-2,05 USD auf 2,00-2,10 USD erhöht worden. Die Analysten hätten nun ihrerseits die EPS-Prognose von 2,02 USD auf 2,06 USD angehoben (KGV: 20,6), für das Fiskaljahr 2009 sei die EPS-Schätzung von 2,30 USD auf 2,52 USD heraufgesetzt worden (KGV: 16,8). Das Kursziel für die Unternehmensaktie werde von 48,00 USD auf 50,00 USD erhöht.
Auf dieser Grundlage vergeben die Analysten von Robert W. Baird weiterhin das Rating "outperform" für die Cognos-Aktie. (Analyse vom 28.09.07)
(28.09.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Ergebnisse des zweiten Fiskalquartals 2008 seien etwas besser als erwartet ausgefallen. Trotz des scharfen Gegenwinds infolge von Währungseffekten habe das Unternehmen damit eine solide Geschäftsentwicklung vorweisen können. Das EPS habe bei 0,40 USD gelegen, während die Konsensschätzung auf 0,38 USD gelautet habe. Das Umsatzwachstum im Lizenzgeschäft habe sich wieder beschleunigt, so dass gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von 12% erzielt worden sei. Die Bruttomarge im Service-Geschäft sei gegenüber dem Vorquartal um 600 Basispunkte auf 21% verbessert worden. Allerdings sei der Umsatzrückgang von 8% im asiatisch-pazifischen Raum Anlass zur Sorge.
Auf dieser Grundlage vergeben die Analysten von Robert W. Baird weiterhin das Rating "outperform" für die Cognos-Aktie. (Analyse vom 28.09.07)
(28.09.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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