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So, 29. Januar 2023, 7:28 Uhr

Deltex Medical Group

WKN: 927020 / ISIN: GB0059337583

Deltex Medical Group "strong buy"


15.06.05 14:39
First Berlin

Die Analysten der First Berlin beginnen ihre Berichterstattung über die britische Deltex Medical Group, ein Medizingeräteunternehmen, mit einer "strong buy"-Empfehlung und einem 2005er Kursziel von 37,5 GBp bzw. 0,375 GBP.

Nach ihrer Einschätzung verfüge die Aktie auf aktuellem Niveau noch über ein Aufwärtspotenzial von 82,9%.

Ihre Bewertung wende einen KGV-Multiplikator von 30 auf ihre 2006er GpA-Schätzung an, was gegenüber der Vergleichsgruppe (sie notiere derzeit mit dem 46fachen der 2005er Schätzungen) einen Abschlag darstelle. Die Analysten würden ihre Schätzungen als konservativ betrachten und davon ausgehen, dass bei weiterhin positiven klinischen Testergebnissen mit dem neuen Produkt des Unternehmens, SupraQ, u.U. noch erhebliche Steigerungsmöglichkeiten bestünden.

Nach Ansicht der Wertpapierspezialisten entwickele das Kernprodukt des Unternehmens, CardioQ, auf dem britischen Heimatmarkt eine zunehmende Dynamik. Diese Einschätzung werde durch die große Zahl an Neuaufträgen gestützt, die Deltex seit Anfang des Jahres habe verbuchen können.

Für 2005 würden die Analysten einen Umsatz von GBP 4,54 Mio., einen Nettogewinn von GBP -0,79 Mio. sowie einen GpA von -1,14 GBp erwarten. Ihre 2006er-Prognosen würden von einem Umsatz von GBP 8,81 Mio. bei einem Reingewinn von GBP 0,87 Mio., entsprechend 1,25 GBp GpA, ausgehen. Für 2007 erwarte man, dass die Umsätze GBP 12,89 Mio. erreichen würden, den Nettogewinn sähen sie dann bei GBP 2,19 Mio. bzw. 3,15 GBp pro Aktie.

Die Risikoeinstufung der Analysten der Aktie laute "hoch", die Problemfelder seien dabei im Einzelnen: finanzielle Ressourcen, intensiver Wettbewerb, mögliche technologische Veränderungen sowie die Schwierigkeiten, denen das Unternehmen auf Grund des bürokratischen und ineffizienten britischen Gesundheitssystems ausgesetzt sei. Darüber hinaus bewege sich die Aktie in einer ausgesprochen breiten Handelsspanne, die im vergangenen Jahr sowohl ein Hoch bei 33,5 GBp als auch ein Tief bei 14,25 GBp abgedeckt habe.

Die Analysten der First Berlin sprechen eine "strong buy"-Empfehlung für die Aktie der Deltex Medical Group aus.

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





 
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