Deutsche Post übergewichten
17.05.01 00:00
Kant VM
Die Experten von Kant VM empfehlen den Anlegern die Aktie der Deutschen Post AG (WKN 555200) überzugewichten.
Die Deutsche Post habe Quartalszahlen vorgelegt, die im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. So habe der Gesamtumsatz um 10,1 Prozent auf 8,58 Milliarden Euro zugelegt. Das EBITA sei um 4,2 Prozent auf 840 Millionen Euro angestiegen, während der Gewinn nach Steuern um 5,9 Prozent zurückgegangen sei und bei 539 Millionen Euro liegen würde. Begründet worden sei der Rückgang mit einem planmäßig höheren Steueraufwand.
Das Briefgeschäft habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen 0,8%igen Rückgang auf 3,1 Milliarden bzw. 743 Millionen Euro verzeichnen müssen. Dagegen habe der Logistikbereich den Umsatz um 35,5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro steigern können und einen Gewinn von 31 Millionen Euro vorzuweisen, was einem Plus von 55 Prozent entspreche.
Das Geschäftsfeld Express / Pakete habe einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro vorzuweisen und habe den Gewinn um 105 Prozent auf 88 Millionen Euro steigern können. Auch die Postbank habe ihr Ergebnis um 11,7 Prozent auf rund 124 Millionen Euro verbessern können.
Für das Gesamtjahr erwarte der Post-Chef Zumwinkel einen Umsatz von 40 Milliarden Euro nach 33 Milliarden Euro Umsatz im Vorjahr, wobei der Anteil des Auslandsgeschäftes von 29 auf 40 Prozent gesteigert werden solle. Der Anteil an Nicht-Brief-Aktivitäten am Gesamtgewinn solle in diesem Jahr von 26 auf 32 Prozent steigen und mittelfristig sogar 50 Prozent betragen.
Dies sei nach Ansicht der Experten von Kant VM die richtige Strategie, da in den Bereichen Logistik, Express und Finanzdienstleistungen wesentlich höhere Wachstumsraten zu verzeichnen seien als im Briefbereich, für den das Monopol bis 2007 verlängert worden sei und wenigstens Prognosesicherheit bestehe.
Man würde die Aktie international, vor allem in Europa und Asien gut aufgestellt sehen und würden vor allem dem Logistikbereich großes Wachstumspotenzial zutrauen.
Die Aktie der Deutschen Post sei mit einem Gewinn pro Aktie von 1,50 Euro nicht zu teuer und werde am Markt bisher unterschätzt.
Die Spezialisten von Kant VM raten den Anlegern die Aktie der Deutschen Post zu kaufen und sehen als Kursziel 21 Euro.
Die Deutsche Post habe Quartalszahlen vorgelegt, die im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. So habe der Gesamtumsatz um 10,1 Prozent auf 8,58 Milliarden Euro zugelegt. Das EBITA sei um 4,2 Prozent auf 840 Millionen Euro angestiegen, während der Gewinn nach Steuern um 5,9 Prozent zurückgegangen sei und bei 539 Millionen Euro liegen würde. Begründet worden sei der Rückgang mit einem planmäßig höheren Steueraufwand.
Das Briefgeschäft habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen 0,8%igen Rückgang auf 3,1 Milliarden bzw. 743 Millionen Euro verzeichnen müssen. Dagegen habe der Logistikbereich den Umsatz um 35,5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro steigern können und einen Gewinn von 31 Millionen Euro vorzuweisen, was einem Plus von 55 Prozent entspreche.
Das Geschäftsfeld Express / Pakete habe einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro vorzuweisen und habe den Gewinn um 105 Prozent auf 88 Millionen Euro steigern können. Auch die Postbank habe ihr Ergebnis um 11,7 Prozent auf rund 124 Millionen Euro verbessern können.
Dies sei nach Ansicht der Experten von Kant VM die richtige Strategie, da in den Bereichen Logistik, Express und Finanzdienstleistungen wesentlich höhere Wachstumsraten zu verzeichnen seien als im Briefbereich, für den das Monopol bis 2007 verlängert worden sei und wenigstens Prognosesicherheit bestehe.
Man würde die Aktie international, vor allem in Europa und Asien gut aufgestellt sehen und würden vor allem dem Logistikbereich großes Wachstumspotenzial zutrauen.
Die Aktie der Deutschen Post sei mit einem Gewinn pro Aktie von 1,50 Euro nicht zu teuer und werde am Markt bisher unterschätzt.
Die Spezialisten von Kant VM raten den Anlegern die Aktie der Deutschen Post zu kaufen und sehen als Kursziel 21 Euro.
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