Envio kaufen
03.05.10 09:53
TradeCentre.de
Lichtenstein (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "TradeCentre.de" raten die Aktie von Envio zu kaufen.
Der Umweltdienstleister sei nach den Informationen aus Branchenkreisen fantastisch ins neue Jahr gestartet. Die Geschäfte würden florieren. Insbesondere die neue Entsorgungsanlage in Korea entwickle sich bestens und wirke sich in diesem Jahr erstmals komplett auf das Zahlenwerk der Gesellschaft aus. Das Vorstandsduo Dirk Neupert und Christoph Harks müsse wohl schon bald die Ziele für das Jahr 2010 nach oben revidieren. Bisher habe das Management mit einem Umsatz zwischen 17,5 und 21 Mio. Euro gerechnet. Die EBIT-Marge solle sich auf 25 Prozent belaufen.
Im letzten Jahr hätten die Dortmunder nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 17 Mio. Euro nach zehn Mio. Euro im Vorjahr erzielt. Das EBIT sei von 2,6 auf drei Mio. Euro geklettert. Wie zu hören sei, sollten die finalen Zahlen noch einen Tick besser ausfallen. Die Prognose für das laufende Jahr unterstelle nunmehr zumindest an der unteren Range kein Wachstum. Die Experten würden sodann einen Umsatz von mindestens 20 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 25 Prozent erwarten. Das EBIT werde sich somit auf fünf Mio. Euro belaufen. Netto sollten bis Silvester mehr als 3,5 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder circa 45 Cent je Aktie.
Envio sei Spezialist in der Dekontaminierung, Verwendung und Entsorgung PCB-haltiger Transformatoren. Das Geschäft sei sehr gut planbar. Einzig und allein ein drastischer Verfall des Kupferpreises könnte der Gesellschaft einen Strich durch die Rechung machen. Falle dieser unter einen Preis von 4.500 USD, würde sich dies negativ auf das Zahlenwerk auswirken (aktuelle Notiz: 7.500 USD). Hier bestehe somit keine Gefahr für das Unternehmen.
Neben einer Anlage in Dortmund und Korea plane der Vorstand ein drittes Werk zu bauen. Baubeginn könnte Anfang 2011 sein. Möglich sei ein Werk in Russland oder Kasachstan. Insgesamt sei es das Ziel mittelfristig über fünf Anlagen zu verfügen. Eine Anlage koste ca. vier Mio. Euro und sei aus dem eigenen Cashflow finanzierbar. Auf Sicht von zwei bis drei Jahren strebe Envio einen Umsatz von über 50 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von ca. 30 Prozent. Operativ würden dann 15 Mio. Euro in der Firmenkasse klingeln.
Neben dem Entsorgungsgeschäft setze der Vorstand auf den Bau und Vertrieb von Biogasanlagen. Das Geschäft biete allerdings keine Synergien mit dem Kerngeschäft und erfordere hohe Investitionen. Zudem sei das Geschäft margenschwächer. Der Vorstand wolle nun diese Einheit ausgründen. Geplant sei eine Sachausschüttung der Biogasaktivitäten an die Aktionäre. Bereits in den nächsten Wochen könnten Envio-Anteilseigner neue Aktien der Envio Biogas im Depot begrüßen.
Envio koste an der Börse aktuell 33 Mio. Euro. Das KGV für 2010 betrage moderate neun. Zudem sollten die Aktionäre für das Jahr 2009 eine Dividende in Höhe von 15 Cent je Aktie erhalten. Die Dividendenrendite von fast vier Prozent könne sich für einen Nebenwert sehen lassen.
Die Experten von "TradeCentre.de" rechnen in Kürze mit sehr guten Nachrichten und empfehlen die Envio-Aktie zum Kauf. Das Kurspotenzial würden sie auf 25 bis 50 Prozent schätzen. (Analyse vom 03.05.2010) (03.05.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Der Umweltdienstleister sei nach den Informationen aus Branchenkreisen fantastisch ins neue Jahr gestartet. Die Geschäfte würden florieren. Insbesondere die neue Entsorgungsanlage in Korea entwickle sich bestens und wirke sich in diesem Jahr erstmals komplett auf das Zahlenwerk der Gesellschaft aus. Das Vorstandsduo Dirk Neupert und Christoph Harks müsse wohl schon bald die Ziele für das Jahr 2010 nach oben revidieren. Bisher habe das Management mit einem Umsatz zwischen 17,5 und 21 Mio. Euro gerechnet. Die EBIT-Marge solle sich auf 25 Prozent belaufen.
Im letzten Jahr hätten die Dortmunder nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 17 Mio. Euro nach zehn Mio. Euro im Vorjahr erzielt. Das EBIT sei von 2,6 auf drei Mio. Euro geklettert. Wie zu hören sei, sollten die finalen Zahlen noch einen Tick besser ausfallen. Die Prognose für das laufende Jahr unterstelle nunmehr zumindest an der unteren Range kein Wachstum. Die Experten würden sodann einen Umsatz von mindestens 20 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 25 Prozent erwarten. Das EBIT werde sich somit auf fünf Mio. Euro belaufen. Netto sollten bis Silvester mehr als 3,5 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder circa 45 Cent je Aktie.
Envio sei Spezialist in der Dekontaminierung, Verwendung und Entsorgung PCB-haltiger Transformatoren. Das Geschäft sei sehr gut planbar. Einzig und allein ein drastischer Verfall des Kupferpreises könnte der Gesellschaft einen Strich durch die Rechung machen. Falle dieser unter einen Preis von 4.500 USD, würde sich dies negativ auf das Zahlenwerk auswirken (aktuelle Notiz: 7.500 USD). Hier bestehe somit keine Gefahr für das Unternehmen.
Neben dem Entsorgungsgeschäft setze der Vorstand auf den Bau und Vertrieb von Biogasanlagen. Das Geschäft biete allerdings keine Synergien mit dem Kerngeschäft und erfordere hohe Investitionen. Zudem sei das Geschäft margenschwächer. Der Vorstand wolle nun diese Einheit ausgründen. Geplant sei eine Sachausschüttung der Biogasaktivitäten an die Aktionäre. Bereits in den nächsten Wochen könnten Envio-Anteilseigner neue Aktien der Envio Biogas im Depot begrüßen.
Envio koste an der Börse aktuell 33 Mio. Euro. Das KGV für 2010 betrage moderate neun. Zudem sollten die Aktionäre für das Jahr 2009 eine Dividende in Höhe von 15 Cent je Aktie erhalten. Die Dividendenrendite von fast vier Prozent könne sich für einen Nebenwert sehen lassen.
Die Experten von "TradeCentre.de" rechnen in Kürze mit sehr guten Nachrichten und empfehlen die Envio-Aktie zum Kauf. Das Kurspotenzial würden sie auf 25 bis 50 Prozent schätzen. (Analyse vom 03.05.2010) (03.05.2010/ac/a/nw)
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Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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