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Gurit Holding

WKN: A3DHG2 / ISIN: CH1173567111

Gurit-Aktie: Neueinschätzung der Margen für GJ 2013 vor Veröffentlichung der Umsätze für Q4


24.01.13 13:33
Vontobel Research

Zürich (www.aktiencheck.de) - Patrick Rafaisz, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Gurit in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "hold" ein.

Gespräche mit der Geschäftsleitung hätten die Hoffnung der Analysten zerstreut, die Marge bei Windenergie in GJ 2013 lasse sich trotz eines deutlichen Rückgangs in den USA halten, selbst wenn sofortige Maßnahmen ergriffen würden, um die Kapazität zu senken.

Daher würden die Analysten ihre Schätzung für die EBIT-Marge für GJ 2013 von 8,2% (Zielspanne: 8 bis 10%) auf 6,4% senken, was einer Korrektur des EBIT um -23% und des Reingewinns um -25% entspreche. Die Schätzungen für GJ 2012 sowie GJ 2014/15 seien unverändert.

Als nächsten Kursimpuls sehe man die Umsatzzahlen für Q4 am 31. Januar (=).

2013 werde wieder ein schwieriges Jahr (Preisdruck, ungewisse Aussichten für Windenergiegeschäft in China). Die Vorteile der Diversifizierungs- und Wachstumsstrategie würden erst nach einiger Zeit vor dem Hintergrund der angeschlagenen Windenergiemärkte zu Tage treten.

Die Analysten von Vontobel Research bleiben daher vorläufig bei ihrem "hold"-Rating für die Gurit-Aktie. Das Kursziel werde weiterhin bei CHF 425 gesehen. (Analyse vom 24.01.2013) (24.01.2013/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





 
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