IBM International Business Machines Corp
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014IBM neues Kursziel
19.04.04 11:10
Prudential Securities
Die Analysten vom Investmenthaus Prudential Securities stufen die Aktie von IBM unverändert mit "overweight" ein.
Das IP-Einkommen sei überraschend niedrig ausgefallen, was der Grund gewesen wäre, warum sich das EPS-Upside nicht materialisiert habe. Die Service-Umsätze seien den Erwartungen sehr nahe gekommen, wobei aber die Vorsteuermarge ein bisschen schlechter ausgefallen sei als prognostiziert. Hardware sei dagegen ziemlich stark gewesen. Software sei allen Zylindern gelaufen. Der Verlust bei Microelectronics sei höher als erwartet ausgefallen. Die Sparte dürfte sich weiterhin unter Plan bewegen.
Man habe die EPS-Schätzungen für Q2 und das Gesamtjahr 2004 von 1,09 auf 1,11 USD bzw. von 4,85 auf 4,90 USD angehoben. Den Umsatz im Gesamtjahr erwarte man nun bei 96 Mrd. USD (vorher: 94,5). Das Kursziel habe man dementsprechend von 109 auf 110 USD heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Prudential Securities bei ihrer Einschätzung "übergewichten" für die Aktie von IBM.
Das IP-Einkommen sei überraschend niedrig ausgefallen, was der Grund gewesen wäre, warum sich das EPS-Upside nicht materialisiert habe. Die Service-Umsätze seien den Erwartungen sehr nahe gekommen, wobei aber die Vorsteuermarge ein bisschen schlechter ausgefallen sei als prognostiziert. Hardware sei dagegen ziemlich stark gewesen. Software sei allen Zylindern gelaufen. Der Verlust bei Microelectronics sei höher als erwartet ausgefallen. Die Sparte dürfte sich weiterhin unter Plan bewegen.
Man habe die EPS-Schätzungen für Q2 und das Gesamtjahr 2004 von 1,09 auf 1,11 USD bzw. von 4,85 auf 4,90 USD angehoben. Den Umsatz im Gesamtjahr erwarte man nun bei 96 Mrd. USD (vorher: 94,5). Das Kursziel habe man dementsprechend von 109 auf 110 USD heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Prudential Securities bei ihrer Einschätzung "übergewichten" für die Aktie von IBM.
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