IDS Scheer "hold"
07.05.02 09:36
Concord Effekten
Die Analysten vom Investmenthaus Concord Effekten stufen die Aktie von IDS Scheer (WKN 625700) unverändert mit "hold" ein.
IDS Scheer habe den Bochumer Beratungs- und Software-Anbieter Seco rückwirkend zum 2. Mai 2002 vollständig übernommen. Bei dem Unternehmen handele es sich um einen langjährigen Partner bei den unternehmenseigenen ARIS-Softwareprodukten.
Seco rechne für das Geschäftsjahr 2001/02 (30. April) mit einem Umsatz von mehr als 3,2 Millionen Euro und einer Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mehr als 20 Prozent.
Den Kaufpreis veranschlage man auf rund vier Millionen Euro, da IDS Scheer die jüngsten Akquisitionen normalerweise mit dem 1-fachen Umsatz bewertet habe. Das Management habe bestätigt, dass keine wesentlichen Restrukturierungskosten für die Integration anfallen würden.
Die Gewinnschätzung für 2002 werde um 0,02 Euro auf 0,32 Euro angehoben. Die EPS-Prognose für 2003 werde von 0,34 auf 0,47 und die für 2004 von 0,57 auf 0,61 Euro erhöht.
Trotz der leicht angehobenen Gewinnschätzung behalte man den fairen Wert von 8,30 Euro aufgrund der gedrückten Bewertungsparameter der Peer Group bei.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Concord Effekten bei ihrer Empfehlung die Aktie von IDS Scheer zu halten.
IDS Scheer habe den Bochumer Beratungs- und Software-Anbieter Seco rückwirkend zum 2. Mai 2002 vollständig übernommen. Bei dem Unternehmen handele es sich um einen langjährigen Partner bei den unternehmenseigenen ARIS-Softwareprodukten.
Seco rechne für das Geschäftsjahr 2001/02 (30. April) mit einem Umsatz von mehr als 3,2 Millionen Euro und einer Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mehr als 20 Prozent.
Die Gewinnschätzung für 2002 werde um 0,02 Euro auf 0,32 Euro angehoben. Die EPS-Prognose für 2003 werde von 0,34 auf 0,47 und die für 2004 von 0,57 auf 0,61 Euro erhöht.
Trotz der leicht angehobenen Gewinnschätzung behalte man den fairen Wert von 8,30 Euro aufgrund der gedrückten Bewertungsparameter der Peer Group bei.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Concord Effekten bei ihrer Empfehlung die Aktie von IDS Scheer zu halten.
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