MRO Software "strong buy"
18.07.03 09:41
US Bancorp Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray bewerten die Aktie des Herstellers von Unternehmenssoftware MRO Software nach wie vor mit "strong buy".
Das Unternehmen habe von einem starken Quartal berichtet und verzeichne Umsätze von 47,6 Mio. USD, das sei ein sequentielles Plus von 21% und ein Plus von 15% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Umsätze aus Lizenzen seinen sequentiell um 100% auf 15,3 Mio. USD gestiegen und lägen damit 55% über der Prognose von 9,9 Mio. USD. Das pro forma EPS sei mit 0,12 USD sequentiell um 600% gestiegen und liege 50% über dem Vorjahreszeitraum. Die Prognose der Analysten von US Bancorp Piper Jaffray habe bei 0,06 USD gelegen, die Konsensprognose bei 0,04 USD.
Die gute Leistung in diesem Quartal und die andauernde Kostenkontrolle würden es weiterhin wahrscheinlich machen, dass die operativen Margen in 2004 den zweistelligen Bereich erreichen könnten. Für das vierte Quartal würden nun operative Margen von 8% erwartet, was das EPS von 0,08 auf 0,12 USD anhebe. Das EPS für 2003 werde von 0,21 auf 0,30 USD, für 2004 von 0,32 auf 0,40 USD angehoben. Das Kursziel werde von 13 auf 15 USD angehoben und das neue Kursziel basiere auf einem KGV von 35 auf Grundlage der EPS-Prognose für das Kalenderjahr 2004 von 0,43 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der überdurchschnittlich volatilen Aktie von MRO Software mit "strong buy" fest.
Das Unternehmen habe von einem starken Quartal berichtet und verzeichne Umsätze von 47,6 Mio. USD, das sei ein sequentielles Plus von 21% und ein Plus von 15% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Umsätze aus Lizenzen seinen sequentiell um 100% auf 15,3 Mio. USD gestiegen und lägen damit 55% über der Prognose von 9,9 Mio. USD. Das pro forma EPS sei mit 0,12 USD sequentiell um 600% gestiegen und liege 50% über dem Vorjahreszeitraum. Die Prognose der Analysten von US Bancorp Piper Jaffray habe bei 0,06 USD gelegen, die Konsensprognose bei 0,04 USD.
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