MWG Biotech abwarten
28.07.04 10:15
BetaFaktor.info
Die Analysten von "BetaFaktor.info" empfehlen derzeit ein Neuengagement bei den Aktien von MWG Biotech (ISIN DE0007300105 / WKN 730010) vorerst zurückzustellen.
Der Biotech-Dienstleister bediene mit seinen vier Geschäftsfeldern Genomic Information, Genomic Synthesis, Genomic Diagnosis und Genomic Technology die gesamte Wertschöpfungskette. Der Vertrieb, lange das Sorgenkind von MWG Biotech, sei gestärkt und Kosten gesenkt worden. Die Restrukturierung, die Vorstandsvorsitzender Thomas Becker bei seinem Antritt 2001 angegangen sei, sehe der Kaufmann im Gespräch mit "BetaFaktor.info" als weitgehend abgeschlossen an.
Der wichtigste Geschäftsbereich sei zweifellos Genomic Synthesis. Hier gehe es um die Produktion synthetischer Nukleinsäuren. In den nächsten Tagen solle aus diesem Segment ein weiterer Auftrag aus den USA im Volumen von 1 Million Euro pro Jahr vermeldet werden. Um den wachsenden asiatischen Markt zu versorgen habe MWG Biotech in diesem Jahr eine Niederlassung im indischen Bangalore gegründet. Damit sei MWG Biotech direkt oder über Distributionspartner in den wichtigsten Märkten der Welt vertreten. Was jetzt noch dringend fehle, seien anziehende Umsätze.
Im äußerst enttäuschenden ersten Quartal sei bei einem Umsatz von 8,85 Millionen Euro ein EBIT-Verlust von 2,33 (Vorjahr: 11,35) Millionen Euro eingefahren worden. Das zweite Quartal sei anscheinend nicht entscheidend besser gelaufen. Daher setze der Vorstand große Hoffnung auf das zweite Halbjahr. Um die Jahresprognose zu erreichen - MWG Biotech wolle den Umsatz gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr: 43 Millionen Euro) um zehn Prozent steigern - müsse der Biotech-Dienstleister ordentlich Gas geben.
Nach einer Kapitalerhöhung im Frühjahr (zu 1,25 Euro je Anteilsschein) würden derzeit 34,45 Millionen Aktien ausstehen. Mache einen Börsenwert von knapp 40 Millionen Euro. Damit notiere das Unternehmen nur knapp über dem Eigenkapital. Thomas Becker sehe den Konzern im Jahre 2006 bei etwa 60 bis 70 Millionen Euro Umsatz und einer EBIT-Marge von fünf Prozent. Das wäre natürlich nicht teuer. Wenn der Cashburn jedoch so weitergehe wie bisher gebe es für MWG Biotech vielleicht kein 2006 mehr. Allerdings halte "BetaFaktor.info" angesichts der guten Positionierung und des erzielbaren Wachstums im relevanten Markt dies für unwahrscheinlich.
Wer nach Ansicht der Analysten von "BetaFaktor.info" bei MWG Biotech einsteigen will, sollte vorsichtshalber die sicherlich enttäuschenden Halbjahreszahlen (17. August) abwarten.
Der Biotech-Dienstleister bediene mit seinen vier Geschäftsfeldern Genomic Information, Genomic Synthesis, Genomic Diagnosis und Genomic Technology die gesamte Wertschöpfungskette. Der Vertrieb, lange das Sorgenkind von MWG Biotech, sei gestärkt und Kosten gesenkt worden. Die Restrukturierung, die Vorstandsvorsitzender Thomas Becker bei seinem Antritt 2001 angegangen sei, sehe der Kaufmann im Gespräch mit "BetaFaktor.info" als weitgehend abgeschlossen an.
Im äußerst enttäuschenden ersten Quartal sei bei einem Umsatz von 8,85 Millionen Euro ein EBIT-Verlust von 2,33 (Vorjahr: 11,35) Millionen Euro eingefahren worden. Das zweite Quartal sei anscheinend nicht entscheidend besser gelaufen. Daher setze der Vorstand große Hoffnung auf das zweite Halbjahr. Um die Jahresprognose zu erreichen - MWG Biotech wolle den Umsatz gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr: 43 Millionen Euro) um zehn Prozent steigern - müsse der Biotech-Dienstleister ordentlich Gas geben.
Nach einer Kapitalerhöhung im Frühjahr (zu 1,25 Euro je Anteilsschein) würden derzeit 34,45 Millionen Aktien ausstehen. Mache einen Börsenwert von knapp 40 Millionen Euro. Damit notiere das Unternehmen nur knapp über dem Eigenkapital. Thomas Becker sehe den Konzern im Jahre 2006 bei etwa 60 bis 70 Millionen Euro Umsatz und einer EBIT-Marge von fünf Prozent. Das wäre natürlich nicht teuer. Wenn der Cashburn jedoch so weitergehe wie bisher gebe es für MWG Biotech vielleicht kein 2006 mehr. Allerdings halte "BetaFaktor.info" angesichts der guten Positionierung und des erzielbaren Wachstums im relevanten Markt dies für unwahrscheinlich.
Wer nach Ansicht der Analysten von "BetaFaktor.info" bei MWG Biotech einsteigen will, sollte vorsichtshalber die sicherlich enttäuschenden Halbjahreszahlen (17. August) abwarten.
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