Microsoft "buy"
18.07.08 07:26
McAdams Wright Ragen
Seattle (aktiencheck.de AG) - Sid Parakh, Analyst von McAdams Wright Ragen, vergibt für die Aktie von Microsoft nach wie vor das Rating "buy".
Microsoft habe gestern nach Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2008 vorgelegt. Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich um 18,4% auf 15,8 Mrd. USD gesteigert worden, das EPS habe 0,46 USD betragen. In den Bereichen Clients sowie Server & Tools sei ein Umsatz von insgesamt 329 Mio. USD generiert worden. Die Auftragseingänge des Unternehmens seien im Vorjahresvergleich um 23% angestiegen, so dass die Zuwachsrate über jener des vorherigen Quartals gelegen habe. Das Wachstum im Anzeigengeschäft (11,4%) habe sich allerdings im Quartalsvergleich deutlich abgeschwächt. Im PC-Geschäft erwarte das Management für das gesamte Geschäftsjahr 2009 ein Wachstum von 12-14%.
Insgesamt betrachtet habe das Kerngeschäft von Microsoft im vierten Quartal ein solides Wachstum gezeigt. Allerdings seien die unerwartet schwachen Umsätze im Online-Geschäft, insbesondere vor dem Hintergrund der kostspieligen Akquisition von aQuantive, sowie die verstärkten Ausgaben besorgniserregend. Nachdem Microsoft im gesamten Geschäftsjahr 2008 ein EPS von 1,87 USD generiert habe, erwarte man bei McAdams Wright Ragen für das laufende Geschäftsjahr 2009 einen EPS-Anstieg auf 2,15 USD (KGV: 12,8). Das Kursziel werde von 40,00 USD auf 35,00 USD reduziert.
Die Analysten von McAdams Wright Ragen halten an ihrer Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie fest. (Analyse vom 18.07.08) (18.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Microsoft habe gestern nach Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2008 vorgelegt. Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich um 18,4% auf 15,8 Mrd. USD gesteigert worden, das EPS habe 0,46 USD betragen. In den Bereichen Clients sowie Server & Tools sei ein Umsatz von insgesamt 329 Mio. USD generiert worden. Die Auftragseingänge des Unternehmens seien im Vorjahresvergleich um 23% angestiegen, so dass die Zuwachsrate über jener des vorherigen Quartals gelegen habe. Das Wachstum im Anzeigengeschäft (11,4%) habe sich allerdings im Quartalsvergleich deutlich abgeschwächt. Im PC-Geschäft erwarte das Management für das gesamte Geschäftsjahr 2009 ein Wachstum von 12-14%.
Die Analysten von McAdams Wright Ragen halten an ihrer Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie fest. (Analyse vom 18.07.08) (18.07.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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