Microsoft "buy"
15.01.09 08:29
McAdams Wright Ragen
Seattle (aktiencheck.de AG) - Sid Parakh, Analyst von McAdams Wright Ragen, stuft die Aktie von Microsoft nach wie vor mit "buy" ein.
Microsoft werde die Ergebnisse zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2009 am 22. Januar veröffentlichen. Bei McAdams Wright Ragen gehe man davon aus, dass die Zahlen hinter den eigenen Schätzungen sowie den ursprünglichen Unternehmensprognosen zurückbleiben würden, da sich die Geschäftsbedingungen deutlich verschlechtert hätten. Entsprechend habe man die eigenen Schätzungen für das zweite Quartal nach unten revidiert. Man kalkuliere nun mit einem Quartalsumsatz von 16,8 Mrd. USD und einem EPS von 0,48 USD. Es müsse auch davon ausgegangen werden, dass Microsoft infolge des schwierigeren Umfelds auf kurze Sicht die Mitarbeiterzahl reduzieren und die Investitionspläne zurückschrauben werde.
Neben dem schwächeren makroökonomischen Ausblick dürfte auch der steigende Absatz von Netbooks auf den Umsätzen des Unternehmens lasten, da diese wesentlich günstiger als die Notebooks und Desktop-Rechner von Microsoft seien. Vor diesem Hintergrund habe man die Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2009 von 65,4 Mrd. USD auf 62,4 Mrd. USD gesenkt, die EPS-Schätzung sei von 2,03 USD auf 1,91 USD reduziert worden (KGV: 9,8). Für das Geschäftsjahr 2010 erwarte man einen Umsatz von 64,1 Mrd. USD sowie ein EPS von 1,97 USD (KGV: 8,9). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 30,00 USD.
Die Analysten von McAdams Wright Ragen halten an ihrer Kaufempfehlung für das Wertpapier von Microsoft fest. (Analyse vom 15.01.09) (15.01.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Microsoft werde die Ergebnisse zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2009 am 22. Januar veröffentlichen. Bei McAdams Wright Ragen gehe man davon aus, dass die Zahlen hinter den eigenen Schätzungen sowie den ursprünglichen Unternehmensprognosen zurückbleiben würden, da sich die Geschäftsbedingungen deutlich verschlechtert hätten. Entsprechend habe man die eigenen Schätzungen für das zweite Quartal nach unten revidiert. Man kalkuliere nun mit einem Quartalsumsatz von 16,8 Mrd. USD und einem EPS von 0,48 USD. Es müsse auch davon ausgegangen werden, dass Microsoft infolge des schwierigeren Umfelds auf kurze Sicht die Mitarbeiterzahl reduzieren und die Investitionspläne zurückschrauben werde.
Die Analysten von McAdams Wright Ragen halten an ihrer Kaufempfehlung für das Wertpapier von Microsoft fest. (Analyse vom 15.01.09) (15.01.2009/ac/a/a)
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