Nextel Comm. "overweight"
23.02.04 11:47
Lehman Brothers
Die Analysten von Lehman Brothers bewerten die Aktie von Nextel Communications (ISIN US65332V1035 / WKN 887172) mit "overweight".
Nextel habe ein weiteres starkes Quartal präsentiert und habe zudem einen soliden Ausblick auf das Jahr 2004 geboten. Nach Erachten der Wertpapierexperten würden die Prognosen während des Jahres 2004 sich noch anheben. Die Aktie sei zudem günstig für ein mittel- bis langfristiges Umsatz- und EBITDA-Wachstum. Im 4. Quartal 2003 habe Nextel unter dem Strich 553.000 neue Kunden gewonnen, wobei sich die Abwanderungsquote bei 1,5% bewegt habe. Hinzu komme, dass der durchschnittliche Verkaufspreis in Höhe von 71 USD besser gewesen sei als die 69 USD-Schätzung der Analysten. Eine niedrige Abwanderungsquote und ein hoher durchschnittlicher Verkaufspreis hätten zu einer Rekord-EBITDA-Marge von 44% geführt.
Für das Jahr 2004 habe das Unternehmen eine Prognose abgegeben, welche von den Wertpapierexperten als konservativ angesehen worden sei und ähnlich wie die erste Schätzung für das Jahr 2003 gewesen sei. Demnach rechne man mit einem EBITDA, welche größer als 4,9 Mrd. USD sein sollte, mit einem Gewinn je Aktie über 2,00 USD und mit einen Free Cash Flow über 1,6 Mrd. USD. Die Analysten würden ein EBITDA in Höhe von 5 Mrd. USD einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD und einen Free Cash Flow in Höhe von 1,6 Mrd. USD sehen.
Der Hauptunterschied zwischen der Unternehmensschätzung und der Analystenprognose sei bei den Netto-Zuflüssen und bei den Investitionsaufwendungen. Nextel erwarte Netto-Zuflüsse über 1,8 Mrd. USD, wobei die Wertpapierexperten hier mit 2,3 Mrd. USD rechnen würden. Die Prognose bezüglich der Investitionsaufwendungen habe sich mit 2,2 Mrd. USD über der Analystenschätzung (1,8 Mrd. USD) bewegt.
Die Analysten von Lehman Brothers stufen die Nextel Communications-Aktie mit "overweight" ein.
Nextel habe ein weiteres starkes Quartal präsentiert und habe zudem einen soliden Ausblick auf das Jahr 2004 geboten. Nach Erachten der Wertpapierexperten würden die Prognosen während des Jahres 2004 sich noch anheben. Die Aktie sei zudem günstig für ein mittel- bis langfristiges Umsatz- und EBITDA-Wachstum. Im 4. Quartal 2003 habe Nextel unter dem Strich 553.000 neue Kunden gewonnen, wobei sich die Abwanderungsquote bei 1,5% bewegt habe. Hinzu komme, dass der durchschnittliche Verkaufspreis in Höhe von 71 USD besser gewesen sei als die 69 USD-Schätzung der Analysten. Eine niedrige Abwanderungsquote und ein hoher durchschnittlicher Verkaufspreis hätten zu einer Rekord-EBITDA-Marge von 44% geführt.
Der Hauptunterschied zwischen der Unternehmensschätzung und der Analystenprognose sei bei den Netto-Zuflüssen und bei den Investitionsaufwendungen. Nextel erwarte Netto-Zuflüsse über 1,8 Mrd. USD, wobei die Wertpapierexperten hier mit 2,3 Mrd. USD rechnen würden. Die Prognose bezüglich der Investitionsaufwendungen habe sich mit 2,2 Mrd. USD über der Analystenschätzung (1,8 Mrd. USD) bewegt.
Die Analysten von Lehman Brothers stufen die Nextel Communications-Aktie mit "overweight" ein.
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