Nike "buy"
17.03.08 16:10
McAdams Wright Ragen
Seattle (aktiencheck.de AG) - Sara E. Hasan, CFA bei McAdams Wright Ragen, stuft die Aktie von Nike unverändert mit "buy" ein.
Nike werde die Ergebnisse zum dritten Quartal 2008 am 19. März publizieren. Bei McAdams Wright Ragen habe man bisher mit einem Umsatzwachstum von 11,3% kalkuliert, inzwischen rechne man jedoch infolge geringerer Umsatzerwartungen im US-Geschäft mit einem Wachstum von lediglich 10,7%. Die Bruttomarge dürfte sich im dritten Quartal moderat von 31,7% auf 32,0% verbessert haben. Das EPS sehe man bei 0,80 USD (Vorjahresergebnis: 0,69 USD je Aktie). Damit liege die EPS-Prognose 0,01 USD unter der aktuellen Konsensschätzung.
Neben möglichen Updates zu den Erwartungen an das Gesamtjahr dürfte sich das Interesse der Investoren vor allem auf die Entwicklung des Privatkonsums in den USA und auf die am 3. März abgeschlossene Übernahme von Umbro richten. Für das gesamte Geschäftsjahr 2008 sei die EPS-Schätzung von McAdams Wright Ragen geringfügig von 3,65 USD auf 3,64 USD herabgesetzt worden, die operative Marge dürfte sich gegenüber dem Vorjahr um 20 Basispunkte auf 13,3% verbessern. Auf Basis der aktuellen EPS-Prognose lasse sich ein 2008-KGV von 16,5 ermitteln, das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 70,00 USD.
Daher halten die Analysten von McAdams Wright Ragen an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Nike fest. (Analyse vom 17.03.08) (17.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Nike werde die Ergebnisse zum dritten Quartal 2008 am 19. März publizieren. Bei McAdams Wright Ragen habe man bisher mit einem Umsatzwachstum von 11,3% kalkuliert, inzwischen rechne man jedoch infolge geringerer Umsatzerwartungen im US-Geschäft mit einem Wachstum von lediglich 10,7%. Die Bruttomarge dürfte sich im dritten Quartal moderat von 31,7% auf 32,0% verbessert haben. Das EPS sehe man bei 0,80 USD (Vorjahresergebnis: 0,69 USD je Aktie). Damit liege die EPS-Prognose 0,01 USD unter der aktuellen Konsensschätzung.
Daher halten die Analysten von McAdams Wright Ragen an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Nike fest. (Analyse vom 17.03.08) (17.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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