Nike "buy"
20.03.08 15:41
McAdams Wright Ragen
Seattle (aktiencheck.de AG) - Sara E. Hasan, Analystin von McAdams Wright Ragen, vergibt für die Aktie von Nike nach wie vor das Rating "buy".
Nike habe für das dritte Quartal 2008 ein EPS von 0,92 USD gemeldet und damit einen Zuwachs von 35% gegenüber dem Vorjahr erzielen können. Hierbei habe sich der Verkauf der Starter-Marke mit 0,04 USD positiv im Ergebnis je Aktie niedergeschlagen. Selbst ohne Berücksichtigung des Effekts habe das EPS immer noch über der Schätzung von McAdams Wright Ragen (0,80 USD) und der Konsensschätzung (0,81 USD) gelegen. Der Umsatz sei um 15,7% auf 4,5 Mrd. USD gesteigert worden. Trotz der Bedenken hinsichtlich der US-Wirtschaft sei es dem Unternehmen gelungen, im Inland eine Umsatzsteigerung von 5,4% zu erzielen. Das Unternehmen habe bei der Marke Nike vor allem im asiatisch-pazifischen Raum ein starkes Wachstum von 26,9% vorlegen können. Die Bruttomarge habe sich von 44,2% auf 45,1% verbessert und sei damit erwartungsgemäß ausgefallen.
Für das vierte Quartal rechne das Management weiterhin mit einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie einer Verbesserung der Bruttomarge. Bei McAdams Wright Ragen habe man nun die EPS-Schätzung für das gesamte Geschäftsjahr 2008 von 3,64 USD auf 3,71 USD heraufgesetzt (KGV: 16,7). Für das Geschäftsjahr 2009 sei die EPS-Prognose von 3,89 USD auf 3,93 USD erhöht worden (KGV: 15,7). Das Kursziel für die Aktie werde von 70,00 USD auf 71,00 USD nach oben angepasst.
Daher bewerten die Analysten von McAdams Wright Ragen den Anteilschein von Nike weiterhin mit "buy". (Analyse vom 20.03.08) (20.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Nike habe für das dritte Quartal 2008 ein EPS von 0,92 USD gemeldet und damit einen Zuwachs von 35% gegenüber dem Vorjahr erzielen können. Hierbei habe sich der Verkauf der Starter-Marke mit 0,04 USD positiv im Ergebnis je Aktie niedergeschlagen. Selbst ohne Berücksichtigung des Effekts habe das EPS immer noch über der Schätzung von McAdams Wright Ragen (0,80 USD) und der Konsensschätzung (0,81 USD) gelegen. Der Umsatz sei um 15,7% auf 4,5 Mrd. USD gesteigert worden. Trotz der Bedenken hinsichtlich der US-Wirtschaft sei es dem Unternehmen gelungen, im Inland eine Umsatzsteigerung von 5,4% zu erzielen. Das Unternehmen habe bei der Marke Nike vor allem im asiatisch-pazifischen Raum ein starkes Wachstum von 26,9% vorlegen können. Die Bruttomarge habe sich von 44,2% auf 45,1% verbessert und sei damit erwartungsgemäß ausgefallen.
Daher bewerten die Analysten von McAdams Wright Ragen den Anteilschein von Nike weiterhin mit "buy". (Analyse vom 20.03.08) (20.03.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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