Petroleo Brasileiro SA ADR
WKN: 541501 / ISIN: US71654V4086Petrobras kaufenswert
07.12.00 00:00
Platow Emerging Markets
Die Experten von Platow Emerging Markets halten Petrobras (WKN 541501) weiterhin für kaufenswert.
Der staatliche Mineralölkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht übertreffen können. So habe das Unternehmen 2,15 Mrd. USD verdienen können. Dabei sei die Produktion um 12% erhöht worden. In den kommenden Quartalen sei mit ähnlichen Zuwachsraten zu rechnen. Die Erdöl-Tagesförderung würde momentan bei rund 1,3 Mio. Barrel liegen.
Aufgrund der wichtigsten Tochtergesellschaft Distribuidora, an der Petrobras 73% der Anteile halte, habe der Konzern besten Zugang zum brasilianischen Heimatmarkt. Der Marktanteil sei zwar in den letzten Jahren konstant rückläufig, betrage aber noch immer gute 32%.
Das Ölunternehmen habe sich in den zurückliegenden Jahren von einem ineffizienten Staatsriesen zu einem international anerkannten Petrokonzern entwickelt. Das Kostenmanagement weise jedoch noch Defizite auf, weshalb dieses noch verbesserungsbedürftig sei. Die Produktivität je Beschäftigten müsse noch um ca. 50% zulegen, damit Petrobras den internationalen Standard erreichen könne.
Auch bei den Töchtern im Downstreambereich und der Distribution müssten die Prozesse noch optimiert werden. Dieses Ziel solle mittels Umstrukturierungen erreicht werden. So solle der Konzern in vier Unternehmenssektoren aufgegliedert werden. Aufgrund der noch längst nicht abgeschlossenen Reorganisierung sei das Gewinnpotential noch lange nicht ausgeschöpft.
Die Analysten von Platow Emerging Markets sehen als Einstiegkurs die Marke von 30 Euro. Von dieser Basis aus sollte die Notierung ein Kurspotential von rund 50% haben.
Der staatliche Mineralölkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht übertreffen können. So habe das Unternehmen 2,15 Mrd. USD verdienen können. Dabei sei die Produktion um 12% erhöht worden. In den kommenden Quartalen sei mit ähnlichen Zuwachsraten zu rechnen. Die Erdöl-Tagesförderung würde momentan bei rund 1,3 Mio. Barrel liegen.
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