Public Power "overweight"
08.04.08 09:26
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Sofia Savvantidou, Analystin von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Public Power weiterhin mit "overweight" ein.
Public Power habe mit dem EBITDA des Gesamtjahres 6% über der Konsensschätzung gelegen. Nach Ansicht von J.P. Morgan Securities sei dies ein Zeichen für die Unterschätzung des Gewinnpotenzials des Unternehmens. Nach Gesprächen mit Marktteilnehmern habe man den Eindruck gewonnen, dass die beschlossenen Tariferhöhungen für Juli 2008 und die genehmigte Liberalisierung des griechischen Markts noch immer eher als Optionen denn als Realitäten behandelt würden.
Daher glaube man, dass die Investoren in ihrem Basisszenario den Gewinn um bis zu 50% zu gering einschätzen würden. Die EPS-Schätzung von J.P. Morgan Securities für 2008 werde von 2,86 EUR auf 3,10 EUR angehoben, woraus sich ein KGV von 9,0 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man weiterhin bei 46,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrem "overweight"-Rating für den Anteilschein von Public Power fest. (Analyse vom 08.04.08) (08.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Public Power habe mit dem EBITDA des Gesamtjahres 6% über der Konsensschätzung gelegen. Nach Ansicht von J.P. Morgan Securities sei dies ein Zeichen für die Unterschätzung des Gewinnpotenzials des Unternehmens. Nach Gesprächen mit Marktteilnehmern habe man den Eindruck gewonnen, dass die beschlossenen Tariferhöhungen für Juli 2008 und die genehmigte Liberalisierung des griechischen Markts noch immer eher als Optionen denn als Realitäten behandelt würden.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrem "overweight"-Rating für den Anteilschein von Public Power fest. (Analyse vom 08.04.08) (08.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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