Rational Software "strong buy"
05.09.02 18:05
SG Cowen
Wie aus einer Studie des Bankhauses SG Cowen hervorgeht, werden die Aktien von Rational Software (WKN 893124) mit "strong buy" eingestuft.
Rational Software habe erneut auf das schwierige IT-Umfeld hingewiesen. Daher werde der Stellenabbau während des gesamten Jahres anhalten. Erst wenn es wieder zu Umsatzsteigerungen käme, würde der Abbau ausgesetzt werden. Allerdings dürften die operativen Gewinnspannen wieder besser ausfallen. Die Bedeutung der öffentlichen Hand für Rational nehme zu: So liege der Umsatzanteil dieses Sektors momentan bei 15%, der Anteil könnte in den nächsten Jahren jedoch auf 20 bis 25% ansteigen. Auch die Sparte für Kommunikationssysteme zeige eine Stabilisierung der Umsätze. Rational dürfte es bis Ende des Jahres gelingen, in der Programmierergemeinde für Microsoft-Produkte Fuß zu fassen. Zwar sei der Besitz der Aktie kein Muss, aber langfristig orientierte Investoren könnten die jetzige geringe Bewertung als Einstiegsgelegenheit nutzen.
Insgesamt bekräftigen die Analysten von SG Cowen ihre Kaufempfehlung für Rational Software: "strong buy".
Rational Software habe erneut auf das schwierige IT-Umfeld hingewiesen. Daher werde der Stellenabbau während des gesamten Jahres anhalten. Erst wenn es wieder zu Umsatzsteigerungen käme, würde der Abbau ausgesetzt werden. Allerdings dürften die operativen Gewinnspannen wieder besser ausfallen. Die Bedeutung der öffentlichen Hand für Rational nehme zu: So liege der Umsatzanteil dieses Sektors momentan bei 15%, der Anteil könnte in den nächsten Jahren jedoch auf 20 bis 25% ansteigen. Auch die Sparte für Kommunikationssysteme zeige eine Stabilisierung der Umsätze. Rational dürfte es bis Ende des Jahres gelingen, in der Programmierergemeinde für Microsoft-Produkte Fuß zu fassen. Zwar sei der Besitz der Aktie kein Muss, aber langfristig orientierte Investoren könnten die jetzige geringe Bewertung als Einstiegsgelegenheit nutzen.
Insgesamt bekräftigen die Analysten von SG Cowen ihre Kaufempfehlung für Rational Software: "strong buy".
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