Red Hat Geschäft wächst stramm
02.12.10 11:15
Prior Global
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Prior Global" vergeben für die Aktie von Red Hat ein Kursziel von 55 USD.
Der US-Hersteller von Betriebssystemen liefere eine beeindruckende Story. Nachdem 1999 der Börsengang erfolgt sei, seien bereits im Jahr 2008 rund 500 Mio. USD Umsatz durch die Bücher gegangen. Im laufenden Geschäftsjahr 2010/11 (Februar) sei nun ein Umsatz von 900 Mio. USD möglich, und im kommenden Jahr dann mehr als 1 Mrd. USD. Die Nettomarge habe zuletzt bei fast 11% gelegen, was kernig sei.
Das Erfolgskonzept: Das Unternehmen vermarkte sogenannte "Open Source Software". Dabei handle es sich um ein boomendes Geschäftsmodell: Anleger müssten sich das so vorstellen, als würde Microsoft sein Windows-Programm kostenlos zur Verfügung stellen. Geld verdiene Red Hat lediglich mit Beratungsdienstleistungen. Seinen Umsatz könne das Beratungshaus von Quartal zu Quartal mit Zuwachsraten von 15 bis 20% steigern. Großkonzerne sowie Regierungen stünden Schlange.
Die Bilanz sei als robust zu bezeichnen: Das Unternehmen sei schuldenfrei und habe 1 Mrd. USD in der Kasse liegen. Der Aktienkurs sei in einem schönen Aufwärtstrend. Sicherlich enthalte der Börsenwert von aktuell rund 8 Mrd. USD reichlich Vorschußlorbeeren, es entspreche immerhin dem siebenfachen Umsatz, wenn der Kassenbestand berücksichtigt werde. Nach Einschätzung der Experten liege diese hohe Bewertung darin begründet, dass es keine ernst zu nehmendes Konkurrenz für Red Hat gebe. Das Unternehmen selbst werde schon lange als Übernahmekandidat gehandelt. Doch selbst wenn es zu keinem Deal kommen sollte, wachse das Geschäft nach Ansicht der Experten weiterhin stramm.
Die Experten von "Prior Global" sehen bei der Red Hat-Aktie ein Kursziel von 55 USD. (Ausgabe 46 vom 02.12.2010) (02.12.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Der US-Hersteller von Betriebssystemen liefere eine beeindruckende Story. Nachdem 1999 der Börsengang erfolgt sei, seien bereits im Jahr 2008 rund 500 Mio. USD Umsatz durch die Bücher gegangen. Im laufenden Geschäftsjahr 2010/11 (Februar) sei nun ein Umsatz von 900 Mio. USD möglich, und im kommenden Jahr dann mehr als 1 Mrd. USD. Die Nettomarge habe zuletzt bei fast 11% gelegen, was kernig sei.
Die Bilanz sei als robust zu bezeichnen: Das Unternehmen sei schuldenfrei und habe 1 Mrd. USD in der Kasse liegen. Der Aktienkurs sei in einem schönen Aufwärtstrend. Sicherlich enthalte der Börsenwert von aktuell rund 8 Mrd. USD reichlich Vorschußlorbeeren, es entspreche immerhin dem siebenfachen Umsatz, wenn der Kassenbestand berücksichtigt werde. Nach Einschätzung der Experten liege diese hohe Bewertung darin begründet, dass es keine ernst zu nehmendes Konkurrenz für Red Hat gebe. Das Unternehmen selbst werde schon lange als Übernahmekandidat gehandelt. Doch selbst wenn es zu keinem Deal kommen sollte, wachse das Geschäft nach Ansicht der Experten weiterhin stramm.
Die Experten von "Prior Global" sehen bei der Red Hat-Aktie ein Kursziel von 55 USD. (Ausgabe 46 vom 02.12.2010) (02.12.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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