Red Hat eine Übernahme sei unwahrscheinlich
23.11.10 16:04
Cowen and Company
New York (aktiencheck.de AG) - Gregg Moskowitz, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie von Red Hat in einer Ersteinschätzung mit "hold" ein.
Die Geschäftserholung schreite voran. Red Hat sei dabei sehr erfolgreich gewesen, die Nutzer des kostenlosen Linux-Betriebssystems in zahlende Kunden zu verwandeln und einen schönen jährlichen Einnahmenstrom zu etablieren.
Das Abrechnungswachstum habe sich in den Geschäftsjahren 2009 und 2010 auf 18% sowie 11% abgeschwächt. In 2011 und 2012 werde aber mit Zuwächsen von 20% und 17% gerechnet.
Red Hat sei beim Aufbau eines Marktes für JBoss ebenfalls sehr effektiv gewesen. Der Unix Server-Markt sei vom Unternehmen schon seit vielen Jahren bearbeitet worden, so dass nur noch eingeschränktes Potenzial vorhanden sei.
Die aktuelle Bewertung preise ein nahezu perfektes Geschäftsumfeld ein. Auf Grund der hohen Bewertung erachte man eine Übernahme durch IBM oder Oracle für unwahrscheinlich.
Vor diesem Hintergrund nehmen die Analysten von Cowen and Company die Bewertung von Red Hat mit der Empfehlung auf die Aktie zu halten. (Analyse vom 23.11.10) (23.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Geschäftserholung schreite voran. Red Hat sei dabei sehr erfolgreich gewesen, die Nutzer des kostenlosen Linux-Betriebssystems in zahlende Kunden zu verwandeln und einen schönen jährlichen Einnahmenstrom zu etablieren.
Das Abrechnungswachstum habe sich in den Geschäftsjahren 2009 und 2010 auf 18% sowie 11% abgeschwächt. In 2011 und 2012 werde aber mit Zuwächsen von 20% und 17% gerechnet.
Die aktuelle Bewertung preise ein nahezu perfektes Geschäftsumfeld ein. Auf Grund der hohen Bewertung erachte man eine Übernahme durch IBM oder Oracle für unwahrscheinlich.
Vor diesem Hintergrund nehmen die Analysten von Cowen and Company die Bewertung von Red Hat mit der Empfehlung auf die Aktie zu halten. (Analyse vom 23.11.10) (23.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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