Research In Motion-Aktie: negative Trends bei Service-Einnahmen
28.12.12 15:58
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Alexander Peterc und Alexandre Faure, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie von Research In Motion (ISIN CA7609751028 / WKN 909607) unverändert mit "neutral" ein.
Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Mit 6,9 Mio. verkauften BlackBerries sei das Unternehmen leicht hinter der Prognose zurückgeblieben. Dafür sei aber der durchschnittliche Verkaufspreis etwas höher gewesen als angenommen.
Die Anzahl der Subskriptionen sei sequenziell gesunken, was eine leichte Enttäuschung sei. Research In Motion dürfte es zunehmend schwerer fallen, für grundlegende Dienste Geld zu verlangen. Im Verlauf von 2013 könnten Basisdienste für Verbraucher kostenlos werden. Zudem sei bei Firmenkunden mit einem geringeren durchschnittlichen Umsatz zu rechnen.
Die Service-Einnahmen würden für eine Bruttomarge von 80% sorgen. Angesichts der negativen Trends dürften die Gewinne des Unternehmens stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Kursziel werde von 8,30 auf 5,50 USD zurückgesetzt. Investoren sollten sich des Risikos bewusst sein, den Titel in der Hoffnung auf eine BB10-basierte Erholung zu früh zu kaufen.
Das Votum der Analysten von Exane BNP Paribas für die Research In Motion-Aktie lautet weiterhin "neutral". (Analyse vom 24.12.2012) (28.12.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Mit 6,9 Mio. verkauften BlackBerries sei das Unternehmen leicht hinter der Prognose zurückgeblieben. Dafür sei aber der durchschnittliche Verkaufspreis etwas höher gewesen als angenommen.
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