Rheinmetall neutral gewichten
04.10.99 00:00
Delbrück & Co.
Herr Schöngraf von Delbrück & Co. empfiehlt derzeit, die Aktien der Maschinenbauholding Rheinmetall (WKN 703000) zu halten.
Das Umsatzziel von 10 Milliarden DM werde aufgrund des geringeren Auftragseingangs nicht erreicht.
Die Portfoliobereinigung falle dem Unternehmen aufgrund der Tatsache, dass sie z.B. den Bereich Bürosysteme nicht verkauft habe, sondern als Finanzbeteiligung beibehalten wolle, sehr schwer. Der Unternehmensbereich Automotive würde konsequent ausgebaut, um in der Spitzengruppe der internationalen Automobilausrüster die Marktführerschaft zu erlangen. Um im globalen Markt erfolgreich agieren zu können, müsse dieser Bereich eine kritische Grösse erreichen.
Die Rheinmetall müsse zügig und konsequent sich auf ihre Kernaktivitäten konzentrieren, die Vervollständigung im höhermargigen Produktportfolio und die Portfoliobereinigung in den Bereichen mit niedrigen Margen durchführen. Dann sei wieder Phantasie im Kurs.
Der Analyst schätzt einen Gewinn je Aktie von 1,60 EUR (1,80 EUR) für das Jahr1999 und 1,98 EUR (2,08 EUR) für 2000.
Aktuell stelle der Titel jedoch nur eine neutrale Position dar.
Das Umsatzziel von 10 Milliarden DM werde aufgrund des geringeren Auftragseingangs nicht erreicht.
Die Rheinmetall müsse zügig und konsequent sich auf ihre Kernaktivitäten konzentrieren, die Vervollständigung im höhermargigen Produktportfolio und die Portfoliobereinigung in den Bereichen mit niedrigen Margen durchführen. Dann sei wieder Phantasie im Kurs.
Der Analyst schätzt einen Gewinn je Aktie von 1,60 EUR (1,80 EUR) für das Jahr1999 und 1,98 EUR (2,08 EUR) für 2000.
Aktuell stelle der Titel jedoch nur eine neutrale Position dar.
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