Rohwedder "strong buy"
08.02.05 11:14
neue märkte
Die Analysten von "neue märkte" bewerten die Rohwedder-Aktie mit "strong buy".
Der Rohwedder-Konzern sei ein Anbieter komplexer Systemlösungen in den Technologiesegmenten Montage- und Mikromontagetechnik, Elektronikproduktion sowie Plasma-, Solar- und Vakuumbeschichtungstechnik. Die komplementären Technologien Handhabungs- und Bildverarbeitungstechnik würden das Technikportfolio des Systempartners für die Automatisierungstechnik abrunden.
Sehr potenzialträchtig sei die 60%-Beteiligung an der wachstumsfreudigen Photovoltaikfirma Roth & Rau AG (Umsatz 2003: 10,5 Mio. Euro). Der Auftragsbestand sei seit Jahresanfang 2004 von 2,7 auf 16,6 Mio. Euro hochgeschnellt. Die Auslastung reiche fast bis ins Ende des Geschäftsjahres 2005. "Rohwedder kann sich derzeit kaum vor Kaufinteressenten an der Roth & Rau AG retten", habe Finanzvorstand Dr. Löhle informiert. Eine Veräußerung "ist nicht ausgeschlossen". Ein Börsengang wäre auch eine "interessante Alternative". Der Marktwert für den Photovoltaik-Bereich liege bei knapp 18 bis 20 Mio Euro. Eine größere Akquisition beabsichtige Rohwedder in der 2. Jahreshälfte 2006 im Testen von Leiterplatten.
Stark wachsen wolle das Unternehmen auch in der Mikrosparte. Als nächster Schritt solle hier die Medizinsparte mit starken Partnern wie Siemens ausgebaut werden. Mitverantwortlich für das defizitäre Automatisierungsgeschäft sei im abgelaufenen Geschäftsjahr neben dem Preisdruck eine defizitäre Großanlage gewesen. Diese werde in Kürze ausgeliefert. Rohwedder habe aus diesem Fehler gelernt und werde sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Einige Kunden hätten aus Preisgründen einen "kurzen Ausflug" zu günstigeren Anbietern gemacht. "Viele davon sind aus Qualitäts- und Kompetenzgründen bereits wieder zurückgekommen", habe Dr. Löhle informiert. Im Januar seien zwei Aufträge im Umfang von 5 Mio. Euro platziert worden. Am Standort Bermatingen liege eine Vollauslastung vor.
Die Gesamtleistung schätze das Unternehmen in 2005 auf 125 bis 135 Mio. Euro, das EBIT auf 2,5 bis 3,0 Mio. Euro. Das Geschäft bei Rohwedder brumme wieder. Bei einem Börsengang sollte in der Aktie Kursfantasie aufkommen. Nach dem Bewertungsmodell liege der Unternehmenswert bei knapp 70 Mio. Euro. Die Analysten würden ihr langfristiges Kursziel von 12 auf 14 Euro erhöhen.
Die Empfehlung der Experten von "neue märkte" für die Rohwedder-Aktie lautet "strong buy".
Der Rohwedder-Konzern sei ein Anbieter komplexer Systemlösungen in den Technologiesegmenten Montage- und Mikromontagetechnik, Elektronikproduktion sowie Plasma-, Solar- und Vakuumbeschichtungstechnik. Die komplementären Technologien Handhabungs- und Bildverarbeitungstechnik würden das Technikportfolio des Systempartners für die Automatisierungstechnik abrunden.
Stark wachsen wolle das Unternehmen auch in der Mikrosparte. Als nächster Schritt solle hier die Medizinsparte mit starken Partnern wie Siemens ausgebaut werden. Mitverantwortlich für das defizitäre Automatisierungsgeschäft sei im abgelaufenen Geschäftsjahr neben dem Preisdruck eine defizitäre Großanlage gewesen. Diese werde in Kürze ausgeliefert. Rohwedder habe aus diesem Fehler gelernt und werde sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Einige Kunden hätten aus Preisgründen einen "kurzen Ausflug" zu günstigeren Anbietern gemacht. "Viele davon sind aus Qualitäts- und Kompetenzgründen bereits wieder zurückgekommen", habe Dr. Löhle informiert. Im Januar seien zwei Aufträge im Umfang von 5 Mio. Euro platziert worden. Am Standort Bermatingen liege eine Vollauslastung vor.
Die Gesamtleistung schätze das Unternehmen in 2005 auf 125 bis 135 Mio. Euro, das EBIT auf 2,5 bis 3,0 Mio. Euro. Das Geschäft bei Rohwedder brumme wieder. Bei einem Börsengang sollte in der Aktie Kursfantasie aufkommen. Nach dem Bewertungsmodell liege der Unternehmenswert bei knapp 70 Mio. Euro. Die Analysten würden ihr langfristiges Kursziel von 12 auf 14 Euro erhöhen.
Die Empfehlung der Experten von "neue märkte" für die Rohwedder-Aktie lautet "strong buy".
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