THQ Inc. eine Überlegung wert
06.02.04 09:19
Wegelin & Co.
Die Analysten von Wegelin & Co. sind der Meinung, dass die Aktie von THQ (ISIN US8724434035 / WKN 885593) bei 12 US-Dollar eine Investmentüberlegung wert ist.
Der Entwickler von PC-Spielen sei gestern Abend nach Börsenschluss in New York zur Prüfung der 3Q04-Resultate angetreten (verschobenes Geschäftsjahr): Die Konkurrentin von Electronic Arts und Activision habe 78 Cents pro Aktie verdient, womit dem Unternehmen eine Punktlandung gegenüber den Marktschätzungen gelungen sei. Der Umsatz habe um 35% auf 293 Mio. US-Dollar angehoben werden können, insbesondere weil die PC-Spiele für Kinder reißenden Absatz gefunden hätten (Finding Nemo!!!). Die nahe Zukunft werde eine Durststrecke bescheren, weil THQ Inc. die Marktlancierung des lange erwarteten Spiels "Full Spectrum Warrior" auf das Geschäftsjahr 2005 verschiebe.
Daher werde die Marschroute für das laufende 4Q04 revidiert: Die Firmenleitung rechne mit einem Gewinn pro Aktie von 7 Cents, was deutlich unter dem Konsens von 12 Cents liege. Der Umsatz werde mit 90 Mio. US-Dollar veranschlagt (Konsens 91 Mio. US-Dollar). Die Projektionen für das Geschäftsjahr 2005 seien trotz der Aussicht auf die Markteinführung von "Full Spectrum Warrior" verhalten geblieben: THQ budgetiere einen Gewinn pro Aktie von 94 Cents (Konsens 100 Cents), während der Umsatz bei 655 Mio. US-Dollar erwartet werde (Konsens 617 Mio. US-Dollar).
"Finding Nemo" habe also auch die Kasse von THQ Inc. gefüllt, was allerdings von den Experten angenommen worden sei. Der nächste Kassenfüller werde erst im neuen Geschäftsjahr lanciert. Offensichtlich seien noch einige Aufwendungen für die Softwareentwicklung vorgesehen, denn die Nettoprojektion vermöge mit der Umsatzvorstellung nicht Schritt zu halten. Eine Durststrecke zeichne sich ab, die wahrscheinlich nicht überall auf Gegenliebe stoßen werde.
Im Abendhandel sei der Ausblick mit einem Kursabschlag von 1,23% auf 16,08 US-Dollar bestraft worden. Allerdings dürfte die "Bestrafung" doch einigermaßen moderat ausfallen, denn mit einem KGV von etwas mehr als 17x sei die THQI-Aktie deutlich tiefer bewertet, als die Papiere von Activision (ATVI, KGV 27x) und Electronic Arts (ERTS, KGV 25x).
Spätestens wenn die Marke von 12 US-Dollar erreicht wird, ist die Aktie von THQ ein Investorenblick wert, so die Analysten von Wegelin & Co.
Der Entwickler von PC-Spielen sei gestern Abend nach Börsenschluss in New York zur Prüfung der 3Q04-Resultate angetreten (verschobenes Geschäftsjahr): Die Konkurrentin von Electronic Arts und Activision habe 78 Cents pro Aktie verdient, womit dem Unternehmen eine Punktlandung gegenüber den Marktschätzungen gelungen sei. Der Umsatz habe um 35% auf 293 Mio. US-Dollar angehoben werden können, insbesondere weil die PC-Spiele für Kinder reißenden Absatz gefunden hätten (Finding Nemo!!!). Die nahe Zukunft werde eine Durststrecke bescheren, weil THQ Inc. die Marktlancierung des lange erwarteten Spiels "Full Spectrum Warrior" auf das Geschäftsjahr 2005 verschiebe.
"Finding Nemo" habe also auch die Kasse von THQ Inc. gefüllt, was allerdings von den Experten angenommen worden sei. Der nächste Kassenfüller werde erst im neuen Geschäftsjahr lanciert. Offensichtlich seien noch einige Aufwendungen für die Softwareentwicklung vorgesehen, denn die Nettoprojektion vermöge mit der Umsatzvorstellung nicht Schritt zu halten. Eine Durststrecke zeichne sich ab, die wahrscheinlich nicht überall auf Gegenliebe stoßen werde.
Im Abendhandel sei der Ausblick mit einem Kursabschlag von 1,23% auf 16,08 US-Dollar bestraft worden. Allerdings dürfte die "Bestrafung" doch einigermaßen moderat ausfallen, denn mit einem KGV von etwas mehr als 17x sei die THQI-Aktie deutlich tiefer bewertet, als die Papiere von Activision (ATVI, KGV 27x) und Electronic Arts (ERTS, KGV 25x).
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