Tekelec "buy"
27.07.01 09:09
WR Hambrecht & Co
Die Börsenexperten von WR Hambrecht + Co bewerten die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Tekelec (WKN 877267) weiterhin mit dem Prädikat kaufen.
Laut den Analysten von WR Hambrecht + Co habe Tekelec am gestrigen Tag, den 26. Juli, nach Börsenschluss über die Resultate des 2. Quartals 2001 berichtet. Seitens des Unternehmens habe man über einen Umsatz von 70,9 Mio. US-Dollar und über einen Gewinn je Aktie von 0,03 US-Dollar berichtet. Dies stelle im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme von 4,4% bzw. 15,9% dar. Jedoch seien beide Werte deutlich unterhalb der vorangegangenen Schätzungen geblieben, da man mit einem Umsatz von 93,0 Mio. US-Dollar und einem EPS von 0,17 US-Dollar gerechnet habe. Dieses Defizit sei sowohl auf den Rückgang der Nachfrage als auch auf die Verzögerung von 4-5 großen Handelsvorhaben zurückzuführen. Hinzukomme, dass man diese Verzögerungen erst sehr spät in diesem Quartal erkannt habe.
Zudem sei in dem vergangenen Quartal die Bruttogewinnspanne auf 69,8% angewachsen. Im Vorquartal habe diese noch 68,1% betragen. Außerdem habe der Bargeldbetrag des Unternehmens am Ende des 2. Quartals bei 205 Mio. US-Dollar gelegen. Im Vergleich, am Ende des 1. Quartals seien dies 208 Mio. US-Dollar gewesen.
Des weiteren habe das Unternehmen in diesem Quartal einen neuen Kunden in der NSD-Division hinzugewonnen. Seitens des Managements sehe man diese Erfassung für die Entwicklung in Lateinamerika als hilfreich an.
Für das kommende 3. Quartal rechne das Unternehmen mit Kosteneinsparungen von etwa 2,5 Mio. US-Dollar und man erwarte, dass dadurch die Wachstumsstrategie des Unternehmens bekräftigt werde. Hingegen erwarte man keine Kostenreduzierungen für Tekelec bei den R&D-Ausgaben.
Letztlich schätze man den Umsatz für 2001e nun auf 307,2 Mio. US-Dollar bei einem Verlust je Aktie von 0,29 US-Dollar. Für 2002e rechne man damit, das sich der Verlust pro Aktie auf 0,60 US-Dollar vergrößern werde. Der Umsatz werde dann bei 365,0 Mio. US-Dollar liegen.
Nach der vorgenommenen Analyse empfehle man weiterhin, die Aktie von Tekelec zu kaufen. Das 12 Monatskursziel habe man derzeit auf 25,00 US-Dollar festgesetzt.
Laut den Analysten von WR Hambrecht + Co habe Tekelec am gestrigen Tag, den 26. Juli, nach Börsenschluss über die Resultate des 2. Quartals 2001 berichtet. Seitens des Unternehmens habe man über einen Umsatz von 70,9 Mio. US-Dollar und über einen Gewinn je Aktie von 0,03 US-Dollar berichtet. Dies stelle im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme von 4,4% bzw. 15,9% dar. Jedoch seien beide Werte deutlich unterhalb der vorangegangenen Schätzungen geblieben, da man mit einem Umsatz von 93,0 Mio. US-Dollar und einem EPS von 0,17 US-Dollar gerechnet habe. Dieses Defizit sei sowohl auf den Rückgang der Nachfrage als auch auf die Verzögerung von 4-5 großen Handelsvorhaben zurückzuführen. Hinzukomme, dass man diese Verzögerungen erst sehr spät in diesem Quartal erkannt habe.
Zudem sei in dem vergangenen Quartal die Bruttogewinnspanne auf 69,8% angewachsen. Im Vorquartal habe diese noch 68,1% betragen. Außerdem habe der Bargeldbetrag des Unternehmens am Ende des 2. Quartals bei 205 Mio. US-Dollar gelegen. Im Vergleich, am Ende des 1. Quartals seien dies 208 Mio. US-Dollar gewesen.
Für das kommende 3. Quartal rechne das Unternehmen mit Kosteneinsparungen von etwa 2,5 Mio. US-Dollar und man erwarte, dass dadurch die Wachstumsstrategie des Unternehmens bekräftigt werde. Hingegen erwarte man keine Kostenreduzierungen für Tekelec bei den R&D-Ausgaben.
Letztlich schätze man den Umsatz für 2001e nun auf 307,2 Mio. US-Dollar bei einem Verlust je Aktie von 0,29 US-Dollar. Für 2002e rechne man damit, das sich der Verlust pro Aktie auf 0,60 US-Dollar vergrößern werde. Der Umsatz werde dann bei 365,0 Mio. US-Dollar liegen.
Nach der vorgenommenen Analyse empfehle man weiterhin, die Aktie von Tekelec zu kaufen. Das 12 Monatskursziel habe man derzeit auf 25,00 US-Dollar festgesetzt.
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