Telefonos des Mexico neutral
16.07.03 09:40
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch bewerten die Aktie des mexikanischen Telekommunikationsanbieters Telefonos de Mexico (ISIN US8794037809 / WKN 881713) nach wie vor mit "neutral".
Nach Börsenschluß am 15.07.03 habe Telefonos de Mexico schwache operative Resultate für sein 2. Fiskalquartal bekannt gegeben. Dabei sei das EPS mit 0,95 USD unter der Prognose der Experten von 1,04 USD angesiedelt gewesen, habe jedoch auf einer Linie mit den Konsenserwartungen gelegen. Auch der Umsatz in Höhe von 28 Mrd. Pesos liege um 1% unterhalb der Schätzung des Expertenteams. Insbesondere bei den Lokal- und Regionalverbindungen sei eine anhaltende Schwäche festzustellen, während der Bereich Interconnection nach wie vor als die einzige wirkliche Wachstumsquelle des Unternehmens bezeichnet werden müsse.
Da sich die Zahl der Verbindungen, die Telefonos de Mexico bedienen würde, im abgelaufenen Quartal um 8,5% gesteigert habe, liege das Problem offenbar weiter im Bereich des rückläufigen Umsatzes pro Verbindung. Auch die Margen seien nah wie vor schwach, was sowohl für die EBITDA (50,1%), als auch für die EBIT Margen (33,1%) gelte. Gegenüber dem Vorjahr sei sogar ein Rückgang der Margen zu verzeichnen, der den Kostenanstieg bei Telefonos de Mexico dokumentiere. Die Analysten würden ihre EPS Prognosen von 3,41 USD und 3,70 USD für die Finanzjahre 2003 bzw. 2004 wahrscheinlich noch überarbeiten. Die Konsenserwartung für 2003 liege bei einem EPS von lediglich 3,29 USD.
Vor diesem Hintergrund lautet das Rating der Börsenspezialisten von Merrill Lynch für die hochvolatile Aktie von Telefonos de Mexico weiterhin "neutral".
Nach Börsenschluß am 15.07.03 habe Telefonos de Mexico schwache operative Resultate für sein 2. Fiskalquartal bekannt gegeben. Dabei sei das EPS mit 0,95 USD unter der Prognose der Experten von 1,04 USD angesiedelt gewesen, habe jedoch auf einer Linie mit den Konsenserwartungen gelegen. Auch der Umsatz in Höhe von 28 Mrd. Pesos liege um 1% unterhalb der Schätzung des Expertenteams. Insbesondere bei den Lokal- und Regionalverbindungen sei eine anhaltende Schwäche festzustellen, während der Bereich Interconnection nach wie vor als die einzige wirkliche Wachstumsquelle des Unternehmens bezeichnet werden müsse.
Da sich die Zahl der Verbindungen, die Telefonos de Mexico bedienen würde, im abgelaufenen Quartal um 8,5% gesteigert habe, liege das Problem offenbar weiter im Bereich des rückläufigen Umsatzes pro Verbindung. Auch die Margen seien nah wie vor schwach, was sowohl für die EBITDA (50,1%), als auch für die EBIT Margen (33,1%) gelte. Gegenüber dem Vorjahr sei sogar ein Rückgang der Margen zu verzeichnen, der den Kostenanstieg bei Telefonos de Mexico dokumentiere. Die Analysten würden ihre EPS Prognosen von 3,41 USD und 3,70 USD für die Finanzjahre 2003 bzw. 2004 wahrscheinlich noch überarbeiten. Die Konsenserwartung für 2003 liege bei einem EPS von lediglich 3,29 USD.
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