COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
WKN: 907799 / ISIN: US2044121000Vale do Rio Doce klarer Kauf
29.03.01 00:00
Platow Emerging Markets
Die Experten von Platow Emerging Markets empfehlen die Aktien von Vale do Rio Doce, kurz CVRD (WKN 907799) mit einem Kursziel von 32 Euro zum Kauf.
Der Minenwert habe in den vergangenen Tagen zu den meist gehandelten Titeln in Sao Paulo gehört. Die Aktionäre würden honorieren, dass das Unternehmen trotz der leichten wirtschaftlichen Abkühlung gegenüber dem italienischen Stahlkocher Ilva Spa. Preiserhöhungen für sog. Sinterstahl habe durchsetzen können. Sinter sei eine spezielle Feineisenart, die im Jahr 2000 77 Prozent der gesamten Produktion von CVRD ausgemacht habe. Das Abkommen mit Ilva würde in diesem Jahr wirksam. Der Abschluss habe durchaus Pilotcharakter, denn in den kommenden Wochen würden auch mit anderen Kunden Preisverhandlungen anstehen.
Die Höhe der Preisanhebungen habe alle Marktbeobachter überrascht. Die Erwartungen hätten bei jeweils 3% in 2001 und 2002 für alle Arten von Stahlprodukten gelegen. Die Preiserhöhung spüle 110 Mio. USD zusätzlich in die Kassen. Rein rechnerisch ergebe sich aus den deutlich verbesserten Gewinnaussichten auf Dollarbasis ein um 22% höherer Aktienkurs.
Neben der Eisengewinnung beschäftige sich CVRD auch zunehmend mit der Papier- und Zellstoffproduktion. Gerade in diesen Markt wolle der Minenkonzern verstärkt einsteigen. Im Gespräch seien mögliche Akquisitionen der brasilianischen Anbieter Caemi und Ferteco.
Nach Bekanntgabe des Vertragsabschlusses mit Ilva sei der Kurs an der Börse in Sao Paulo um rund 7% angesprungen. In Berlin habe er analog um fast 5% zugelegt, sei dann aber wieder aufgrund von Gewinnmitnahmen auf 26,50 Euro zurückgefallen. Daher sei die Aktie auf diesem Niveau ein klarer Kauf.
Der Minenwert habe in den vergangenen Tagen zu den meist gehandelten Titeln in Sao Paulo gehört. Die Aktionäre würden honorieren, dass das Unternehmen trotz der leichten wirtschaftlichen Abkühlung gegenüber dem italienischen Stahlkocher Ilva Spa. Preiserhöhungen für sog. Sinterstahl habe durchsetzen können. Sinter sei eine spezielle Feineisenart, die im Jahr 2000 77 Prozent der gesamten Produktion von CVRD ausgemacht habe. Das Abkommen mit Ilva würde in diesem Jahr wirksam. Der Abschluss habe durchaus Pilotcharakter, denn in den kommenden Wochen würden auch mit anderen Kunden Preisverhandlungen anstehen.
Neben der Eisengewinnung beschäftige sich CVRD auch zunehmend mit der Papier- und Zellstoffproduktion. Gerade in diesen Markt wolle der Minenkonzern verstärkt einsteigen. Im Gespräch seien mögliche Akquisitionen der brasilianischen Anbieter Caemi und Ferteco.
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