ce Consumer neutral gewichten
07.06.01 13:26
Kant VM
Nach Ansicht der Anlageexperten vom Kant VM sollten Anleger die Aktie von ce Consumer Electronic (WKN 508220) neutral gewichten.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Umsatz durch externes Wachstum von 72,8 Millionen auf 555,8 Millionen DM steigen können. Ermöglicht habe dies eine 51prozentige Beteiligung am US Chipbroker SND Electronics und durch die Übernahmen der japanischen ce Nihon Arcom Corp und der australischen Alcora Pty. Das EBIT sei von 8,26 Millionen auf 24,78 Millionen DM gestiegen.
Im laufenden Geschäftsjahr habe man die Umsatzprognose von 700 Millionen DM bestätigt, was einem organischem Wachstum von 25 Prozent entsprechen würde. Das EBIT solle im zweistelligen Millionenbereich liegen. Im Mai seien noch 30 Millionen Dm anvisiert gewesen. Nun solle es im schlimmsten Fall bei 12,6 Millionen DM liegen.
Bis 2004 wolle das Unternehmen der Weltmarktführer im Chipbrokerage-Bereich sein. Man wolle noch in diesem Jahr die 49 verbliebenen Prozent von SND übernehmen. Man erhoffe sich daraus Synergieeffekte im einstelligen Millionenbereich. Die vorzeitige Übernahme werde positiv gewertet.
Das Wachstum von 25 Prozent erscheine aufgrund der steigenden Chipnachfrage realistisch. Das Unternehmen sei mit einem 01er KGV von 14,7 und einem 02er KGV von 8,7 nicht hoch bewertet.
Riskant sei nur die Ergebnisunsicherheit zwischen den Zeilen und die komplexe Integration von SND.
Vor diesem Hintergrund raten die Analysten vom Kant VM den Anlegern die Aktie von ce Consumer Electronic zu halten.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Umsatz durch externes Wachstum von 72,8 Millionen auf 555,8 Millionen DM steigen können. Ermöglicht habe dies eine 51prozentige Beteiligung am US Chipbroker SND Electronics und durch die Übernahmen der japanischen ce Nihon Arcom Corp und der australischen Alcora Pty. Das EBIT sei von 8,26 Millionen auf 24,78 Millionen DM gestiegen.
Im laufenden Geschäftsjahr habe man die Umsatzprognose von 700 Millionen DM bestätigt, was einem organischem Wachstum von 25 Prozent entsprechen würde. Das EBIT solle im zweistelligen Millionenbereich liegen. Im Mai seien noch 30 Millionen Dm anvisiert gewesen. Nun solle es im schlimmsten Fall bei 12,6 Millionen DM liegen.
Das Wachstum von 25 Prozent erscheine aufgrund der steigenden Chipnachfrage realistisch. Das Unternehmen sei mit einem 01er KGV von 14,7 und einem 02er KGV von 8,7 nicht hoch bewertet.
Riskant sei nur die Ergebnisunsicherheit zwischen den Zeilen und die komplexe Integration von SND.
Vor diesem Hintergrund raten die Analysten vom Kant VM den Anlegern die Aktie von ce Consumer Electronic zu halten.
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