eBay "overweight"
23.04.03 09:44
Morgan Stanley Dean Witter
Das Researchteam von Morgan Stanley Dean Witter stuft die Aktie des US-amerikanischen Internetauktionshauses eBay weiterhin mit "overweight" ein.
Die Ergebnisse eBays im abgelaufenen Fiskalquartal hätten sogar die optimistischen Prognosen der Analysten und die Konsensschätzungen noch übertroffen. Demnach habe der Nettoumsatz bei 476 Mio. USD gelegen und sich gegenüber dem Vorjahr um 94% sowie sequentiell um 15% gesteigert. Die Zahl der registrierten eBay Nutzer habe sich im Jahresvergleich um 49% auf 69 Mio. Menschen gesteigert. Dennoch sei die Penetrationsrate mit 12 - 13% aller weltweiten Internetnutzer noch immer gering. Der operative Gewinn des Quartals habe sich bei Rekordmargen von 35% im Jahresvergleich um 123% auf 166 Mio. USD gesteigert.
Die Analysten hätten sich entschlossen, ihre Prognosen für eBay nach oben zu korrigieren. Demnach würden sie nun im Kalenderjahr 2003 mit Umsätzen von 2,050 Mrd. USD (statt 1,910 Mrd.), einem operativen Gewinn von 594 Mio. USD (statt 567 Mio.) und einem EPS von 1,42 statt 1,28 USD rechnen. Für die Kalenderjahre 2004 und 2005 laute die Umsatzerwartung nun auf 2,830 Mrd. bzw. 3,763 Mrd. USD bei einem operativen Gewinn von 914 Mio. bzw. 1,304 Mrd. USD. Das EPS der Jahre 2004 und 2005 werde nun bei 1,92 (statt 1,87) bzw. 2,68 (statt 2,60) USD erwartet. Als einer der führenden Anbieter im Internet werde eBay auch weiterhin vom Trend der Verlagerung der PC Nutzung vom Offline in den Online Bereich profitieren.
Aufgrund dieser Analyse raten die Investmentbanker von Morgan Stanley Dean Witter weiterhin zur Übergewichtung der eBay-Aktie.
Die Ergebnisse eBays im abgelaufenen Fiskalquartal hätten sogar die optimistischen Prognosen der Analysten und die Konsensschätzungen noch übertroffen. Demnach habe der Nettoumsatz bei 476 Mio. USD gelegen und sich gegenüber dem Vorjahr um 94% sowie sequentiell um 15% gesteigert. Die Zahl der registrierten eBay Nutzer habe sich im Jahresvergleich um 49% auf 69 Mio. Menschen gesteigert. Dennoch sei die Penetrationsrate mit 12 - 13% aller weltweiten Internetnutzer noch immer gering. Der operative Gewinn des Quartals habe sich bei Rekordmargen von 35% im Jahresvergleich um 123% auf 166 Mio. USD gesteigert.
Die Analysten hätten sich entschlossen, ihre Prognosen für eBay nach oben zu korrigieren. Demnach würden sie nun im Kalenderjahr 2003 mit Umsätzen von 2,050 Mrd. USD (statt 1,910 Mrd.), einem operativen Gewinn von 594 Mio. USD (statt 567 Mio.) und einem EPS von 1,42 statt 1,28 USD rechnen. Für die Kalenderjahre 2004 und 2005 laute die Umsatzerwartung nun auf 2,830 Mrd. bzw. 3,763 Mrd. USD bei einem operativen Gewinn von 914 Mio. bzw. 1,304 Mrd. USD. Das EPS der Jahre 2004 und 2005 werde nun bei 1,92 (statt 1,87) bzw. 2,68 (statt 2,60) USD erwartet. Als einer der führenden Anbieter im Internet werde eBay auch weiterhin vom Trend der Verlagerung der PC Nutzung vom Offline in den Online Bereich profitieren.
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