elexis kaufen
13.10.99 00:00
Dresdner Kleinwort Benson
Die Aktien der elexis AG (WKN 508500) zu kaufen empfiehlt derzeit Ernst Scheerer von Dresdner Kleinwort Benson.
Auf dem Weg, das Unternehmen in Richtung Machine Vision (Bildverarbeitungssysteme) umzustrukturieren, sei elexis einen weiteren entscheidenden Schritt vorangekommen. Mit der KMK Mess- und Systemtechnik GmbH sei der weltweite Technologieführer übernommen wurden, der sich auf den Bereich Bildverarbeitungssysteme in der Produktion von Gummidichtungen spezialisiert habe. Dieser Markt, den sich weltweit derzeit 3 Unternehmen aufteilen würden, sei erst im Entstehen und habe nach Aussage von elexis ein Potential von 700 Mio. DM. Die weltweit tägliche Produktion an Gummidichtungen betrage 100 Mio. Stück, die noch weitgehend manuell überprüft würden. KMK solle 2000 mit 10 Mio. DM zum Umsatz von elexis beitragen und in den Folgejahren mit 50% p.a. wachsen.
Das Unternehmen erwarte, dass der Auftragseingang im Bereich Machine Vision 1999 um 18% auf 40 Mio. DM steige. Einer der Wachstumsträger sei ein Bildverarbeitungssystem, dass in der Reifenproduktion eingesetzt werde. Dies sei ebenfalls ein noch junger und entsprechend zukunftsträchtiger Markt. Der Einsatz von Bildverarbeitungssystemen in den weltweit 150 Reifen-Produktionsstätten liege derzeit noch unter 5%. Einschließlich der Sensortechnik, die im erweiterten Sinne dem Bereich Machine Vision zugeordnet werden könne, werde der Bereich Machine Vision von elexis 1999 nach Schätzungen der Analysten von DKB einen Umsatz von 148 Mio. DM erreichen und damit rd. 27% zum Gesamtumsatz beitragen.
Die elexis-Aktie sei nach Meinung von Herr Scheerer deutlich unterbewertet. Die Umstrukturierung des Unternehmens in Richtung Bildverarbeitungssysteme sei auch nicht ansatzweise in der Bewertung enthalten. Der Aktienkurs sei zuletzt sogar ohne einen fundamentalen Grund auf einen Jahrestiefststand gefallen, was immer noch eine Nachwirkung des schlecht gemanagten Börsengangs (Emissionskurs 7 EUR) sein dürfte. Nicht im Kurs enthalten sei auch die Erwartung, dass sich die deutsche Maschinenbauindustrie auf dem Weg einer deutlichen Erholung befinde.
Im vergangenen Jahr habe das EPS 0,98 EUR und das EV/EBDI 2,05 EUR betragen. Die Analysten schätzen für 1999 einen EPS von 1,31 EUR für 2000 von 1,56 EUR und für 2001 von 1,70 EUR. Für die Kennzahl EV/EBDI prognostizieren die Experten für das laufende Jahr 1,70 EUR , für 2000 von 0.98 EUR und für 2001 von 0,69 EUR.
Auf dem Weg, das Unternehmen in Richtung Machine Vision (Bildverarbeitungssysteme) umzustrukturieren, sei elexis einen weiteren entscheidenden Schritt vorangekommen. Mit der KMK Mess- und Systemtechnik GmbH sei der weltweite Technologieführer übernommen wurden, der sich auf den Bereich Bildverarbeitungssysteme in der Produktion von Gummidichtungen spezialisiert habe. Dieser Markt, den sich weltweit derzeit 3 Unternehmen aufteilen würden, sei erst im Entstehen und habe nach Aussage von elexis ein Potential von 700 Mio. DM. Die weltweit tägliche Produktion an Gummidichtungen betrage 100 Mio. Stück, die noch weitgehend manuell überprüft würden. KMK solle 2000 mit 10 Mio. DM zum Umsatz von elexis beitragen und in den Folgejahren mit 50% p.a. wachsen.
Die elexis-Aktie sei nach Meinung von Herr Scheerer deutlich unterbewertet. Die Umstrukturierung des Unternehmens in Richtung Bildverarbeitungssysteme sei auch nicht ansatzweise in der Bewertung enthalten. Der Aktienkurs sei zuletzt sogar ohne einen fundamentalen Grund auf einen Jahrestiefststand gefallen, was immer noch eine Nachwirkung des schlecht gemanagten Börsengangs (Emissionskurs 7 EUR) sein dürfte. Nicht im Kurs enthalten sei auch die Erwartung, dass sich die deutsche Maschinenbauindustrie auf dem Weg einer deutlichen Erholung befinde.
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