net mobile Potenzial
06.07.05 09:05
BetaFaktor
Nach Ansicht der Experten von "BetaFaktor" hat die Aktie von net mobile Potenzial.
Mit der net mobile AG gehe ein Unternehmen an die Börse, welches eine interessante Story biete, aber durchaus auch riskant sei. Net mobile sei ein so genannter "White Label"-Anbieter von mobilem Content, das heiße das Know-how und die Technik würden von den Düsseldorfern kommen, würden aber im Namen des Kunden vermarktet. Zu den Produkten gehöre die gesamte Palette: Über Premium-SMS, Klingeltöne bis hin zu Spielen, aber auch Abrechnung von Geldtransfers und Rechtemanagement.
Die Wachstumsperspektiven für die mobile Entertainment-Branche seien sicherlich hervorragend. Die Planungen würden vor diesem Hintergrund doch sehr gewagt aussehen. Von 33,3 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2004/2005 (September) sollten die Erlöse im Folgejahr auf über 63 Mio. EUR zulegen. Für 2006/07 seien 98 Mio. EUR geplant und für 2007/08 144 Mio. EUR. Das EBITDA solle in der Zwischenzeit von -1,5 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr bis 2008 auf 20 Mio. EUR (entspräche ungefähr 16 Mio. EUR Vorsteuerergebnis) steigen. Zumindest im laufenden Geschäftsjahr sei das Unternehmen laut CEO Theodor Niehues voll im Plan. Der Mittelzufluss von voraussichtlich brutto 17 Mio. EUR diene in erster Linie der Ausweitung des Geschäfts.
Bei Betrachtung der Ergebnisse der letzten Perioden, falle vor allem eine Schwächeperiode im Jahr 2004 auf. Damals habe es staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Mobile-Services-Firmen ergeben, die sich zumindest im Falle net mobile als haltlos herausgestellt hätten. Auf Basis von 4,124 Mio. nach dem IPO ausstehenden Aktien und dem Preis von 8,50 EUR würde net mobile mit ungefähr 35 Mio. EUR bewertet, also grob einfacher Umsatz. Vergleichbare Konkurrenten würden Multiples von 2 bis 5 aufweisen. Diese seien jedoch bereits profitabel.
Die Experten von "BetaFaktor" sind der Meinung, dass die net mobile-Aktie anfangs gespielt werden dürfte und durchaus 50% Potenzial hat. Wer bei der Zeichnung nicht zum Zuge komme, könne spekulativ bis ca. 10 EUR an der Börse kaufen.
Mit der net mobile AG gehe ein Unternehmen an die Börse, welches eine interessante Story biete, aber durchaus auch riskant sei. Net mobile sei ein so genannter "White Label"-Anbieter von mobilem Content, das heiße das Know-how und die Technik würden von den Düsseldorfern kommen, würden aber im Namen des Kunden vermarktet. Zu den Produkten gehöre die gesamte Palette: Über Premium-SMS, Klingeltöne bis hin zu Spielen, aber auch Abrechnung von Geldtransfers und Rechtemanagement.
Bei Betrachtung der Ergebnisse der letzten Perioden, falle vor allem eine Schwächeperiode im Jahr 2004 auf. Damals habe es staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Mobile-Services-Firmen ergeben, die sich zumindest im Falle net mobile als haltlos herausgestellt hätten. Auf Basis von 4,124 Mio. nach dem IPO ausstehenden Aktien und dem Preis von 8,50 EUR würde net mobile mit ungefähr 35 Mio. EUR bewertet, also grob einfacher Umsatz. Vergleichbare Konkurrenten würden Multiples von 2 bis 5 aufweisen. Diese seien jedoch bereits profitabel.
Die Experten von "BetaFaktor" sind der Meinung, dass die net mobile-Aktie anfangs gespielt werden dürfte und durchaus 50% Potenzial hat. Wer bei der Zeichnung nicht zum Zuge komme, könne spekulativ bis ca. 10 EUR an der Börse kaufen.
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