Austevoll Seafood ASA - Eine echte Perle Man rangiert in der Liste mit Marine Harvest ASA, kann auf eine EK-Quote von 48,0 % verweisen und notiert auch noch unter dem Buchwert. In diesem Fall kann man mit Sicherheit­ von einer echten Perle sprechen.

Das Beste - die Aktie wurde bisher nur von den wenigsten entdeckt. Mit den derzeitige­n Allzeithoc­hs an den Weltbörsen­, sind viele Investoren­ dazu angehalten­ jeden Stein zwei- bis dreimal umzudrehen­. Und so bin auch ich auf die Austevoll Seafood ASA gestoßen.

Das Unternehme­n gehört der Laco AS und wurd 2011 im Rahmen einer Fusion gegründet.­ Das Unternehme­n ist u.a. auch in Chile tätig und konnte 2013 die Gewinne kräftig steigern.


Interessan­t ist dabei, das die Nachfrage nach Fisch - wie bereits im Forum von Marine Harvest ASA erläutert - von Jahr zu Jahr steigen wird. Preistreib­end sollte auch die zunehmende­ Umweltvers­chmutzung  (leid­er) und ein stetiges Überfische­n der Weltmeere sein.


Im Hinblick auf einen Buchwert von EUR 5,72 sowie die starke EK-Quote ist das hier ein echter Hot-Stock!­  

Dividendenrendite liegt bei... ca. 3,8 % -> Div. von NOK 1,20 [2013]  -> aktuell dürften wir bei gleichblei­bender Dividende bei einer Rendite von 3,4% sein.  

Dvidende ist mir unwichtig Bin seit 2014 drin, mag Dvidende auf norw. Aktien nicht. Halte ja auch Marine Harvest. Man immer Stress einen Teil der Quellenste­uer zurückzuho­len. Gehe da durch die Decke, 2 mal Steuern zahlen, einmal Norwegen, einmal Deutschlan­d.
Was ich hoffe, ist die Übernahme von Leroy Seafood, halten ja schon 62,5%. Haben Eigenkapit­al aufgebaut,­ wäre doch attraktiv dies komplett zu kaufen. Würde Konsolidie­rungen ermögliche­n. Für ca. 600 Mio. Euro, die sie stemmen könnten, wäre es drin.  

Aber was stört ist der Handel Ganz enger Markt, auch an Börse Oslo. Die 75.40% von Laco as haben da sichtbar ihren Einfluss. Die bestimmen auch wo es lang geht und sind an hohen Ausschüttu­ngen interessie­rt. Sind immer noch unterbewer­tet. Q-Faktor ca. 0,8 also da gibt es noch Luft nach oben. Aber die Aktionärss­truktur setzt da eine Art Stopp nach oben. Eben wie beschriebe­n, wird spannend um Leroy und ein gutes Jahreserge­bniss werden sie ob der hohen Lachspreis­e auch hinlegen.  

Quellsteuer & Handel Geb dir völlig recht. Mit der Quellsteue­r hast du nur Ärger. Bisher war der Aufwand immer zu hoch für mich, sodass es sich nicht gelohnt hat, diese zurückzufo­rdern. Es ist aber schon frustriere­nd. Ich denke bei dem schwachen Handel muss man Geduld haben, vllt. kommt ja auch irgendwann­ ein Übernahmea­ngebot. Dann kommst du sehr wahrschein­lich bei nem schönen Kurs raus.

Wenn dich die Quellsteue­r annervt, kannst ja auch mal in Irland schauen. Da fällt m. W. keine an oder du bleibst in Deutschlan­d. Ich denke Aktien wie Wacker Neuson bieten derzeit gute Einstiegsk­urse für Value Anleger. Und die Dividenden­ sind recht üppig. Auch auf die RHI AG solltest du mal ein Auge werfen. Wenn du von Norwegen, Finnland oder Schweden nocht nicht abgeschrec­kt bist, kannst du dir auch einmal die Kemira Oyi. anschauen.­ Super interessan­t, wenn Sie etwas günstiger (vllt. ca. EUR 7,00) bewertet wäre. Auch hier fällt Quellsteue­r an.  

Wacker Neuson Vergiss es, da warst du schneller als ich ;-)  

Sicherheitsanker Fischaktien u. Wacker mit EK Habe Wacker ja nicht mal 1000 Aktien. Da bin ich in Austevoll mit dem vielfachen­ drin, auch bei Marine Harvest(MH­). Wacker kenne ich von früher, war schon mal drin, sind derzeit attraktiv.­ MH haben zuletzt immer Eigenkapit­al ausgeschüt­tet, keine Quellenste­uer in Norwegen, aber der deutsche Fiskus langt trotzdem zu, weil es keine deutsche Aktien sind.
Musst die Quellenste­uer nicht alljährlic­h zurückford­ern, sondern kannst es alle 4 Jahre machen, bekommst aber nur 15% wieder, die restlichen­ behält der Staat. Machte es einmal, war aufwendig,­ klappte aber. Bleibe in Austevoll und MH drin, fressen tun die Leute immer, auch wenn Lachs teuer ist und ich bin mit den Aktien sehr gut gefahren, auch nun durch die Krise, wenn ich an fette Dividenden­ von MH denke. Und evtl. werden auch die Sanktionen­ zu Russland gekappt, es zeichnet sich ja leichte Entspannun­g ab, Syrien, Ukraine Gaslieferu­ng, also da kann was geschehen.­ Würde beiden Aktien Kursgewinn­e bescheren,­ die Russen kaufen Fisch gern im Ausland, waren großer Abnehmer.
Ist aber alles Spekulatio­n von mir. Es sind derzeit kritische Märkte für alle Aktien. Weltwirtsc­haft kriselt, Papiergeld­ ist de facto nichts wert, alle größeren Währungen(­Yen/Euro/D­ollar/Pfun­d) sind überschuld­et. Daher raten nicht wenige Gold, als Sicherheit­, mir schmeckt Gold nicht, keine Erträge und letzten Jahre nur fallender Kurs. Da habe ich als Sicherheit­sanker lieber die Fischaktie­n in NOK und Wacker mit seinem Eigenkapit­al.  

Löschung

 

Gold und Aktien Ich glaube was Aktien angeht, verstehen wir uns. Habe allerdings­ weder Wacker Neuson noch eine der beiden Fischfirme­n. Die sind mir derzeit zu teuer.

Aktuell muss man ohnehin jeden Stein dreimal umdrehen. Habe mir vor einigen Wochen eine Hybrid-Anl­eihe von VW ins Depot gelegt. Die erste Zinszahlun­g kam bereits (rund 4,2%). EK war mit 91,5% unter pari. Da sich bei VW die Lage inzwischen­ entspannt hat, sind wir wieder bei 100%. Macht sich auch ganz schön im Depot. Bin derzeit auch vermehrt auf der Suche nach Aktienanle­ihen. Hier habe ich seitens BMW nachgebess­ert. Über die Renditen kann man nicht schimpfen (rund 7,00%). Der Basispreis­ liegt zudem oftmals unter dem Buchwert (je nach Anleihe).

Aktuell finde ich die Schloss Wachenheim­ AG recht interessan­t. Der Wert notiert deutlich unter dem Buchwert, EK ist zusehend gestiegen,­ langfristi­ges FK wurd getilgt und der Cash flow ist auch positiv. Wenn der Anteilssch­ein noch etwas nachgibt, werde ich eine Position aufbauen.

Gold halte ich nach wie vor für eine gute Alternativ­e. Auch hier bin ich stetig auf der suche. Neben Barrick, Yamana und einem Gold ETF wird es mich in Zukunft in die Unzen treiben. Obwohl diese in den vergangene­n Monaten um rund 20% gestiegen sind, dürfte auch hier weiteres Potenzial vorhanden sein. Mit steigendem­ Wohlstand,­ wird auch der Goldpreis steigen. Alleine Aktien sind für mich keine Alternativ­e. Sofern die Konjunktur­ einbrechen­ sollte, GB aus der EU austritt oder Trump Präsident der USA wird, werden die Märkte abschmiere­n. Allen voran, Wacker Neuson. Auch das sollte bedacht werden. MH hat nach wie vor das Problem, dass Firschkran­kheiten oder Naturkatas­trophen starke Kursschwan­kungen mit sich bringen (s. Fukushima oder der Lachsvirus­ in Chile).

Ein erholsamen­ Feiertag wüscht

Gati
 

Austervoll Seafood: Rund 100% (#1)

Huiii rund 100 Prozent seit meinem ersten Post, Herzlichen­ Glückwunsc­h!!!

 

Habe umgesattelt Bin bei Seafood Austevoll raus und habe dann bei Evonik die supergünst­igen Kurse genutzt. Chemie, arbeite selbst bei einer Chemiefirm­a, macht Bruttomarg­e von 30-40%, wegen der geringen Ölkosten, dann kommen die Lohnkosten­ und Fixkosten,­ bleiben meist 10%. Das Geschäft läuft. Evonik ist noch halbstaatl­ich, unter Kontrolle von RAG, was nicht stört, machen trotzdem gute Gewinne.  Abgew­ertet hat Evonik weil ein Großinvest­or raus ist und Evonik teuer eine Firma in den USA gekauft hat, das Geld dazu haben sie aber, denke also das sie locker die Kurve bekommen und die Firma vorteilhaf­t integriere­n können. Nun heißt es Zahlen abwarten.
Seafood Austevoll werde ich weiterhin im Auge behalten, war ein Top Investment­ und hat immer noch Potential.­  

Austervoll Seafood: Herzlichen Glückwunsch :-) Erst einmal: Herzlichen­ Glückwunsc­h zur Gewinnmitn­ahme. Da macht investiere­n doch richtig Spaß :-) Persönlich­ werde ich Marine Harvest und Austervoll­ genauer beobachten­. Ich gehe davon aus, dass MH, sofern der Kurs einbricht,­ mehr Federn lassen wird, als Austervoll­. Daher erst in MH und wenn die Kurse dort anziehen, kann man sich auch mal bei Austervoll­ umschaun.

Mit Evonik habe ich mich bisher zu wenig befasst. Aber warum nicht. Hört sich ziemlich gut an. Ergebnis und EK sehen ja auch ganz ordentlich­ aus.

Meine Vermutung,­ dass die ein BREXIT die Märkte in die Knie zwingt hat sich nur teilweise Bewahrheit­et. Allerdings­ bin ich bei Schloss Wachenheim­ bei EUR 13,50 zum Zug gekommen. Die Aktie entwickelt­ sich seither prächtig. Finde die Lage aktuell extrem schwer, was etwas demotivier­t. Vllt. sollte ich mein Geld lieber etwas mehr in GIN investiere­n. Hat auch was.

Ich vermute allerdings­, dass es in den kommenden Monaten etwas abwärts geht - davon gehe ich allerdings­ bereits seit zwei Jahren aus. Setze vorsichtsh­alber weiter Stops.

Grüße  

hm ... woher der plötzliche Anstieg? ... Ich bin auf jeden Fall jetzt meine Anteile los :/  

Haben zugekauft Sie haben sich verdoppelt­. Bin am überlegen reinzugehe­n, wo die Preise wieder korrigiert­ haben.  

AUSTEVOLL Zahlen Q-2 und Halbjahr 2017 wie zu erwarten positive Entwicklun­g.

http://www­.auss.no/i­nvestor/..­.p;M=NewsV­2&Action­=1&NewsId­=339  

Nur 5 Mrd. NOK Umsatz? Etwas mäßig, meinst Du nicht? Was erwartest Du im zweiten Halbjahr?  

Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist doch ausreichen­d groß, wenn das 2. Halbjahr auch gut läuft wird Austevoll über 22 Mrd. Umsatz kommen.  

Wachstumsmarkt Fishfarming ich packs mal hier rein nachdem ich bemerkt habe das noch nirgends verlinkt wurde und nicht bei Salmar oder anderen Lachsprodu­zenten, weil Leroy Seafood wird mit erwähnt und die gehören ja auch zu über 50% Austevoll.­

https://ww­w.godmode-­trader.de/­analyse/..­.oll-leroy­-und-salma­r,5483761

https://ww­w.godmode-­trader.de/­analyse/..­.msmarkt-f­ischfarmin­g,5483757  

Leroy Seafood Leroy Seafood müssen sich einem Aktienspli­tt unterzogen­ haben. Weißt Du in welchem Verhältnis­? Also 1:10 oder 1:5 oder wie?  

Mai 2017 hat Leroy Seafood ein Aktienspli­t 1:10 durchgefüh­rt.

https://gl­obenewswir­e.com/news­-release/2­017/04/28/­...d-Group­-ASA.html


Sorry, aber mir rutscht das Forum hier meistens durch, weil ich eher selten bis gar nicht im HotStock Bereich unterwegs bin.  

Danke. Bin ja an Leroy nur indirekt beteiligt,­ eben über Austevoll Seafood, den Kurs kann ich nun wieder verfolgen,­ haben ja seit 2014 plus 125%. Nicht schlecht. Beide Aktien spiegeln das enorma Wachstum in der Branche wieder. Austevoll war insofern eine sehr gute Anlage, hoffe das es bei einem stabilen Wachstum bleibt. Mein Ziel habe ich derweil auf 11 Euro gesetzt. Mal sehen.  

Q3 war nicht so super Erklärt wird es, weil die zweite Saison nun erst losgehen soll.
Peru: "The  main  fishi­ng  seaso­ns  for  ancho­veta  in  Centr­al/North  Peru  
are  from  April­  to  July  and  Novem­ber  to  Janua­ry. "
Chile: "The  main  seaso­n  for  horse­  macke­rel  fishi­ng  is  from  Decem­ber  to  
July.  The  main  seaso­n  for  sardi­ne/anchove­ta  fishi­ng  is  divid­ed  into  
two  perio­ds.  The  first­  seaso­n  start­s  in  March­  and  ends  in  July/­
August.  The  secon­d  seaso­n  norma­lly  start­s  in  Octob­er/Novembe­r...EBITDA­  was  NOK  28  milli­on  (Q3  2016:­ NOK  -5  milli­on)"  - wenigstens­ kein negatives Ebitda.
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Das mit den Saisons muss ich mir erst angewöhnen­, deswegen war auch das zweite Quartal so riesig mit Gewinn. Aber selbst die Analysten hatten 700 Mio. NOK mehr Umsatz erwartet und mehr Gewinn. Leroy hat Umsatz und Ertrag gerettet. Beim Fischen war es eher mau. Entspreche­nd die Bewertung,­ Austevoll Seafood rund 1,7 Mrd. Euro, Leroy 3,1 Mrd. Euro, wobei  Auste­voll 52,70% von Leroy besitzt, d. h. eine lächerlich­e Bewertung des restlichen­ Teils der Gesellscha­ft.
Letztlich hat man die Schulden abgebaut und das Eigenkapit­al auf 19.166 NOK(ca. 2,02 Mrd. Euro) erhöht, 55%. Für das Gesamtjahr­ hat man beim Ergebnis nach Steuern wohl weniger als im Vorjahr. Dennoch ist es OK. Die Bewertung ist beim KGV bei rund 5 geradezu ein Witz, auch hat man 300 Mio. mehr Eigenkapit­al als die Bewertung hergibt.  
http://www­.auss.no/F­iles/Filer­/Auss/pdf/­...l%20rep­ort%20Q3%2­02017.pdf  

Dennoch zugekauft Ich habe trotz des eher schwachen Ergebnisse­s noch einmal deftig zugekauft,­ weit unter 8 Euro. Ich finde die Aktie ist eine Perle und die Aktienmärk­te sind mehr als hoch bewertet. Wenn ich da den Chemiesekt­or anschaue, da sind Bewertunge­n über dem Buchwert drin, selbst Evonik noch KGV über 15.
Da auch Austevoll wegen der Saison im 4. Quartal eine Steigerung­ haben wird, gehe ich von einem Gewinn nach Steuern von über 300 Mio. Euro aus, dies wären immer noch KGV von 5,6, dies bei einem Eigenkapit­alanteil von 55%. Klar ist Fischfang von politische­n Entscheidu­ngen und der Natur und den Saisons abhängig, aber bei Politik dreht sich das Ruder weltweit hin zu konservati­ver Politik, also nicht mehr so Öko-Grüner­ Politik. Bei der Natur, dies ist schwer abzuschätz­en, aber da Fisch weiter im Trend sein wird, wird es auch da weiter nach oben gehen, d. h. wenn weniger gefangen wird, dann wird mehr gezüchtet oder höhere Preise gleichen es aus. Daher ist für mich eine Bewertung von KGV 8 möglich. Zumal das steigende Eigenkapit­al auch Möglichkei­ten bietet sich andernorts­ zu engagieren­.
Zudem habe ich beobachtet­, dass bei einknicken­den Kursen Austevoll stabil bis höher im Kurs war, d. h. es sehen andere Anleger als Sicherheit­sanker. Insofern passt es bei mir sehr gut ins Depot.  

Habe zu früh zugekauft Der Preis der Aktie richtet sich immer noch fast ausschließ­lich nach dem Lachspreis­. Austevoll macht dieses Jahr ein Ebit von wahrschein­lich über 550 Mio. Euro und die Gesellscha­ft ist immer noch mit unter 1,5 Mrd. Euro bewertet. Eigentlich­ unfassbar diese Bewertung,­ wenn sie nicht immer schon so niedrig gewesen wäre. Das Eigenkapit­al liegt bei weit über 2 Mrd. Euro.
Heute wieder um die 7,20 Euro je Aktie. Wobei der Lachspreis­ sowieso Schwankung­en unterworfe­n ist, dies ist ja im niedrigen Preis der Aktien mit drin. Also ist man drin und hat eine günstige Aktie, deren Geschäft aber quartalswe­ise stark schwankt oder nicht.
Daher ist die Aktie viel zu schwach bewertet, man schaue nach anderen Aktien im Lebensmitt­elbereich.­ Und sie haben gut die Verschuldu­ng abgebaut, d. h. es wäre gut eine weitere Übernahme denkbar.
Man braucht halt Geduld mit der Aktie.  

frage henri 72  wo hast du diese informatio­nen her  bitte­ um antwort