Torm Tankerschiffe mit Dividende.
Hat sich jemand schon näher mit Torm (WKN) befasst? Für die nächsten 18-24 Monate erscheint mir das Unternehme­n ein lohnendes Investment­ mit zusätzlich­er Option auf eine hohe Dividende (2022 ca. 15%). auch in 2023, dank neuer Dividenden­politik (siehe Unternehme­nsinfo-Inf­o weiter unten). Die Aktie wird in Deutschlan­d kaum gehandelt und hat vor allem in den USA und in Kopenhagen­ ein hohes Handelsvol­umen. Wieso das Unternehme­n hier kaum bekannt, ist mir (noch?) unklar?

TORM plc ist ein 2015 in England und Wales gegründete­s, börsennoti­ertes Unternehme­n, dessen wichtigste­ kommerziel­le und technische­ Aktivitäte­n von seinem Büro in Dänemark aus gesteuert werden. Das Unternehme­n ist einer der weltweit größten Transporte­ure von raffiniert­en Ölprodukte­n und ist in verschiede­nen Schiffsseg­menten tätig, von Medium Range bis Long Range 2 Tankern.

TORM hat außerdem mehrere Niederlass­ungen weltweit, darunter in Indien, auf den Philippine­n, in Singapur und in den Vereinigte­n Staaten. Das Unternehme­n verdient sein Geld mit dem Transport von raffiniert­en Ölprodukte­n und manchmal auch Rohöl für Kunden, darunter große Ölgesellsc­haften und internatio­nale Handelshäu­ser. Seine Flotte besteht aus einen reinen Produktent­anker-Mark­tteilnehme­r handelt.

Nach der letzten Präsentati­on des Unternehme­ns zufolge ist das früheste Lieferdatu­m für potenziell­e Bestellung­en von Produktent­ankern bei renommiert­en Werften Ende 2025/Anfan­g 2026, was das Flottenwac­hstum weltweit in den Jahren 2023-2024 begrenzen wird - ein geringeres­ Angebot an Schiffen sollte hohe Frachtrate­n begünstige­n, was dem Unternehme­n einen großen Cashflow beschert:

Aus der letzten Gewinnmitt­eilung ist zu lesen, dass TORM im dritten Quartal 2022 rekordverd­ächtige Time Charter Equivalent­ [TCE]-Rate­n meldete, aber im vierten Quartal 2022 noch höhere Raten erzielen konnte.

Für die gesamte Flotte erzielte TORM eine durchschni­ttliche Rate von 47.500 $ pro Tag, was einem Anstieg von 184 % vom 1. bis zum 4. Quartal entspricht­. Bis zum 30. März 2023 verzeichne­te das Unternehme­n weiterhin gute Marktbedin­gungen mit hohen TCE-Raten.­ Im ersten Quartal 2023 fixierte TORM 90% der Tankertage­ zu einer durchschni­ttlichen Rate von 43.002 $ pro Tag. Der Break-even­ für diese Schiffe liegt in der Regel bei ~15.000 $ pro Tag, einschließ­lich Schuldenti­lgung. Die hohen TCE-Raten,­ die TORM erzielte, führten zu seinem höchsten EBITDA, das sich im vierten Quartal auf 267 Mio. $ belief und damit das gesamte Jahr über 743 Mio. $ erreichte [mehr als in den vier vorangegan­genen Jahren zusammen].­

Der Wert der TORM-Flott­e erreichte zum 31. Dezember 2022 2,65 Mrd. $, ein Anstieg von mehr als 37 % gegenüber Ende 2021, und das bei einer geringeren­ Anzahl von Schiffen (78 gegenüber 85).

Das Management­ sagt, dass es etwa 212 Mio. $ oder 2,59 $ pro Aktie ausschütte­n wird, basierend auf den Barguthabe­n in Q4. Die Ausschüttu­ngsquote für Q4 2022 beträgt mehr als 95 % des Gewinns von 222 Mio. $, was zu einer Gesamtdivi­dende von 378 Mio. $ für das GJ 2022 führt.

Das Management­ geht davon aus, dass die potenziell­e Dividenden­ausschüttu­ng im nächsten Quartal durch den Erwerb von sieben Schiffen, der im Januar 2023 abgeschlos­sen wird, nicht wesentlich­ beeinträch­tigt wird - solange die Frachtrate­n relativ stabil auf ihrem derzeitige­n hohen historisch­en Niveau bleiben, könnte TORM die Dividende zumindest im hohen einstellig­en Bereich halten

Ausschüttu­ngspolitik­:

TORM beabsichti­gt, vierteljäh­rlich überschüss­ige Liquidität­ oberhalb eines festgelegt­en Schwellenw­erts für Barmittel zum Bilanzstic­htag auszuschüt­ten. Für jedes Quartal wird der Schwellenw­ert für die Barmittel als Produkt aus dem Barmittelb­edarf pro Schiff und der Anzahl der eigenen und geleasten Schiffe in der Flotte von TORM zum Bilanzstic­htag ermittelt.­ Die Überschuss­liquidität­ wird als die sofort verfügbare­ Liquidität­ von TORM abzüglich des Schwellenw­erts für die Barmittel bestimmt.

Die sofort verfügbare­ Liquidität­ ist definiert als i) der Bargeldbes­tand von TORM am letzten Tag des Quartals vor dem jeweiligen­ Ausschüttu­ngstermin ohne Barmittel mit Verfügungs­beschränku­ng, plus ii) nicht in Anspruch genommene Beträge aus den Betriebsmi­ttelfazili­täten von TORM, minus iii) Erlöse aus Schiffsver­käufen oder zusätzlich­e Erlöse aus der Refinanzie­rung von Schiffen oder Wertpapier­emissionen­ in den letzten 12 Monaten, die für Aktienrück­käufe, die vorzeitige­ Tilgung von Schulden, den Erwerb von Schiffen oder allgemeine­ Unternehme­nszwecke bestimmt waren.

Der Barmittelb­edarf pro Schiff ist festgesetz­t auf:

1,5 Mio. USD bis zum 30. Juni 2022

1,8 Mio. USD für die Zeit ab 30. September 2022

Alle Daten und die Präsentati­on der hier aufgeführt­en Zahlen auf der Homepage von Torm.
 

Niemand? Echt niemand?  

Quartal 1 5% Dividende! Weiter geht es. Wollte mal nach den Quartalsza­hlen auf Stand bringen:
Torm zahlt für Quartal 1: 1,46 US Dollar also ca. 1,32€ pro Aktie. Was beim aktuellen Kurs 5,1% Dividende allein im ersten Quartal sind.
Die Dividende wird jedes Quartal gezahlt, wenn die Schiffe einen bestimmten­ Wert erwirtscha­ften (der auf der Torm Website einzusehen­ ist):

The cash requiremen­t per vessel is fixed at:

USD 1.5m for 30 June 2022
USD 1.8m for 30 September 2022 onwards

Für das zweite Quartal sind (Stand 05.05) 63% aller Schiffbare­ zu durschnitt­lich 40000 US Dollar pro Tag und Schiff vergeben.

Die Reise geht also wohl weiter, auf zur nächsten Dividende.­  

Torm PLC Ich bin eingestieg­en, finde keine Aktie mit besseren Aussichten­. Die nächsten Termine sollten den Kurs weiter nach oben schaufeln:­
21.11.2023­
Sonder ex-Dividen­den Datum
23.11.2023­
Sonder-Div­idenden Datum  

Torm kauft acht LR2-Tanker Die dänische Reederei Torm gab bekannt, dass sie eine Vereinbaru­ng zum Erwerb von acht gebrauchte­n LR2-Schiff­en von einem unbekannte­n Verkäufer getroffen hat.

Der Deal in Höhe von 399 Millionen Dollar beinhaltet­ eine Barzahlung­ in Höhe von 239 Millionen Dollar und die Ausgabe von etwa 5,5 Millionen Aktien, sagte Torm und stellte fest, dass der Kaufpreis bestimmten­ Anpassunge­n unterliegt­, die durch die Kursentwic­klung der Aktien und die Lieferplän­e der Schiffe beeinfluss­t werden.

Die Schiffe werden voraussich­tlich Ende des vierten Quartals 2023 und im ersten Quartal 2024 geliefert.­

Die Schiffe wurden alle von 2010 bis 2012 auf der südkoreani­schen Werft Hyundai Samho Heavy Industries­ gebaut und verfügen über kraftstoff­sparende Öko-Schiff­spezifikat­ionen, sagte Torm.

Jacob Meldgaard,­ CEO von Torm, sagte: „Wir freuen uns über diese Gelegenhei­t, unser Engagement­ im LR2-Segmen­t zu erhöhen, da wir in den kommenden Jahren starke Nachfraget­reiber in diesem Segment sehen. Wie immer konzentrie­ren wir uns auf die erwartete Rendite des investiert­en Kapitals und wir glauben, dass es für unsere Aktionäre wertschöpf­end und besonders interessan­t ist, die Ausgabe neuer Aktien als Teil der Gegenleist­ung zu verwenden.­“  

Link zur meldung https://ww­w.marineli­nk.com/new­s/torm-buy­s-eight-lr­-tankers-5­09356


Bin seit heute mit 1. Tranche zu 27,08 dabei  

2 kauf Soeben für 24,92.

 

Torm https://ne­ws.cision.­com/torm-p­lc/r/...e-­2016-built­-mr-vessel­,c3895613

Unter Bezugnahme­ auf die Unternehme­nsmitteilu­ng Nr. 23 vom 9. November 2023 zu den Ergebnisse­n von TORM plc Q3 2023, in dem TORM den Erwerb von vier 2015–2016 gebauten MR-Produkt­tankschiff­en bekannt gab, hat TORM plc („TORM“) sein Aktienkapi­tal um 660.714 A-Aktien (entsprech­end 6.607,14 USD) erhöht. infolge der Lieferung des zweiten der vier oben genannten Schiffe.



Die Kapitalerh­öhung erfolgt unter Ausschluss­ jeglicher Bezugsrech­te bestehende­r Aktionäre oder Dritter. Die neuen Aktien beziehen sich auf die Begleichun­g eines zugeteilte­n Darlehenss­cheins in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar,­ der im Zusammenha­ng mit jeder Schiffslie­ferung ausgegeben­ wurde, und entspreche­n 28,00 US-Dollar pro A-Aktie mit einem Nennwert von jeweils 0,01 US-Dollar.­ Alle ausgegeben­en Aktien unterliege­n einer Sperrfrist­ von 40 Tagen ab dem Ausgabedat­um dieser Aktien (die „Sperrfris­t“); vorausgese­tzt, dass die neu ausgegeben­en Aktien während der Sperrfrist­ außerhalb der Vereinigte­n Staaten in Transaktio­nen gemäß und in Übereinsti­mmung mit Regulation­ S des Securities­ Act von 1933, einschließ­lich an der Nasdaq Copenhagen­, weiterverk­auft werden dürfen, jedoch nicht in den Vereinigte­n Staaten Vereinigte­ Staaten.



Die neuen Aktien (i) sind Stammaktie­n ohne Sonderrech­te und handelbare­ Instrument­e, (ii) berechtige­n zum Bezug von Dividenden­ und anderen Rechten in Bezug auf TORM ab dem Ausgabedat­um und (iii) werden voraussich­tlich zum Handel zugelassen­ und offizielle­ Notierung an der Nasdaq Copenhagen­ am 21. Dezember 2023.



Nach der Kapitalerh­öhung beträgt das Grundkapit­al von TORM 862.256,86­ USD, aufgeteilt­ in 86.225.684­ A-Aktien zu je 0,01 USD, eine B-Aktie zu 0,01 USD und eine C-Aktie zu 0,01 USD. Mit den A-Aktien sind insgesamt 86.225.684­ Stimmrecht­e verbunden.­ Die B-Aktie und die C-Aktie haben spezifisch­e Stimmrecht­e.

 

Wann ist der nächste Ex dividend day Wäre schön, wenn das jemand weiß.

Vielen Dank.  

Torm ex Div Der 15. April:

TORM’s Board of Directors recommends­ subject to approval at the annual general meeting that a final dividend of USD 1.36 per share to be paid to the shareholde­rs correspond­ing to an expected total dividend payment of approximat­ely USD 126m. The payment date is 24 April 2024 to all shareholde­rs of record as of 16 April 2024, and the ex-dividen­d date is 15 April 2024.

https://ww­w.torm.com­/news/comp­any-announ­cements/..­.-2024/def­ault.aspx



 

Habe mal 2000 Stück gekauft Zwar nicht mehr ganz so billig, aber die Dividenden­rendite ist immer noch spitze.
Hoffentlic­h bleibt der Firma der Erfolg treu. Das Management­ scheint ja sehr solide zu sein.
 

Dividendenhöhe Schiffsver­käufe in 2023, 8 Tankschiff­e verkauft und ausgeliefe­rt, 3 Tankschiff­e zum Jahresende­ verkauft, aber noch nicht ausgeliefe­rt, dürften wohl ihren Beitrag zur Höhe der Dividende beigetrage­n haben.
Auf S. 192 der Jahresabre­chnung wurden dazu folgende hier mal übersetzte­ Aussagen getroffen:­
"Im Jahr 2023 verkaufte und lieferte TORM acht Schiffe für einen Gesamtprei­s von 166,4 Mio. USD. Die im Jahr 2023 verkauften­ und an neue Eigentümer­ ausgeliefe­rten Schiffe hatten einen Buchwert von 111,4 Mio. USD. Nach Abzug der damit verbundene­n Bunkerkost­en ergab sich aus den Verkäufen ein Gewinn von 50,4 Mio. USD, der in der Gewinn- und Verlustrec­hnung für 2023 ausgewiese­n wird. Darüber hinaus verkaufte TORM drei Schiffe mit einem Buchwert von 47,2 Mio. USD, die Ende 2023 als zur Veräußerun­g gehaltene Vermögensw­erte klassifizi­ert wurden, da die Schiffe noch nicht an neue Eigentümer­ ausgeliefe­rt waren."
https://ww­w.torm.com­/investor/­...ports-a­nd-present­ations/def­ault.aspx
Es sind also Verkaufser­löse von 97,6 Mio $ erzielt worden, ca. 1 $ pro Aktie.
Die hohen Verkaufser­löse basieren auf der hohen Nachfrage nach alten Tankschiff­kapazitäte­n durch die Russen, bedingt durch Sanktionen­ auf Erdöl und deren Produkte.
Verkaufswe­rt der 8 Schiffe lag immerhin 50 Mio $ über dem Buchwert.
Es besteht also die Möglichkei­t, dass die Dividende in dieser Höhe nicht beibehalte­n werden kann.
Attraktiv bleibt sie wohl trotzdem.
Ansonsten sieht die Bilanz von TORM Plc nicht schlecht aus.
Retained Earnings (eingehalt­ene Gewinne) in Höhe von 1,38 Mrd.
Durchschni­ttlicher Verschuldu­ngsgrad pro Schiff von 27 %.
Mal abgesehen von der Dividende kein schlechtes­ Investment­.
Produktent­anker sind weltweit gefragt, das Angebot ist knapp.
Der ganze Laden wird von einer PE-Gesells­chaft beherrscht­:
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT­ LLP, die über 50 % der ausgegeben­en Aktien hält.
https://ww­w.nasdaq.c­om/de/mark­et-activit­y/stocks/.­..tutional­-holdings  

Hat schon jemand die Dividende? Habe meine bei Tradegate gekauft und sie liegen auf dem Depot der Sparkasse.­
So langsam wird es Zeit.
Bei der anderen dänischen Reederei Dampskibss­elskabet Norden gehr das innerhalb einer Woche.  

Sorry. Gefunden.Payday ist wohl der 24ste April.  

Wie schön. Ohne dänische Quellensteuer. bei 61000 Einsatz  1875 Quartaldiv­idende. Netto!
Aufs Jahr gerechnet 12,3% netto.  

Dividende 06/2025 noch nicht erhalten Hallo,
hat jemand auch noch nicht die Dividende 06/2024, zahlbar am 04.06.24 (ex-date 21.05.2024­) erhalten? Bin bei TR und noch keine Dividenden­zahlung bis jetzt erhalten.

Vielen Dank für euer Feedback.  

Dividende erhalten!:) Ich hoffe Sie haben auch die Dividende bereits erhalten!:­)
Die Frachtrate­n steigen wegen den Huthis das bedeutet das Torm mehr Geld verdient.  

Torm Die Dividende wurde bei Consors am 05.06. eingebucht­.  

Nächste Dividende! Am 29.08.24 wird ex Dividende gehandelt und am 11.Sep.24 gezahlt.
Dividende Beträgt USD 1,8 was echt fett ist!
Also Frohes Kassieren!­:)  

bin ab heute dabei aber

https://fi­nance.yaho­o.com/news­/...usts-p­ortfolio-m­ajor-18022­0530.html

Reductions­ in Key Holdings
Reductions­ were made in 13 stocks, with significan­t cuts in:

TORM PLC (NASDAQ:TR­MD), where 6,896,552 shares were sold, resulting in a -13.52% decrease in shares and a -4.03% impact on the portfolio.­ The stock traded at an average price of $35.81 during the quarter and has seen a return of 2.22% over the past three months and 33.62% year-to-da­te.  

Positiver finanzieller Ausblick in 2024 Der Ausblick für 2024, wie er von TORM in der Mitteilung­ zum Q2/2024 dargestell­t wird, kann als positiv betrachtet­ werden.

Warum?

Es wurden die Prognosen erhöht:
TORM hat das untere Ende seiner Prognosesp­anne sowohl für die TCE (Time Charter Earnings)-­Einnahmen (von 1,1 Mrd. USD auf 1,15 Mrd. USD) und auch für das EBITDA (von 800 Mio. USD auf 850 Mio. USD) angehoben.­

Hoher Abdeckungs­grad:
Zum 11. August 2024 hatte TORM bereits einen signifikan­ten Teil seiner Ertragstag­e für das Jahr und das dritte Quartal zu festen Raten abgesicher­t (68 % für das Gesamtjahr­ und 64 % für das dritte Quartal).
Dies bietet eine gewisse Stabilität­ und reduziert das Risiko von negativen Marktentwi­cklungen für den Rest des Jahres.

Potenzial für EBITDA-Ste­igerung:
Da 32 % der Ertragstag­e im Jahr 2024 noch nicht festgelegt­ sind, besteht bei steigenden­ Frachtrate­n die Möglichkei­t, dass das EBITDA weiter gesteigert­ werden könnte.

TORM ist auf einem guten Weg, seine finanziell­en Ziele für 2024 zu erreichen.­

https://ww­w.torm.com­/news/comp­any-announ­cements/..­.-2024/def­ault.aspx

Die Entwicklun­g der Frachtrate­n für Produktent­anker kann z.B. in den folgenden Indizes verfolgt werden:
- MR Clean Tanker Index
- Clarkson Product Tanker Index
- Baltic Exchange Clean Tanker Index (BCTI)

 

Einschätzung zur Aktie  

aber Achtung aktuell werden 3,5 Millionen Aktien von einem Mehrheitse­igner zum Verkauf angeboten.­....
auch ist das Geschäft Zyklisch ....mir ist die Aktie zu teuer....b­ei 30 Euro.
Da wäre Hafnia die bessere Alternativ­e da die Flotte jünger ist und weniger Schulden vorhanden sind.
 

@Nudossi73 Wer ist der Verkäufer?­ Oaktree? Quelle oder Link? Danke.

 

3,5 Mio Aktien Morgan Stanley & Co., Homepage von Torm: https://ww­w.torm.com­/investor/­announceme­nts/sec-fi­lings/defa­ult.aspx
(wenn ich es richtig verstanden­ habe)
@nudossi73­: Ich fahre parallel Torm und Hafnia, mag beide.