Western Potash Corp. - Kali als Kurstreiber.
canpotex hat einen 3jahres vertrag über insgesamt 3,15mio tonnen kali mit sinofert abgeschlossen. der preis soll alle 6 monate angepasst werden, aber nach dem heutigen stand, soll er 2,2 mrd dollar wert sein.
1. Jahr = 600$ pro tonne (600mio$)
2. Jahr = 695$ pro tonne (730mio$)
3. Jahr = 790$ pro tonne (870mio$)
zur info: CANadianPOTashEXporters ist der größte potash expteur der welt, zusammengesetzt aus potash corp, mosaic und agrium
http://ca.news.yahoo.com/s/capress/101020/business/potash_canpotex
drüber sind wir schon mal ... 82 im mom, hoffe es hält bis börsenschluss und morgen gehts grün weiter...dass die 80 hält
mosaic ist auch bei +5%, aber was sind die news? das einzige was ansteht sind die zahlen von potash corp am donnerstag.
...an potash one liegen, die haben fast 20% gestern zugelegt. sie haben am 22.10. ihre durchführbarkeitsanalyse veröffentlicht.
http://community.nasdaq.com/News/2010-10/...etails.aspx?storyid=42120
Ziel Ende November 1 Can$-1,10 Can$
Bei western kostet ne Tonne Produktion 117$ bei Western nur knapp über 60$ klarer Vorteil western Potash. Käufewr sind wieder gut an Bord heute
wir sind noch im spielkrambereich, alles unter 1,50€ ist günstig
Aber das positive: MIR BLEIBEN NOCH 83% UND DIE FALLEN NICHT UNTER DIE SPEKULATIONSTEUER-REGEL!! SUUUPIIII....
ja das ist hinterher ärgerlich wenn die aktie weiter ansteigt...
hatte auch paar mal schon überlegt mal 10k zu verkaufen und billiger einzuspringen..aber bei meinem glück spring ich dann auch raus wenn der kurs nicht wiede runter geht und weiter steigt. und 2/3 meiner WPX sind auch noch abglltungssteuer "bevorteilt" und durch das , first in first out will ich mir diese option nciht kaputt machen durch nen zock.
ich gehe mal davon aus das wpx erst mal sein bewertungsdefiziet zu den anderen explorern aufschließen wird. und das müste im bereich von 1,50€ aufwärz liegen.
potash one : ca 290 mill börsenwert / wpx 80 mill macht pie mal daumen - 3,5 fache macht 3,5 mal 0,65€ sind 2,27€
da wäre eine börsennotierung von 1,50 sehr moderat ... 2,27€ wäre der direkte vergleich,
die liegenschaften sollen ja annährend gleich sein...bis auf die fast 50% geringeren produktionskosten pro tonne KCL ( 116$ zu 62,50$)
das sollte auch noch eine ganz wichtige karte im spiel sein... bei einem weltmarktpreis von z.Zt. ca 450§ pro tonne düngemittel, ist der gewinnanteil bei potash one 334$ und bei WPX 387,5$, dass macht einen Gewinnvorteil von 16% nach meinen schätzungen.
2,27€ +16% macht 2,63€ <--- wäre möglich !
fazit, es geht noch weiter bergauf und sollte potash one seine liegenschaft verkauft bekommen werden wohl einige ihrer aktionäre zu uns wechseln.
mfg
grob gesehen hast du recht, aber auf die produktionskosten muss noch der einmalige aufwand der mine gerechnet werden. bei one z.B. wird die mine 2,5mrd usd kosten.
one sucht momentan einen investor:
http://business.financialpost.com/2010/10/29/...focus-for-potash-one/
und man sollte dann auch nicht vergessen das WPX noch ÖL und Gas gefunden hat um damit kostenlos die Energie zu bekommen um das Projekt zu betrieben. Das ist auch noch ein sehr feiner Vorteil wenn man das weiter verfolgt.
da hast du was nicht ganz mitbekommen. die suche nach gas und öl wurde schon im april eingestellt.
http://www.finanznachrichten.de/...l-und-erdgaspotenzials-ein-016.htm
ich gehe mal davon aus das die absage BHP zur übernahme an potash der grund ist. BHP wird seinen plan, in der 'KALI brange mit zu mischen nicht verwerfen... vor dem übernahme angebot über 39mrd $ hieß es man wolle in canada 12mrd$ investieren um eine bedeutende größe im KALI sektor zu erreichen.. ich denke mal das die den plan weiter verfolgen werden und das beflügelt sicherlich die kali esxplorer, und gerade western potash...es spricht ja auch alles für die milestone liegenschaft...diese bedeutend günstigeren produktionskosten werden nicht ungeachtet bleiben!!!
gruß