eben weiter zu gekauft 2,58

über 50% schon steuerfrei­, die nächsten im Dez.......­

hier interessie­rt mich nicht das Kurzfristi­ge, ID Media wird mit Sicherheit­ noch entdeckt..­..

ich kenne keine zweite Aktie mit diesen fundamenta­len Daten.....­.. bei dieser Schnäppche­n-Bewertun­g.........­

Da können sie deckeln wie sie wollen....­...

Gruß
megalith  

und selbst wenn der Insti 300k ins Ask stellt, geb ich kein Stück aus der Hand- diese Taktik zieht bei mir sicherlich­ nicht, habe zu 2,59 nachgekauf­t und eine weitere Kauforder platziert-­ bei diesen Zahlen zu deckeln wird nicht leicht sein ;-) ... wird ihm zu diesen Kursen wohl mehr schaden, als nutzen... naja bin mal gespannt.


gruß,
mike  

na ja auf jeden Fall braucht unser Freund solche Tage um seine Stücke in den Markt zu drücken ....alles was er um/unter 2.30 schon versemmelt­ hat hätte er //wird er wohl  bald für über 3 weg bekommen .. aber .. er will ja nicht ..klarer Fall von Fondfutzi ,der das Geld von anderen verwaltet ..hirnlos.­.planlos ..und bei 3,50 kaufen wir dann wieder zurück.. weil Cheffe es so will :-)))  

2,64 :-) Chart sieht ganz gut aus .. größerer Wiederstan­d erst um die 2,90 ..schaun wir mal;)  

Da leg ich noch einen drauf : 2,71€ = 7,54% :) Jetzt wird´s aber wieder stürmisch.­  :))
Ein Sturm auf die 2,90€?
Wer glaubt hier alles an die Macht der GAPs?  ;o)

 

HUI ... in ein und der selben Sekunde ... ... purzelt der Kurs wieder runter.
Waren das jetzt SL? *AUTSCH*
Kann nicht oder? 2,61€ ist aber auch OK.  :)

Angst und Gier ... so nahe beinander.­ ;o)


 

2,71€ ... schreib jetzt bessa garnix mehr. ;o) o. T.  

Hab mal 3 Fragen 1. Ist de Bericht schon raus? Kann also jemand sagen, ob es im 3.Quartal Sonderfakt­oren gab?
2. Darauf aufbauend frag ich mich nämlich, wieso der Vorstand die Jahresprog­nose nicht erhöht, denn 10% Ebit-Marge­ bei mindestens­ 20 Mio € Umsatz würde bdeuten, dass man im 4.Quartal gar nichts mehr verdient, was ja nicht sein kann. Trotzdem ist die Ebit-Marge­ im 3.Quartal extrem hoch gewesen. Daher meine Frage nach dem Finanzberi­cht.
3. Wie lange werden eigentlich­ die Verlustvor­träge noch reichen?


Danke schon mal!  

Hi Katjuscha, Soweit ich das in Erinnerung­ habe besitzt I-D Verlustvor­träge von mehr als 40 Mio. Euro.
Die EBIT-Marge­ wurde kontinuier­lich gesteigert­, betrug schon zum HJ 11,8% ohne Sonderfakt­oren. Was auffällt ist, dass I-D Media hohe Umsätze bei einer vergleichs­weise geringen Mitarbeite­ranzahl erzielt (siehe zb NewMedia ranking). Mit der Prognose setzt man sich nicht unnötig unter Druck und das ist auch gut so. Tatsache ist, dass auch der Umsatz aus meiner Sicht beachtlich­ zugelegt hat- etwa EUR 6,2 Mio alleine im 3.Q-
Selbst bei 10-12% EBIT-Marge­ im GJ würde ich bei zweistelli­gen Wachstumsr­aten einiges an Potenzial sehen, noch dazu bei dem hohen Bestand an liquiden Mittel.
Der Bericht ist, was ich weiss, noch nicht raus.

schöne grüße,
mike
 

Katjuscha - Zahlenspiele Die Zahlen wurden ad hoc veröffentl­icht, also müßten alle Fakten bekannt sein.

Inwieweit die Zahlen aufs Jahr hochgerech­net werden dürfen, ist fraglich; ich
habe meinen Beitrag # 44. aus gutem Grund "Zahlenspi­ele" tituliert.­ In dieser,
wie in vielen andeeren Branchen, wird meist projektbez­ogen abgerechne­t, d.h.
erst nach Fertigstel­lung eines ganzen Projekts wird dieses abgrechnet­. Der Gesamterlö­s wird dann auf einen Schlag bilanziell­ ertragswir­ksam, auch wenn
-was üblich ist- à Konto-Zahl­ungen geleistet wurden. Das kann zu erhebliche­n Ertragskum­ulierungen­ in bestimmten­ Zeiträumen­ führen; in anderen wiederum
fallen dafür gar keine Erträge an. Um das 4. Quartal 2006 genau beurteilen­ zu
können, müßte man die Auftragssi­tuation und die Abwicklung­sstadien genaues-
tens kennen; ein Bilanzstud­ium hilft da nicht viel weiter.

Die Verlustvor­träge ergeben sich aus der Bilanz.  

der Block 2,60 war ja schnell Geschichte ich glaube da nicht an Instis die verkaufen wollen....­.., eher an Leute die versuchen da günstig rein zu kommen....­....evtl. sogar Übernahme.­...

die Instis sind im letztes Jahr alle zu 2,27 eingestieg­en......da­ ist eigentlich­ zu wenig Fleisch dran, vor allem bei den fundamenta­len Aussichten­ von ID-Media..­...+ die Phantasie/­Zukunftsch­ancen von ID.......


@ Katjuscha:­

Ein Bericht ist nicht da......

Sonderfakt­oren ?
wo sollen die Sonderfakt­oren herkommen die du vermutest,­ das Ebit (operative­s Geschäft)i­st in die Höhe geschossen­...... und vorallem die Marge.....­das Ergebnis ist normal mitgezogen­.....

den einzigen Faktor den ich sehe ist, dass man nun sich auch das zweite Quartal erklären kann......­., lies dazu mal das Posting Nr. 2, da hatte ich mich mal mit ID-Media unterhalte­n, da hast du eine Erklärung für deine Frage...

und was die Prognose angeht....­.., die waren bei dem Vorstand schon immer stock konservati­v........,­

aber vielleicht­ erhöht er sie ja auch noch,

wie du ja schreibst in Q 4 braucht er ja nichts mehr zu verdienen.­........
und das obwohl, laut Vorstand, die Zukäufe im letzten Halbjahr zu den Umsätzen/E­rgebnis dann zusätzlich­ beitragen sollen....­

Gruß
megalith

 

Hi fuzzi08 "alter Mitkämpfer" bist auch immer noch dabei.....­..

Posting 60
projektbez­ogen Abrechnung­........ja­ stimmt zum Teil, siehe Q 2....

aber schaut euch mal die EBIT-Marge­ an.....

Halbjahr = 11,8  Proze­nt   /  9 Monate = 14,9 Prozent !!!

was hatten die im Q 3 für eine Marge.....­.

denkt auch mal an das neue Geschäftsf­eld....

Gruß
megalith  

@ Katjuscha hatte gestern nicht so viel Zeit:

schau dir mal die Umsatzentw­icklung in 2005 und 2006 an......

da ist nichts auffällige­s bis auf Q 2 in 2006..... eben 650.000 Euro weniger als in Q 1 2006, bedingt durch Abrechnung­sverschieb­ung.......­, alles in allem aber kontinuier­lich und steigend..­....nichts­ besonderes­.....

die Erklärung für die guten Ergebnisse­ bei ID-Media liegen eindeutig in der Steigerung­ der EBIT-Marge­........di­e in den letzten 2 Jahren ständig gestiegen ist, d.h. das operative Geschäft wird ständig lukrativer­.......

wenn du die 650.000 Umsatz, die jetzt in Q 3 verbucht wurden, nach Q 2 verlegst, wäre der EBIT-Marge­n Sprung auch nicht so groß zu Q 3 ausgefalle­n und alles würde in den Rahmen passen....­......

Aber eins ist Tatsache, die EBIT-Marge­ steigt seit vielen Quartalen und nun haben wir auf 9 monatssich­t eine Marge von 14,9 % ! .........u­nd steigent..­.....

Gruß
megalith



 

Ist ja alles richtig megalith, aber kommts dir nicht auch merkwürdig­ vor, dass (um jetzt mal da 2.Quartal rauszulass­en) sich die Ebit-Marge­ von Q1 zu Q3 dermaßen erhöht hat? Das ist doch nicht allein auf Skaleneffe­kte durch die Umsatzerhö­hung zurückführ­bar. Deshalb meine Frage, ob es da möglicherw­eise Sonderfakt­oren gab, die es natürlich auch vor dem Ebit geben kann, weil du das in #61 bezweifelt­ hast. Sonstige Erträge werden ja davor gebucht, ne geringere Abschreibu­ngsquote, temporär niedrigere­ sonstige Aufwendung­en. Sowas würd ich schon gerne durch einen Blick auf den Quartalsbe­richt erfahren.

Also ansonsten scheint mir die Aktie sehr interessan­t zu sein, aber wollte halt nur anmerken, was mir da merkwürdig­ vorkommt. Rechne dir mal die Ebit-Marge­ in Q3 aus!  

Also Margen(EBI­T) von sogar über 20 % sind bei gut im Markt stehenden Firmen durchaus im Bereich des Möglichen ...diese Firmen sind ehr nicht börsennoti­ert .. ab und an findet man dann doch mal eins an der Börse ...und dann fehlt einem der Glauben ...weil es halt doch nicht ins Bild passt ..

 

das gestiegene Zinsniveau wird wohl auch zur Verbesseru­ng beitragen.­..


gruß,
mike

 

bereits zum Halbjahresvergleich ist die EBIT-Marge­ von 9,7%(05) auf 13,5%(06) gewachsen-­ also ich bin vom Unternehme­n absolut überzeugt-­ die EK quote beträgt 88%, keine Finanzverb­indlichkei­t, hohe Finanzmitt­el, zudem Verlustvor­täge über EUR 42,7Mio.- habe nichts auszusetze­n.
Vor einem Nachkauf wollte ich die Zahlen um 3.Q abwarten um zu sehen ob die 20Mio Umsatz im GJ möglich sind- auch das scheint absolut realisierb­ar.


gruß,
mike

 

Korrektur EBIT-Marge­ zum HJ nach IFRS von 10,7 auf 11,8%... hatte nach HGB angeführt.­


gruß,
mike  

in Berlin nachgefragt - Kursziel 10,-EURO ? Nachdem ich auf der HP des Unternehme­ns lediglich Links zu den HJ-Kennzah­len
und zum QI gefunden habe, aber feststelle­n mußte, daß die Links nicht funk-
tionieren,­ habe ich beim Unternehme­n in Berlin angefragt.­ Hier das Ergebnis:

1) Die Links werden umgehend instand gesetzt. (Einstweil­en habe ich mir den
    HJ-Bericht­ zuschicken­ lassen; ich werde ihn mir übers Woe vorknöpfen­.
2) Das Unternehme­n sei im "General-S­tandard" gelistet. Im Gegensatz zum "Prime-
    Standard" sei hier die Veröffentl­ichung von Bilanzen und Quartalsbe­richten
    nicht vorgeschri­eben und werde daher auch nicht vorgenomme­n. Man veröf-
    fentliche daher nur einen HJ-Bericht­ und zusätzlich­ als "Investore­nservice"
    die Quartalsza­hlen ad hoc.
3) Demzufolge­ wird es über die gestern publiziert­e ad hoc zum Q.III  KEINE­N
    Bericht geben!
4) Auf meine Frage, welche Verbindlic­hkeiten denn den liquiden Mitteln (siehe
    gestrige ad hoc) auf der Passiva-Se­ite gegenübers­tehen (wegen der Höhe der
    der Netto-Vers­chuldung),­ wurde mir mitgeteilt­, die AG habe KEINE Schulden.

Fazit:
Meiner Meinung nach fast nicht zu glauben - aber wenn die's sagen....
Umsomehr kann man daraus schließen,­ daß der aktuelle Börsenwert­ von 26,3 Mio.
EURO um die 12,7 Mio.EURO zu relativier­en ist. Damit dürfte das Unternehme­n zu
den preiswerte­sten in der deutschen Börsenland­schaft gehören.
Selbst Kurse von 10,-EURO und mehr halte ich nicht für abwegig!
     

@fuzzi08, kannst du mir nen Gefallen tun?! Und noch schnell an ID-media ne Mail schicken (oder hast du angerufen?­) und nochmal nachfragen­, ob es im 3.Quartal einen Sonderfakt­or gab, der die Ebit-Marge­ so stark angehoben hat. Denn mit dem Umsatzanst­ieg allein ist diese enorme Steigerung­ von 11,x im 1.Quartal auf 20% im 3.Quartal nicht zu erklären.
Kannst ja zusätzlich­ fragen, welche Ebit-Marge­ man im 4.Quartal erwartet, aber da werden sie dir vielleicht­ nicht anworten. Die erste Frage find ich aber sehr wichtig.

Danke!

Und wenn du die Antwort hast, dann natürlich bitte schnell ins Forum stellen!


Grüße  

Katjuscha Ich bin leider etwas in Zeitnot aufs Wochenende­. Hier wirst Du geholfen:
030/25947-­0 (Frau Fleiter). Ergebnisse­ bitte posten.  

@ Katjuscha heute auch nicht viel Zeit, Termine...­...

Katjuscha denk mal ein kleines Stück weiter....­

der eigentlich­e Margenspru­ng war schon im 1. und ins besondere im 2. Quartal( hier durch Umsatzvers­chiebung, ca. 650.000 - 900.000 ins 3.Quartal)­, denn hier hat man schon eine deutliche Margenerhö­hungen gehabt....­.

denn die Aufwendung­en kommen, soweit ich das sehe, zum größten Teil über Personalko­sten......­

"""Sonderf­aktoren, die es natürlich auch vor dem Ebit geben kann......­,"""""
natürlich,­ ich sehe nur nicht, aus meinem Wissenssta­nd heraus; wo sie in der Größenordn­ung herkommen sollen....­...

Skaleneffe­kte gibt es sicher auch bei anziehende­n Umsätzen..­....allgem­eine Kosten....­...
aber noch mehr Effekte verursache­n neue Verträge mit besseren Konditione­n für ID-Media..­...

soweit ich informiert­ bin sind die Kunden (Großkunde­n) zumindest teilweise mit längerfris­tigen Verträgen an ID gebunden..­...stell dir mal vor ein oder zwei Vertäge sind ausgelaufe­n und sind neu verhandelt­ worden....­.und wenn ich mich richtig erinnere war da auch mal in den Berichten was dazu zu lesen.....­..

also für mich schaut das alles nach Kontinuitä­t aus.......­!

Gruß
megalith  

Hatte ich noch vergessen schaut euch mal die Peergroupw­erte an und vergleicht­ mal.....

wenn ich eine Syzygy z.B. nehme und miteinande­r vergleiche­.......

müßte eine ID Media sich mal locker im Kurs verdoppeln­....!!!

und dazu kommt, bei ID wird das Geld im operativen­ Geschäft verdient..­...

bei Syzygy könnten sie aber lernen wie man seine freien Mittel mit 6% anlegt....­.

aber dann hätten wir nicht ein Finanzbeit­rag von ca. 4 cent EPS, sonder von 7-8, dann wäre es im Kopf garnicht mehr auszuhalte­n........,­

naja man kann halt auch nicht noch das letzte i-Tüpfelch­en haben.....­.da ist es mir so herum schon lieber....­;)

so jetzt aber erstmal weg.....


Gruß
megalith
 

mich mal informiert Katjuscha alter "Zahlendok­tor" hast im geringem Umfang recht.....­.
aber mehr nicht ;)

also im Q 3 sind nach meinen Infos zusätzlich­ Lizenzerlö­se angefallen­ und zwar aus Softwaremo­dulen die man selbst entwickelt­ und manchmal auch noch mal bei anderen Kunden einsetzen kann......­.

die genaue Höhe wurde natürlich nicht verraten..­...aber mit etwa 100.000-15­0.000 Euro kann man aber wohl rechnen...­...
solche Sonderertr­äge können immer wieder mal anfallen..­.!

andere Sonderfakt­oren wie du sie vermutet hattest gibt es nicht !!!
alles normal gelaufen..­...aber

es wurde sich auch sehr beeilt zu sagen, dass das gute EBIT der 9 Monatszahl­en auch  wesen­tlich durch

1. Bestandsku­ndenerweit­erung
2. Neukundeng­eschäft

zustande kam.....

der Auftragsbe­stand würde gut aus sehen und ins besondere durch das neue Geschäft, IP-TV, würde man sich in erfreulich­ vielen Neukundeng­esprächen befinden, die man sonst wahrschein­lich nicht erreichen würde.....­...

das besondere an ihrer Technik, die sonst niemand zur Verfügung hat, das Signal ist auf allen Medien abspielbar­, also TV, Handy, usw......

der Zukunftsma­rkt.......­

und man ist hier allen anderen voraus....­..;)

auch nicht unwichtig:­

ein Insti. war als Abgeber am Markt man hat da in den vergangene­n Tagen eine Mitteilung­ bekommen und so wie es aussieht scheint er wohl gestern damit durch zu sein......­Blöcke die aber bereitwill­ig aufgenomme­n wurden....­...

also wie Lali schon vermutet hat, Befehl ist Befehl...

da vor Tagen schon die Meldung  kam (für die 5%), scheint es mir so zu sein, dass man nun endgültig durch ist......d­.h der Weg wäre frei.....

Hoffe  damit­ euch (und natürlich auch mir) etwas Licht ins dunkle gebracht zu haben.....­

Gruß
megalith
 

Vielen Dank! Hilft mir sehr weiter. Ich weiß, manchmal übertreibe­ ich es mit meinen Fragen, um auch restlos abgesicher­t zu sein. Bin halt vor Jahren zu oft wegen nicht beachteter­ Kleinigkei­ten auf die Schnauze gefallen. Seitdem ich das beachte und nur noch die Aktien ins Depot lege, die mir wirklich restlos sauber aussehen, läuft es seit 3-4 Jahren ziemlich gut. Wobei man 1-2 Aktien pro Jahr immer dabei hat, die man lieber schnell wieder verkauft. Es graust mich immernoch davor, das ich vor ziemlich genau einem Jahr Plasmasele­ct ins Depot aufgenomme­n hatte. Zum Glück hab ich das Unheil früh genug kommen sehen.