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Sa, 22. Januar 2022, 21:12 Uhr

Schaltbau Holding

WKN: A2NBTL / ISIN: DE000A2NBTL2

DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären Annahme des Delisting-Angebots von Carlyle (deutsch)


19.11.21 17:43
dpa-AFX

Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären Annahme des Delisting-Angebots von Carlyle



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DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Delisting/Stellungnahme


Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären Annahme


des Delisting-Angebots von Carlyle



19.11.2021 / 17:43


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären Annahme


des Delisting-Angebots von Carlyle



- Begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlicht


- Gesellschaft beantragt Widerruf der Zulassung der Schaltbau-Aktien zum


Handel


- Angebot von 53,50 EUR ist finanziell angemessen


- Voltage BidCo (Carlyle) hält aktuell ca. 78 % der Schaltbau-Aktien



München, 19. November 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding


AG ("Schaltbau") (ISIN DE000A2NBTL2) haben heute gemäß § 27 WpÜG ihre


gemeinsame begründete Stellungnahme ("Begründete Stellungnahme") zum


Delisting-Erwerbsangebot der Voltage BidCo GmbH, einer hundertprozentigen


Tochtergesellschaft von Fonds, die von The Carlyle Group ("Carlyle") beraten


werden, veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat haben den Inhalt des


Übernahmeangebots sorgfältig geprüft und sind zu der Überzeugung gelangt,


dass das Delisting-Angebot, wie zuvor bereits das freiwillige öffentliche


Übernahmeangebot, im besten Interesse des Unternehmens, seiner Mitarbeiter


und Kunden ist. Sie begrüßen und unterstützen deshalb das Angebot in ihrer


begründeten Stellungnahme und empfehlen den Aktionären, das


Delisting-Angebot anzunehmen.



Vorstand und Aufsichtsrat halten den Angebotspreis von 53,50 EUR für


finanziell angemessen. Er entspricht dem Angebotspreis des freiwilligen


öffentlichen Übernahmeangebots, der eine Prämie in Höhe von 43,86 % auf den


von der BaFin festgestellten Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Ankündigung


des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots durch die Voltage BidCo GmbH


beinhaltete. Der Angebotspreis des Delisting-Angebots liegt darüber hinaus


auch über dem von der BaFin festgestellten gewichteten


Sechs-Monats-Durchschnittskurs zum Stichtag 6. Oktober 2021 (einschließlich)


von 51,01 EUR. Der Schlusskurs der Schaltbau-Aktie auf Xetra am Tag der


Veröffentlichung des Delisting-Erwerbsangebots (16. November 2021) lag mit


56,00 EUR über dem Angebotspreis.



Vorstand und Aufsichtsrat bekräftigen in der begründeten Stellungnahme zum


Delisting-Erwerbsangebot wie bereits in ihrer begründeten Stellungnahme zum


freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot, dass die strategische


Partnerschaft mit Carlyle es der Schaltbau Holding AG ermöglicht, ihre


langfristige Wachstums- und Investitionsstrategie fortzusetzen. Darüber


hinaus hatte sich die Voltage BidCo GmbH in einer Delisting-Vereinbarung


erneut dazu bekannt, Struktur, Standorte, Beschäftigungs- und


Betriebsbedingungen beizubehalten und Arbeitsplätze zu sichern.



Kosteneinsparung und Konzentration auf das operative Geschäft



Mit aktuell rund 78 % der Schaltbau-Aktien ist die Voltage BidCo GmbH


(Carlyle) Mehrheitseigentümer der Schaltbau-Gruppe. Carlyle bietet der


Schaltbau-Gruppe über die in der Investorenvereinbarung enthaltenen


Finanzierungszusagen für das geplante Wachstum hinaus grundsätzlich auch


ausgezeichnete Finanzierungsmöglichkeiten für künftigen Kapitalbedarf. Das


geplante Delisting der Schaltbau Holding AG bedeutet erhebliche


Kosteneinsparungen für die Gesellschaft und setzt Managementkapazitäten für


das operative Geschäft und das geplante Wachstum der Gruppe frei, die


bislang mit den hohen regulatorischen Anforderungen der Börsennotierung


gebunden sind. Die Schaltbau Holding AG wird deshalb zeitnah den Widerruf


der Zulassung der Aktien Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der


Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse München


beantragen. Die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen 2021/2022 in


den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wurde bereits am 26. Oktober


2021 beendet, da bereits über 98 % der Wandelschuldverschreibungen in Aktien


gewandelt worden waren.



Angebotsfrist für Delisting-Erwerbsangebot endet am 14. Dezember 2021



Die Annahmefrist für das Delisting-Erwerbsangebot hat mit der


Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 16. November 2021 begonnen und


endet am 14. Dezember 2021, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00


Uhr (Ortszeit New York).



Die begründete Stellungnahme des Vorstandes und Aufsichtsrats der Schaltbau


Holding AG wird im Internet unter der Adresse https://ir.schaltbaugroup.com


im Bereich "Investor Relations" in einer verbindlichen deutschen Fassung und


einer unverbindlichen englischen Übersetzung veröffentlicht. Außerdem wird


die begründete Stellungnahme bei Schaltbau unter der Anschrift Hollerithstr.


5, 81829 München (Tel: +49 (0) 89 93005-0; Fax: +49 (0) 89 93005-398;


E-Mail: investor@schaltbau.de), zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.



Auf die Veröffentlichung im Internet und die kostenlose Bereithaltung der


begründeten Stellungnahme wird durch Veröffentlichung einer


Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger am 19. November 2021 hingewiesen.



Wichtiger Hinweis



Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die Begründete


Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Die


Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterungen oder


Ergänzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme dar.



Über die Schaltbau-Gruppe



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt


a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem


Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den


international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die


Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der


Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS


entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen


für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.


Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf


Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber


für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und


E-Mobility.


Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:


https://schaltbaugroup.com/de



Kontakt



Investor Relations


Schaltbau Holding AG


Hollerithstraße 5


81829 München


T +49 89 93005-209


investor@schaltbau.de




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19.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Schaltbau Holding AG


Hollerithstraße 5


81829 München


Deutschland


Telefon: +49 89 - 93005 - 209


Fax: +49 89 - 93005 - 398


E-Mail: investor@schaltbau.de


Internet: www.schaltbaugroup.de


ISIN: DE000A2NBTL2


WKN: A2NBTL


Indizes: Prime Standard


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),


München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,


Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 1250769





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