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Do, 26. Mai 2022, 4:11 Uhr

Schaltbau Holding

WKN: A2NBTL / ISIN: DE000A2NBTL2

DGAP-News: Schaltbau Holding AG schließt Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Voltage BidCo (Carlyle) ab (deutsch)


17.12.21 16:59
dpa-AFX

Schaltbau Holding AG schließt Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Voltage BidCo (Carlyle) ab



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DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag/Delisting


Schaltbau Holding AG schließt Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit


Voltage BidCo (Carlyle) ab



17.12.2021 / 16:58


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Schaltbau Holding AG schließt Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit


Voltage BidCo (Carlyle) ab



Abfindung von 50,33 EUR und Ausgleichszahlung von 2,16 EUR


(Bruttogewinnanteil) je Aktie


Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung


Außerordentliche Hauptversammlung soll am 3. Februar 2022 stattfinden


Voltage BidCo (Carlyle) hält nach Abschluss des Delisting-Angebots ca.


78 % der Aktien


Delisting von allen regulierten Märkten bis zum 30. Dezember 2021 und


vom Freiverkehr an der Börse München zum 31. März 2022



München, 17. Dezember 2021 - Die Schaltbau Holding AG ("Schaltbau") (ISIN


DE000A2NBTL2) und die Voltage BidCo GmbH, eine hundertprozentige


Tochtergesellschaft von Fonds, die von The Carlyle Group ("Carlyle") beraten


werden, haben heute einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV)


abgeschlossen. Der Vertrag, dessen Wirksamkeit noch unter


Zustimmungsvorbehalt der Hauptversammlung steht, sieht eine Abfindung nach §


305 AktG in Höhe von 50,33 EUR und eine Ausgleichszahlung nach § 304 AktG in


Höhe von 2,16 EUR (Bruttogewinnanteil) je Aktie vor. Auf Basis des


derzeitigen Körperschaftsteuersatzes (inklusive Solidaritätszuschlag) ergäbe


sich damit eine Ausgleichszahlung von EUR 1,90 je Aktie.



Nach Abschluss des freiwilligen Delisting-Angebots am 14. Dezember 2021 hält


die Voltage BidCo GmbH (Carlyle) aktuell 8.521.407 (78,24 %) der derzeit


insgesamt 10.891.940 Aktien der Schaltbau Holding AG. Der beantragte


Widerruf der Zulassung der Schaltbau-Aktien zum Handel im regulierten Markt


wird an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 20. Dezember 2021 wirksam, an


der Börse München zum 30. Dezember 2021. Anschließend werden die


Schaltbau-Aktien noch bis zum 31. März 2022 im Freiverkehr an der Börse


München gehandelt. Die außerordentliche Hauptversammlung wird am 3. Februar


2022 stattfinden. Die Einberufung wird voraussichtlich am 23. Dezember 2021


im Bundesanzeiger veröffentlicht.



Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau AG haben heute den Abschluss eines


BGAV mit der Voltage BidCo GmbH zugestimmt, der eine Abfindung nach § 305


AktG in Höhe von 50,33 EUR und eine Ausgleichszahlung nach § 304 AktG in


Höhe von 2,16 EUR (Bruttogewinnanteil) je Aktie vorsieht. Die Höhe des


Abfindungsbetrags und der Ausgleichszahlung wurden auf Grundlage einer


gutachtlichen Stellungnahme über die Ermittlung des Unternehmenswerts zum 3.


Februar 2022 der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart ("Ebner Stolz"), ermittelt, die als


unabhängiger Prüfer vom Vorstand der Schaltbau Holding AG und der


Geschäftsführung der Voltage BidCo GmbH mit der Erstellung des Gutachtens


beauftragt worden waren.



Die I-ADVISE Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, die vom


Amtsgericht München zum gemeinsamen Vertragsprüfer des BGAV nach § 293b Abs.


1 AktG bestellt worden ist, ist im Rahmen ihrer Prüfung zu dem Schluss


gekommen, dass der in der gutachterlichen Stellungnahme von Ebner Stolz


ermittelte Unternehmenswert innerhalb der Wertbandbreite für den Marktwert


des Eigenkapitals der Schaltbau-Gruppe liegt. Der Vertrag wurde im Anschluss


vom Vorstand der Schaltbau Holding AG und der Geschäftsführung der Voltage


BidCo GmbH unterzeichnet.



Sowohl der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag als auch der


gemeinsame Vertragsbericht (einschließlich der gutachtlichen Stellungnahme


von Ebner Stolz) und der Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Prüfers


werden im Rahmen der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung auf


der Internetseite der Schaltbau Holding AG im Bereich Investor Relations


voraussichtlich ab dem 23. Dezember 2021 (nachmittags) zur Verfügung stehen.


Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung wird voraussichtlich


am gleichen Tag ebenfalls nachmittags im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die


außerordentliche Hauptversammlung wird am 3. Februar 2022 stattfinden -


aufgrund der anhaltenden Pandemielage als virtuelle Hauptversammlung, d. h.


ohne physische Präsenz der Aktionäre.



Carlyle hält rd. 78 % der Aktien - Wandelschuldverschreibung bereits


größtenteils gewandelt



Nach Abschluss des freiwilligen Delisting-Angebots am 14. Dezember 2021 hält


die Voltage BidCo GmbH aktuell 8.521.407 (78,24 %) der aktuell insgesamt


10.891.940 Aktien der Schaltbau Holding AG. Im Rahmen des freiwilligen


öffentlichen Übernahmeangebots und des anschließenden Delisting-Angebots


wurde bereits der überwiegende Anteil (98,6 %) der ausstehenden


Pflichtwandelschuldverschreibung 2021/2022 in Aktien der Gesellschaft


gewandelt. Die Anzahl der Aktien erhöhte sich so von 8.852.190 Aktien zum


31. Dezember 2020 auf 10.891.940 Aktien zum 17. Dezember 2021. Aktuell sind


noch 845.000 EUR der 60 Mio. EUR Pflichtwandelschuldverschreibung


ausstehend, die in maximal 29.137 neue Aktien gewandelt werden können.



Delisting erfolgt kurzfristig



Der von der Schaltbau Holding AG beantragte Widerruf der Zulassung der


Schaltbau-Aktien zum Handel im regulierten Markt wird an der Frankfurter


Wertpapierbörse bereits zum 20. Dezember 2021 wirksam und an der Börse


München zum Ablauf des 30. Dezember 2021. Anschließend werden die Aktien der


Schaltbau Holding AG auf Antrag der Gesellschaft noch bis zum 31. März 2022


im Freiverkehr an der Börse München gehandelt.



Über die Schaltbau-Gruppe



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt


a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem


Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den


international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die


Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der


Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS


entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen


für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.


Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf


Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber


für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und


E-Mobility.


Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:


https://schaltbaugroup.com/de



Kontakt



Investor Relations


Schaltbau Holding AG


Hollerithstraße 5


81829 München


T +49 89 93005-209


investor@schaltbau.de




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17.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Schaltbau Holding AG


Hollerithstraße 5


81829 München


Deutschland


Telefon: +49 89 - 93005 - 209


Fax: +49 89 - 93005 - 398


E-Mail: investor@schaltbau.de


Internet: www.schaltbaugroup.de


ISIN: DE000A2NBTL2


WKN: A2NBTL


Indizes: Prime Standard


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),


München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,


Stuttgart, Tradegate Exchange


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