Meta Wolf AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen

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EQS-Ad-hoc: Meta Wolf AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Meta Wolf AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und

Sacheinlagen

17.03.2026 / 10:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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Meta Wolf AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und

Sacheinlagen

Kranichfeld, 17. März 2026 - Der Vorstand der Meta Wolf AG ("Gesellschaft")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung mit

Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre unter teilweiser Ausnutzung des

genehmigten Kapitals 2025 der Gesellschaft beschlossen. Zu diesem Zweck soll

das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 24.914.813,00 um bis zu EUR

8.304.938,00 auf bis zu EUR 33.219.751,00 durch die Ausgabe von bis zu

8.304.938 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, mit einem anteiligen Betrag

am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 und mit

Gewinnanteilsberechtigung wie alle anderen ausstehenden Aktien der

Gesellschaft, einschließlich voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1.

Januar 2025 ("Neue Aktien"), erhöht werden ("Kapitalerhöhung"). Das

Bezugsverhältnis wurde auf 3 : 1 festgelegt, d.h. drei bestehende Aktien der

Gesellschaft berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie.

Die Kapitalerhöhung erfolgt sowohl gegen Bar- als auch gegen Sacheinlagen.

Den Aktionären der Gesellschaft (mit Ausnahme der Aktionärin LUBANCO PTE.

Ltd., Singapur, ("Lubanco"), einer 100 %-igen Tochtergesellschaft des

Großaktionärs Thomas Wolf) werden im Rahmen der Kapitalerhöhung 6.055.361

Neue Aktien gegen Bareinlage im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem

Bezugspreis in Höhe von EUR 2,75 je Neuer Aktie nach näherer Maßgabe des

voraussichtlich am 19. März 2026 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden

Bezugsangebots angeboten. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 20. März

2026 (einschließlich) beginnen und am 2. April 2026 (einschließlich) enden.

Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Es ist vorgesehen,

dass die Nettoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zur

teilweisen Tilgung der Darlehensforderungen (wie im Folgenden definiert)

verwendet werden sollen.

Der Lubanco wird die Gelegenheit gegeben, die Rückzahlungsforderungen gegen

die Gesellschaft aus fünf gewährten Gesellschafterdarlehen im

Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 21,3 Mio., zuzüglich Zinsansprüchen, die

sich zum 17. März 2026 auf rd. EUR 1,3 Mio. belaufen, (zusammen

"Darlehensforderungen")

als Sacheinlage einzubringen, soweit diese nicht durch die Erlöse der

Barkapitalerhöhung getilgt werden, wobei EUR 2,75 Nennbetrag an

Darlehensforderungen zum Bezug einer Neuen Aktie berechtigen. Der

Großaktionär Thomas Wolf hat sich verpflichtet, seine sämtlichen

Bezugsrechte, die zum Bezug von bis zu 4.593.408 Neuen Aktien berechtigen,

an Lubanco zu übertragen. Neue Aktien, die auf die von Thomas Wolf

übertragenen Bezugsrechte entfallen oder für die Bezugsrechte nicht ausgeübt

wurden, werden von der Lubanco gegen Einbringung der Darlehensforderungen im

Wege der Sacheinlage erworben. Darüber hinaus findet eine Privatplatzierung

der Neuen Aktien nicht statt.

Die Kapitalerhöhung dient dazu, die Verschuldung der Gesellschaft durch die

vollständige Tilgung bzw. Einbringung der Darlehensforderungen zu reduzieren

und für die Zukunft Zinsen einzusparen und damit ihren finanziellen

Spielraum zu erhöhen sowie ihr Rating zu verbessern. Das endgültige Volumen

der Kapitalerhöhung, das nach dem Ende der Bezugsfrist festgesetzt werden

soll, ist durch diesen Zweck begrenzt und wird angesichts des insgesamt zu

tilgenden bzw. einzubringenden Betrags der Darlehensforderungen

voraussichtlich EUR 8.217.247,00 betragen.

Das Angebot der Neuen Aktien gegen Bareinlage erfolgt ausschließlich auf der

Basis eines bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu

hinterlegenden Dokuments der Gesellschaft gemäß Art. 1 Abs. 4 Unterabs. 1

lit. db) iii) und Art. 1 Abs. 5 Unterabs. 1 lit. ba) iii) in Verbindung mit

Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129. Dieses Dokument wird

voraussichtlich am 18. März 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft

(www.metawolf.com) unter der Rubrik "Investoren" im Bereich "Publikationen"

unter "Kapitalerhöhung 2026"

(https://www.metawolf.com/de/investor-relations) veröffentlicht und enthält

alle weiteren Einzelheiten zur Kapitalerhöhung.

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Bezug von Aktien der Meta Wolf

AG ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder irgendeinem

anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht

nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils

geltenden Fassung ("Securities Act") registriert werden und dürfen in den

Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme einer

entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem

Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den

Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten

noch verkauft werden.

***

Kontakt:

Sandy Möser

Vorstand

Bahnhofstr. 15

99448 Kranichfeld

T +49 36450 33-215

F +49 36450 33-218

E investor.relations@muehl.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Meta Wolf AG

Bahnhofstraße 15

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Telefon: 036450-33215

Fax: 036450-33218

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ISIN: DE000A254203

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