Eli Lilly kämpft auf mehreren Schauplätzen gleichzeitig: Ein Analyst erhöht das Kursziel, eine neue Pille kommt auf den Markt — und in Asien bröckelt der Marktanteil. Das Bild, das sich daraus ergibt, ist vielschichtiger als es auf den ersten Blick scheint.

Foundayo: Breiter Start mit Preisdruck

Am 10. April startete Eli Lilly den landesweiten US-Vertrieb von Foundayo (Orforglipron), einem oralen GLP-1-Präparat zur Gewichtsreduktion. Das Mittel ist ab sofort über Amazon Pharmacy, LifeMD und WeightWatchers erhältlich. Selbstzahler können es ab 149 Dollar monatlich beziehen, Kassenpatienten mit Herstellerrabatt sogar ab 25 Dollar.

Gegenüber Konkurrenzprodukten hat Foundayo einen praktischen Vorteil: keine Einnahmebeschränkungen bezüglich Essen oder Trinken, keine Kühlung erforderlich. Das könnte die Akzeptanz bei Patienten erhöhen.

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RBC Capital bestätigte am selben Tag sein „Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 1.250 Dollar — senkte jedoch die Umsatzprognose für das erste Vermarktungsjahr auf 1,25 bis 1,5 Milliarden Dollar, nach zuvor über 2 Milliarden. Begründung: Der Markt entwickle sich in Richtung Breitenzugang und Volumenwachstum, was die Preisrealisierung dämpft.

Gegenwind aus Asien

Während der US-Markt ausgebaut wird, verliert Eli Lilly in Indien an Boden. Der Marktanteil der Tirzepatid-Präparate sank im März 2026 von 71 auf 64 Prozent. Günstige Semaglutid-Generika — nach Patentablauf von Konkurrenzprodukten — gewinnen an Gewicht und kamen auf 33 Prozent, nach zuvor 25 Prozent.

Morgan Stanley-Analyst Terence Flynn erhöhte das Kursziel dennoch leicht auf 1.327 Dollar (zuvor 1.313 Dollar) und bekräftigte das „Overweight"-Rating. Grundlage waren IQVIA-Datensignale und Intra-Quartal-Updates vor den anstehenden Q1-Zahlen.

Ausblick auf das Gesamtjahr

Für 2026 erwartet Eli Lilly einen Gewinn je Aktie zwischen 33,50 und 35,00 Dollar. Das Management rechnet mit niedrig- bis mittelzweistelligen Preisrückgängen, setzt aber auf deutliches Volumenwachstum als Gegengewicht. Ab Juli 2026 soll zudem Medicare Part D die neuen oralen Präparate abdecken — ein potenziell bedeutender Schub für die Nachfrage. Die Aktie notiert aktuell rund 16 Prozent unterhalb ihres 52-Wochen-Hochs von 959,50 Euro.

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