Unity Software hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und sieht sich am Wendepunkt der Firmengeschichte. Die neue KI-Plattform Unity Vector sorgt für einen Durchbruch beim Werbeumsatz - und könnte die Aktie zurück auf die Erfolgsspur bringen.

CEO Matt Bromberg zeigt sich euphorisch: Das zweite Quartal werde als Wendepunkt in der Unity-Story in Erinnerung bleiben. Der Grund für den Optimismus liegt auf der Hand - das Unity Ad Network legte binnen drei Monaten um satte 15 Prozent zu und macht mittlerweile knapp die Hälfte des gesamten Werbegeschäfts aus.

Zahlen überzeugen trotz Rückgang

Mit 441 Millionen Dollar Umsatz lag Unity zwar zwei Prozent unter dem Vorjahreswert, schlug aber die eigenen Prognosen deutlich. Besonders erfreulich: Das bereinigte EBITDA erreichte 90 Millionen Dollar bei einer Marge von 21 Prozent - ebenfalls über den Erwartungen.

Die Create Solutions, das Entwicklerwerkzeug-Geschäft, wuchs um zwei Prozent auf 154 Millionen Dollar. Hier half ein Großauftrag über zwölf Millionen Dollar kräftig mit. Die Grow Solutions, das Werbegeschäft, gaben dagegen vier Prozent auf 287 Millionen Dollar nach.

Liquidität als Trumpfkarte

Ein Blick auf die Bilanz zeigt Unitys finanzielle Stärke: Der Cashbestand stieg auf 1,7 Milliarden Dollar - ein Plus von 174 Millionen seit Jahresende. Der operative Cashflow explodierte regelrecht von 88 auf 133 Millionen Dollar im Quartalsvergleich.

Kann der Schwung anhalten?

Für das dritte Quartal peilt Unity 440 bis 450 Millionen Dollar Umsatz an. Das Werbegeschäft soll weiter im mittleren einstelligen Bereich wachsen, während das Create-Segment leicht nachgeben könnte - der Großauftrag aus Q2 fällt weg.

Die KI-getriebene Werbeplattform Unity Vector scheint jedenfalls anzukommen. Bleibt die Frage, ob Unity den eingeschlagenen Kurs halten und das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen kann.

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