CANCOM Wachstumsperle
09.10.00 00:00
BörsenAgent
Derzeit empfehlen die Analysten von BörsenAgent die Aktien von CANCOM IT Systeme (WKN 541910) zum Kauf.
Das Systemhaus arbeite momentan auf vollen Touren. Die Auftragsbücher seien voll wie nie und die Umsatzzahlen am Jahresende würden wohl deutlich übertroffen werden. Das Unternehmen vertreibe Systeme für Desktop Publishing (DTP), also für das Erstellen von Druckvorlagen auf dem Computer. Kunden seien insbesondere Industriebetriebe, Verlage und Werbeagenturen. Des weiteren verdiene das Unternehmen sein Geld mit dem Vertrieb selbstentwickelter Softwareprodukte. Um dies zu forcieren, habe man 75% der Schweizer soft mail IT AG, Caslano, übernommen. Soft mail habe 1999 mit 21 Mitarbeitern einen Umsatz von 11,6 Millionen DM mit einem EBIT-Ergebnis von 3,6 Millionen DM erwirtschaftet.
Soft mail sei ein im gesamten deutschsprachigen Raum tätiger Versender von low-cost-Software. Durch den Softwareversand könne CANCOM qualifizierte Kundendaten gewinnen, die als Marketingdienstleistung an Unternehmen sowohl im IT- als auch z. B. im Banken- und Versicherungsumfeld vermietet werden sollten.
Durch diese Akquisition verfüge die CANCOM-Gruppe nach eigenen Angaben mit 3.000.000 Kundenadressen nun nicht nur über die größte, sondern auch über die qualitativ hochwertigste IT-Kundendatenbank im deutschsprachigen Raum. Ebenso positiv würden aber auch die finanziellen Rahmenbedingungen des Unternehmens aussehen: Die CANCOM IT Systeme AG habe im dritten Quartal 2000 ihr starkes Wachstum fortsetzen können. Mit 82 Millionen DM Quartalsumsatz sei die Planung erneut übertroffen worden. Auch das EBIT Ergebnis übertreffe die Planzahlen deutlich.
Mit einem 9-Monatsumsatz von 200,5 Millionen DM sei der Vorjahreszeitraum um 169% überboten worden. Aufgrund der besser als geplanten EBIT-Entwicklung im Systemhaus sowie einer geringer als geplant ausfallenden Ergebnisbelastung durch die Investitionen in den Beteiligungsgesellschaften werde auch die 9-Monats-EBIT-Planung erneut übertroffen werden. Laut Analystenschätzungen solle der Gewinn je Aktie im kommenden Jahr bei 0,7 Euro liegen. Das ergebe auf dem jetzigen Kursniveau ein KGV von rund 22. Dies erscheine BörsenAgent sehr günstig. Die positiven Geschäftsaussichten, die guten Unternehmenszahlen und auch der anstehende IPO der Tochter ebizcuss.com am französischen Noveau Marche würden deutlich höhere Kurse rechtfertigen.
Charttechnisch bewege sich die Aktie der CANCOM IT Systeme praktisch seit Beginn des Jahres in einer breit angelegten Seitwärtsbewegung zwischen 16 Euro und 26,50 Euro. Dabei seien zwei kurzfristigen heftigen Aufwärtsbewegungen immer etwas längerfristigere Abwärtsbewegungen gefolgt, so dass das Chartbild die Form einer Wellenbewegung annehme. Derzeit bewege sich das Papier an der unteren Begrenzungslinie, die somit als Unterstützung für den weiteren Kursverlauf diene. Ähnliche Bewegungen würden auch einige Indikatoren zeigen, die sich derzeit stabilisieren und die positive Grundhaltung von BörsenAgent zu dieser Aktie unterstützen würden. BörsenAgent gehe davon aus, dass die 200-Tage-Linie in der erwarteten Aufwärtsbewegung keinen ernsten Widerstand darstelle. Kurssteigerungen bis ca. 25 Euro sollten daher möglich sein.
Das Systemhaus arbeite momentan auf vollen Touren. Die Auftragsbücher seien voll wie nie und die Umsatzzahlen am Jahresende würden wohl deutlich übertroffen werden. Das Unternehmen vertreibe Systeme für Desktop Publishing (DTP), also für das Erstellen von Druckvorlagen auf dem Computer. Kunden seien insbesondere Industriebetriebe, Verlage und Werbeagenturen. Des weiteren verdiene das Unternehmen sein Geld mit dem Vertrieb selbstentwickelter Softwareprodukte. Um dies zu forcieren, habe man 75% der Schweizer soft mail IT AG, Caslano, übernommen. Soft mail habe 1999 mit 21 Mitarbeitern einen Umsatz von 11,6 Millionen DM mit einem EBIT-Ergebnis von 3,6 Millionen DM erwirtschaftet.
Durch diese Akquisition verfüge die CANCOM-Gruppe nach eigenen Angaben mit 3.000.000 Kundenadressen nun nicht nur über die größte, sondern auch über die qualitativ hochwertigste IT-Kundendatenbank im deutschsprachigen Raum. Ebenso positiv würden aber auch die finanziellen Rahmenbedingungen des Unternehmens aussehen: Die CANCOM IT Systeme AG habe im dritten Quartal 2000 ihr starkes Wachstum fortsetzen können. Mit 82 Millionen DM Quartalsumsatz sei die Planung erneut übertroffen worden. Auch das EBIT Ergebnis übertreffe die Planzahlen deutlich.
Mit einem 9-Monatsumsatz von 200,5 Millionen DM sei der Vorjahreszeitraum um 169% überboten worden. Aufgrund der besser als geplanten EBIT-Entwicklung im Systemhaus sowie einer geringer als geplant ausfallenden Ergebnisbelastung durch die Investitionen in den Beteiligungsgesellschaften werde auch die 9-Monats-EBIT-Planung erneut übertroffen werden. Laut Analystenschätzungen solle der Gewinn je Aktie im kommenden Jahr bei 0,7 Euro liegen. Das ergebe auf dem jetzigen Kursniveau ein KGV von rund 22. Dies erscheine BörsenAgent sehr günstig. Die positiven Geschäftsaussichten, die guten Unternehmenszahlen und auch der anstehende IPO der Tochter ebizcuss.com am französischen Noveau Marche würden deutlich höhere Kurse rechtfertigen.
Charttechnisch bewege sich die Aktie der CANCOM IT Systeme praktisch seit Beginn des Jahres in einer breit angelegten Seitwärtsbewegung zwischen 16 Euro und 26,50 Euro. Dabei seien zwei kurzfristigen heftigen Aufwärtsbewegungen immer etwas längerfristigere Abwärtsbewegungen gefolgt, so dass das Chartbild die Form einer Wellenbewegung annehme. Derzeit bewege sich das Papier an der unteren Begrenzungslinie, die somit als Unterstützung für den weiteren Kursverlauf diene. Ähnliche Bewegungen würden auch einige Indikatoren zeigen, die sich derzeit stabilisieren und die positive Grundhaltung von BörsenAgent zu dieser Aktie unterstützen würden. BörsenAgent gehe davon aus, dass die 200-Tage-Linie in der erwarteten Aufwärtsbewegung keinen ernsten Widerstand darstelle. Kurssteigerungen bis ca. 25 Euro sollten daher möglich sein.
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